因為魔族的卡頓親王的軍團在最後一刻及時趕來，封鎖了灰水河的西岸，在這種情況下，中央軍軍團再想渡河繼續西撤已經是不可能的了。眼看魔族大軍四面雲集包抄過來，中央軍可以迴旋躲避的空間越來越小，為了避免在平原地帶無險可守四面受敵的危險，斯特林不得不把軍隊又撤回了帕伊城，瘋狂的進行備戰，忙著在敵軍到來之前趕緊加固城牆，深挖護城河，等待著那一刻的到來。
這天黃昏，從西邊的灰水河方向，開始發現了一些綽約的黑色影子，全城敲起警鐘，吹響軍號，騎兵備好戰馬，步兵登上城堡，一切開始各就各位。前沿鴉雀無聲，只有風吹卷大旗，呼呼作響。
敵軍兵馬漸漸接近，甚至可以用肉眼把他們看見了。
這是出現的第一路魔族軍馬，他們裝備著長弓、長矛、刀劍，渡過了灰水河以後，他們蜂擁而至，展開長長的新月陣形，從西面包圍帕伊城堡。那如雲的魔族兵，刀山劍林，奇Qisuu。сom書有如一座黑沉沉的森林，無數面招展的大旗，遮蓋了西邊的天空與大地──這還並非魔族和遠東叛軍聯合的主力兵馬，不過是由十萬名魔族塞內亞士兵組成的先遣隊，由魔族卡頓親王率領。
敵軍在距離城池三公里處停下了腳步，開始紮營，可以看得很清楚，魔族兵那呲牙咧嘴的猙獰面孔，十幾個魔族騎兵驅馬到臨近城下指手畫腳的叫嚷了一陣，扮鬼臉做手勢，揮舞著手上的鬼頭矛恫嚇著，一個騎兵還下馬對著城池方向拉尿，至於他們說什麼──紫川秀聽得很清楚，只是他不想複述就是了。騎兵們很謹慎的沒有進入城頭弓箭的射程。
夜幕降臨了，但是天並沒有漆黑，因為帕伊城周邊的所有村舍、莊園……凡是肉眼看得見的，都給一把火燒掉了。煙霧騰騰，火光沖天，入晚映紅雲霄，受驚的鳥群從森林、池澤飛起，盤繞回旋，悲鳴不已。
所有靠近城池的樹林都給砍掉了，這是為了方便將來的進攻，也是為了建築魔族的營寨。卡頓親王的部隊連夜工作，點起了無數的篝火堆，大營一片光明，叮叮噹噹的敲打聲一直響亮到天明。城下的樹林變成了一片毫無遮掩光禿禿的平地，而在五里外的空地上出現了一個巨大的構造，一座木做的小小的城池初見規模──雖然還趕不上帕伊城的規模，但是魔族工程部隊的迅速和效率還是讓人不得不驚歎。
斯特林禁止部隊出擊，讓魔族先頭部隊不受打擾的完成了自己的任務。
在這一夜，魔族的後續部隊不斷的趕到。第二支、第三支、第十支、第一百支軍隊開始接連不斷的出現，黝黑的地平線上出現無數的火把，組成了一條又一條光帶，光帶越來越長，越來越近，卻還是無法看到它的盡頭，一直曼延到遙遠天邊。地面上的無數光點與遙遠的星光匯合，最後猶如江河流入大海，這無數運動的光點通通匯集到了帕伊城下，融合成了一片浩瀚的汪洋。
黎明到來了，讓人可以將敵軍看清楚，觸目驚心：已經沒有什麼陣形了，清晨的薄霧中，無數的團隊兵馬，擁擠的排列在一起，難以分清誰是誰，雲集的佇列，沿綿不斷的人群馬隊，黑壓壓一片用肉眼無法看到邊際。這密密麻麻的兵馬，彷彿一座又一座的大山，巍峨的沉重的自己長腳移到了帕伊城外，整個城堡、營塞，都在承受著無窮的重壓，瑟瑟顫抖著。
人類士兵屏息靜氣的觀看著魔族強盛的軍容，心頭怦怦狂跳。因為敵軍的面目是那麼的猙獰可怕，人數是如此的眾多，簡直是一片無邊無際的汪洋大海，而在這海洋上空的遮天雲朵，就是那無數飄揚的旗幟，人們目光所及，都是一片人頭簇擁。
這是人類與魔族的最大對決，開戰以來，一直戰無不勝的紫川第一名將，將遭遇如雲的魔族最強軍團，遠東叛軍的全部兵馬。雙方全部是高手，誰對誰都是可怕的強敵，在即將發生的正面會戰中，究竟是誰壓倒誰呢？
魔族的陣頭上，卡頓親王、魯帝公爵、雲淺雪爵士、布拉伯爵等一路路的軍團長們冷眼觀看，觀看著霧氣縈繞中若隱若現的高高矗立的帕伊城堡，心裡在計量著：“我最厲害的對手在這裡！這是最後一戰了！只要收拾掉他，我軍面前就是一馬平川了！”
可以預料，兩軍這一殊死決戰，將會是非常殘酷的、持久的，但結果卻不難預料：斯特林軍團兵力，不到十萬，而另一方，則統率了遠東地區幾乎全部的叛軍集團，從最邊遠的沙加一直到瓦倫城下的廣大地帶的全部民軍部隊，跟著而來的，還有魔族王國來自魔神堡、塞內亞、古拉、亞速達的驕兵悍將，來自各個草原、山谷、林區、村舍、城鎮、田莊