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話說朝鮮國王手捧降書，駙馬山丹押著貢物，後邊是兩位難滿的忠臣，坐兩輛朱輅明車，隨著國王出外。
朝鮮國內罷交兵，走馬離城要拜降。儀仗不排無士馬，幾員侍衛擁番王。滔滔一到城門啟，望見元朝百帳房。迭迭層層排寶戟，飄飄蕩蕩列旗槍。軍威嚴整英風重，地脈調和旺氣長。隱隱連營生喜色，高高大帳起祥光。細觀如此軍規重，自然是，不可交鋒只可降。國主就呼人走報，番官飛馬撒絲韁。
咳！大元守營的藍旗，快報元戎知道：有俺朝鮮的國王特獻降書在此，並送皇甫元戎與衛總兵到了，請軍令定奪。
番官傳語順元朝，門外藍旗喜氣高。吆喝一聲相候者，飛身就向裡邊跑。搖戰牌，掖徵袍，令字旗兒招兩招。一曲腰時雙膝跪，叩頭向上啟根苗。
報啟大元帥得知，萬千之喜！
朝鮮國主自家來，送到了，衛煥總兵老督臺。獻到降書專候見，帥爺下令就分排。藍旗報罷軍前事，座上元戎笑口開。
啊唷妙呀！朝鮮國主親到吾營麼？你說帥爺出來，恭叩大駕。
藍旗立刻就傳呼，元帥營中喜氣多。吩咐一聲牽戰馬，人員立去帶徵駝。長華小姐心悲喜，右部先鋒揚翠蛾。隨護元戎齊出外，三聲大炮震金鑼。國王馬上心驚懼，遠遠一望看若何。但見那，蓮花寶帳幾重開，左右先鋒已出來。白麵紅顏盡年少，威風凜凜兩邊排。繡旗招展香風動，銀戟光輝曉日開。二位先行方出外，又觀諸將踏塵埃。只聽得，開道金鑼一陣催，營門號炮響如雷。雲鋪素練千乘馬，日照紅纓百頂盔。隊隊彩旗迎日豔，行行寶劍照人輝。出來俱是紅袍將，雁翅分明八面威。諸將排班方站住，兩邊金鼓又齊催。忽見那，重重傳語應聲高，坐纛升空寶蓋招。飛虎大旗分左右，居中閃出一英囊。四邊金鳳朝前映，一朵紅纓向後飄。馬上輕提紅纓戟，肩頭斜罩大紅袍。當胸寶鏡孤輪照，插背飛旗八面搖。蓋世英姿堪膽落，出群雄表可魂銷。嵬然獨立旗門下，凜凜威風第一標。國主見時心懼怕，慌忙跳下錦鞍鞽。抬御袖，整龍袍，忍氣吞聲曲了腰。無奈進前三四步，降書一舉過眉高。
大元朝主帥在上，小王朝鮮國主跪獻降書了。
悔聽軍師元帥言，不遵道義又侵邊。天恩浩蕩留情義，拜獻降書在馬前。貢物四車今俱到，差官特遣燕山丹。從今後，年年進貢歸皇統，從今後，步步來朝服大元。再有一些謀叛意，總憑征伐滅朝鮮。國王說到將完語，輕輕的，跪在元戎馬首前。招討一見心大悅，喝聲好，跳下描金飛虎鞍。
啊唷，貴王請起。
從今好好守殊方，不可生心奪上邦。我主為君天授命，豈能—旦失封疆。你如實意歸王化，俺豈肯，不惜蒼生伐爾邦。元帥言完連撫慰，朝鮮國主喜還傷。
是。謝元帥教訓的良言。
國王答應就乘駒，駙馬山丹同上前。整整花袍三打恭，口稱押貢上京畿。徵東招討忙扶住，手執降書欠欠身。
啊，朝鮮國主既投降，你自回城便了。
國王交付已皆完，統奉群雄即自還。幸得元戎加撫慰，投降之後卻心安。於中元帥慌忙問，二座明車在哪邊？只見後邊人擁到，朝鮮駙馬就開言。
咳，差官們就送二位大人到營中下車便了。
外國差官應一聲，明車推動響朱輪。元戎統領諸官將，先入中軍等候迎。心喜悅，意悽清，已見雙車入正門。衛煥亭山齊跪下，各人睜看認嚴親。
但見皇甫敬怎生模樣？
八面威風半點無，可憐三載受消磨。衣袍碎似魚鱗甲，顏色全非美玉膚。步似餓龍無勇猛，身如病虎少規模。下車一見親人面，喜亦多來怨亦多。
衛總兵如何的光景？
容顏不比舊時強，發半白來須半黃。滿面淒涼愁困狀，心情猶帶別離腸。明車一下忙觀看，要見親人訴別腸。
話說二位忠臣一下明車，早見徵東元帥，靖國女將軍，先鋒韋勇達，忙忙地一齊迎上前來。
徵東元帥淚如傾，靖國將