奇功者，驗等第遷賞，如肯率眾來歸，當授以沿江大都督。”使者歸報。
陳弈大喜，即親齎圖籍出降，並迎伯顏入黃州。弈即得沿江大都督，一面以書誘子巖也以安東州降元。所有沿江諸郡，由弈致書勸降，一律望風款附。當下似道聞得元兵已抵黃州，不免有些著慌，即調呂師夔入都，參贊都督府軍事。不料師夔不受命，即以江州降元。初，師夔提舉江州興福宮，疏請募兵以御元，奉詔與知州錢真孫同募。現在似道召他入都參贊都督府事，任自由調遣。師夔早知大勢已去，且見呂文煥、劉整等降元后，皆得重用，所以不受似道命，即與錢真孫降元。伯顏即命師夔知江州。師夔請伯顏入城，就廋公樓設宴招待，並選宗室二美女侑酒。伯顏大怒道：“吾奉天子命，興仁義師，問罪於宋，爾何以女色來蠱惑我？”說得師夔滿面羞慚，即令二女退去。
伯顏為收服人心計，就和顏悅色地入席喝了幾杯，始離坐而去。
師夔馬上遺書范文虎，勸他舉安慶降元。文虎久有此心，一面復書許可，一面遣使至江州迎迓伯顏。伯顏就率大兵入安慶，授文虎為兩江大都督。那呂、範兩人原是賈黨，似道素視為心腹的，而今相繼叛宋降元。似道得到江州、安慶叛降的訊息，正地憂悶，忽爾得報元將劉整死於無為軍中，又復轉憂為喜。
那劉整何故猝死呢？原來他與呂文煥同為元兵嚮導，既至郢，伯顏命他將兵出淮南。整意急欲渡江，請於伯顏，說道：“大軍自襄樊東下，宋軍必然悉力西拒，東方空虛，可以徑趨臨安，一鼓而捷。”伯顏不可，命他率騎兵進攻無為軍，日久不能克，及聞呂文煥入鄂捷報，失聲長嘆道：“主帥迫我，使我成功後於人。”於是憂憤成疾，竟嘔血暴卒於無為城下。似道素畏整謀勇兼全，不敢出師，今得聞整死耗，大喜道：“上天助我，豈容錯過？”遂上表出師，抽諸路精兵十三萬人以行。舳艦相銜，百數十里。命宰執小事專決，大事須關白督府，不得擅行。
進次蕪湖，遣人通呂師夔以議和，未曾得復。夏貴引兵來會，袖中出一書，示似道道：“宋歷只有三百二十年。”似道俯首不語，貴乃退去。似道料知夏貴等都不可恃，心想還是瞎子汪立信忠勇，遂授立信為江淮招討使，俾就建康募兵。
立信受詔，即至蕪湖會見。似道見面，就說道：“悔不曾早用公言，以至如此，現將奈何？”立信答道：“今江南已無一寸乾淨土，某去尋一片趙家地上死，要死得分明！”語畢即行。哪知回至建康，守兵已大潰，四面皆是元軍。立信知已無可挽回，長嘆道：“吾生為宋臣，死為宋鬼，終於為國一死，但就死殊覺無益。”遂率所部數十人，至高郵以作後圖。似道見軍無鬥志，將都叛降，料知戰則必敗，還是再如前法，仍命宋京至元軍，求見伯顏，請稱臣奉幣，如開慶原約。伯顏不許，以復書交宋京帶回。似道拆閱，上面寫著：“未渡江時，議和入貢則可；今沿江州郡，皆已我屬，有何和議可言。汝若必欲求和，速來面議，緩則不及了。”似道情知去則凶多吉少，只好置之不答。伯顏命軍渡江，進圍池州。池州王起宗棄官遁去，由通判趙卯發攝州事，繕城固守。都統張林屢諷他降元，卯發不理。林遂率兵出城，陽稱巡視，陰實至元軍納降。卯發知事不濟，謂夫人雍氏道：“城將破，我守臣不當去，你先出走。”雍夫人答道：“君為忠臣，我獨不能為忠臣婦麼？”次日，元兵攻城益急，卯發提筆寫几上道：“國不可背，城不可降，夫婦同死，節義成雙。”遂與夫人同縊死，城遂破。伯顏問道：“太守何在？”左右以夫婦同死對。伯顏命具棺衾合葬，祭其墓而去。似道見元兵愈逼愈近，命孫虎臣率精兵七萬，軍於丁家洲，遣夏貴率戰艦二千五百艘，橫亙江中。似道自將後軍屯魯港。伯顏令軍中作大筏數十，採薪芻置其上，陽言焚燬敵艦，陰遣步騎夾岸以進。阿術與虎臣對陣，用巨炮擊虎臣中堅，宋軍搖動。阿術揮動船數千號，乘風直進。虎臣前鋒將姜才方接戰，虎臣遽過愛妾所乘舟，全軍大亂。夏貴不戰而走，扁船掠似道坐船，呼道：“彼眾我寡，勢不可支。”似道驚愕失措，鳴金收軍。阿術與伯顏橫擊深入。宋軍殺死、溺死的不計其數，江水為之變赤。似道退駐珠金沙，召諸將商議。夏貴說道：“吾軍已膽落，不可復戰，師相惟有入揚州招潰兵，迎駕海上，吾當以死守淮西。”議畢解舟而去，似道與虎臣進奔揚州，於是鎮江、寧國、隆興、江陰等守臣，皆棄城遁去。太平、和州、無為軍相繼降元。似道上書請遷都，太皇太后不許。殿師韓震乃是似道的親信，也以遷都為請。詔命公卿集議。王爚請堅蹕，尚未決定，他已自請罷政，