（今寧夏固原縣西），在這裡，他精心制定了滅亡金國的戰鬥計劃。而後，他下山，來到清水縣，站在山樑上，置身於巍然高聳的石壁，俯瞰著幽深的渭河河谷，心裡頓時感到若有所失。
自從去年從馬上摔傷以來，成吉思汗的身體一直沒有復原，經歷這一年來的鞍馬勞頓，他似乎已越來越感到體力不支了。憑直覺，成吉思汗對自己的健康狀況已不抱什麼幻想，他只要求他的將領們要趕快攻下西夏的都城中興府。
此時，留在中興府外圍的拖雷的隊伍，遵照成吉思汗的命令，採取長期包圍，圍而不打的方針，既可以減少自身的傷亡，又可以坐待西夏勢窮而降。
果然，經過半年來的圍困，中興府內糧盡援絕，軍民病餓而死者不計其數，完全喪失了守衛的能力。
得知這些情況之後，成吉思汗立即派遣出身於西夏的將領察罕到中興府裡勸降。
西夏王李睍已是走投無路了，只得接受了投降，他要求給他一個月的時間，準備貢品，遷徙民戶，成吉思汗答應了他的請求。
六月初，李睍帶著豐盛的禮物，張大排場地來到蒙古軍營地。朝見時，獻上光彩奪目的金佛像，以及九九金銀器皿，九九童男童女，九九騸馬駱駝等物。
所有這一切禮物，都按照蒙古的禮儀規定，以“九九”為數奉獻。李睍想以此奪得成吉思汗的好感，從而能赦免他的死罪。可是，儘管獻上這麼些豐厚的禮物，李睍只被允許在門外行禮，他不得不說道：“我們夏朝多次反叛，實在是罪莫大焉！自今以後，我再也不叛亂了，永遠向成吉思汗表示奴隸般的順從！”
這時，成吉思汗感到心裡一陣陣噁心，對於迷信時代的人來說，這是很不吉利的，加上西夏屢服屢叛，令人不能放心，為了防止西夏再生變故，成吉思汗這才下令將李睍全