再做那些可恥的事，四肢著地走路，喝水時發出怪聲，吃肉……”
愛茜向賽恩法蘭叫道：“一個五指人需要你的幫助！”
賽恩法蘭走下講壇。但杜格拉斯沒有機會說出他的要求——高亢的號角聲傳入了地下大廳，獸人們一陣騷亂：“父親”來了！
杜格拉斯身不由己被擁出大廳。獸人們歡呼著，以動物特有的姿態舞蹈著。島上之神莫羅博士，滿臉塗著白粉，神色岸然，坐在由獸人拉著的破汽車上，駕臨此地。
第一次見面，杜格拉斯對博士就沒有一點好感。實際上，杜格拉斯現在不信任任何人。無論是那些勉強成形的獸人，還是莫羅博士與蒙甘馬利這兩個“真正的”人。
博士對杜格拉斯的處境表示理解。為了證明獸人是於人無害的，他按動了手中的脈衝發生器。頓時，獸人們全部摔倒在地，伴隨著一聲聲慘叫。杜格拉斯望著塵土飛揚中那一堆堆翻滾抽搐的軀體，覺得自己的神經已處在崩潰的邊緣。
在莫羅博士的客廳裡，“卸妝”後的博士執意把自己的幾個“子女”介紹給杜格拉斯。當然，首先是愛茜，她是這島上唯一能使杜格拉斯安心的人。而博士的四個“兒子”，顯然如同島上那些半人半獸們一樣，是基因混合的產物。小侏儒馬基，博士的貼身跟班，是個恃寵而驕的小東西；屈迪，友善而痴呆；麥令，敏感羞怯，有貓科動物的的臉；阿沙素魯，就是前夜在大實驗室接生嬰兒的“大夫”，像狗一樣諂媚而陰險。
博士介紹了自己的研究工作。這十七年來，他致力於把動物和人的基因移植在一起，從而產生“完美的人類”。他正一步步接近自己的目標，甚至比別人想象的更接近。
杜格拉斯對這種實驗提出道德上的質疑。博士則反唇相譏。兩個人的爭論出乎意料地被阿沙素魯打斷——他裝腔作勢地託著一個大盤子放到餐桌上，盤中是一隻烤熟的兔子。“兒子”們驚訝地看著這道美食，饞涎欲滴。
博士則非常惱怒，因為獸人們被嚴禁吃肉，以免引發“獸性”。
兔子是蒙甘馬利帶杜格拉斯上島時殺的。島上從不食肉，嘴裡“淡出鳥來”的蒙甘馬利想沾一沾這位稀客的光，打打牙祭，卻遭到博士的斥責。
“除你之外，沒有人見到我殺兔子。”蒙甘馬利對杜格拉斯說。
“那可未必。”杜格拉斯和愛茜說出了路米殺死兔子的事，路米一定是窺見了蒙甘馬利的行為，才激起嗜血的慾望。
這是對島上法規的嚴重破壞。
雖然在杜格拉斯眼中，那一套煞有介事的宣教程式十分荒唐可笑，博士還是把獸人們召集起來，由“牧師”賽恩法蘭向他們宣講法規。
“有人殺了生。”博士的聲音透過擴音器，迴響在獸人們的頭頂，使他們心驚膽顫。
“路米！”博士叫出違法者的名字，要開始審判了。
豹人路米的雙眼中閃動著兇光，他身邊的好友“袋狼”低聲哀鳴著，畏怯地躲開了。路米像人一樣往前跑了幾步，然後完全掙脫了“法規”的羈絆，四足著地，大吼著撲向博士！
但博士按下了脈衝發生器的電鈕。路米翻倒在地，慘嚎著。獸人們都不敢出聲。
等到博士以為懲罰已經夠了，鬆開按鈕時，路米已無力再動，只是趴在地上喘息。博士走上前去，撫著他的頭，低聲說：“孩子，我原諒你！”
路米吃驚地抬起頭。他的半獸半人的心被攪亂，被感動了，他充血的眼睛恢復了清澈，從他利齒突露的口中，發出低沉的呼喚：“父親！”
這時，阿沙素魯突然走過來，眨眼間用一把手槍對準路米的頭，扣動了扳機！
一聲槍響如同晴天霹靂，驚呆了獸人們，阿沙素魯對同樣吃驚的博士說：“父親，不是你讓我執法的嗎？”博士問：“你從哪裡拿的槍？”阿沙素魯的目光望向蒙甘馬利。
對著驚惶不解的獸人們，賽恩法蘭長老仍在宣教：“法律規定不準殺生！無論為了什麼原因……”在默然無語的獸人當中，一種深深的陰暗情緒正在悄悄滋生。尤其是“袋狼”的目光流露出無法宣洩的悲憤，災禍的種子就這樣播進他的心裡。
路米的屍體被燒掉了。袋狼獨自來到火化爐前，捧出路米的焦骨。他所會說的人類語言無法描述他的心情，他只有像受傷的野獸一樣哀鳴。
忽然，他的手指碰到路米肋骨上附著的一顆異物，那是接收“痛苦之源”發射的電脈衝的一枚植入器。袋狼的喘息急促起來，他動用所有的智慧思考著……他的手