日耳曼的巫師向來自詡為北歐諸神的後裔，而格林德沃對於古老傳說的熱衷也是出了名的。所以，他偶爾也會勉為其難地去欣賞麻瓜的藝術——當然是匿名的。
在歌劇院，他向來都是靜悄悄地坐在角落裡，可是有一天，一個偷偷摸摸的身影打擾了他的寧靜，那是一個落魄的麻瓜青年，連棉衣都沒有穿，卻想辦法混進了歌劇院，滿臉狂熱地沉浸在激昂的史詩中。青年的身上有一些與眾不同的東西，引起了格林德沃的好奇。
幕間休息時，老人現身與青年攀談起來。兩人雖然身份天差地別，卻意外地就德國的命運聊得十分投機。
很顯然，從那以後，格林德沃有了一些新的想法。
幾天後，阿道夫。希特勒擺脫了貧困潦倒的生活，在一家廉價的青年公寓中組織了一個政治俱樂部。這只是一個開始，25年後，他成為了德意志獨一無二的“元首”。
與此同時，格林德沃也解決了所有反對的聲音，宣稱雅利安人是北歐諸神的子民，作為神的後裔，巫師們有責任引導他們得回應有的榮耀。
希特勒這邊姑且不論，但格林德沃這種打破常規的做法招來的是全歐洲巫師的反對。準備戰爭的他肯定知道，自己一方將面臨無數場戰鬥，即使對方是一盤散沙，可是魔法的對決中意外的因素太多了。麻瓜對於巫師的戰爭是起不了什麼作用的，而每一個巫師的生命都是寶貴的，不能夠隨意浪費。
在這個難題面前，格林德沃找到了解決的辦法。
1939年，幾個失去祖國的波蘭巫師輾轉來到柏林，想要對罪魁禍首格林德沃進行報復，卻發現他們面對的是一支軍隊，能夠殺死巫師的軍隊。
格林德沃不知道用了什麼辦法，居然令一些麻瓜擁有了少許魔法的力量。即使是當事人也不清楚到底發生了什麼事，不過被洗腦的他們完全相信了納粹的血統論，對給予他們力量的格林德沃忠心耿耿。
據說，那是最最邪惡的黑魔法，用猶太人的鮮血和靈魂獻祭，喚醒沉睡在日耳曼血統中的力量。而這種魔法的效率一定很低，在整個戰爭期間，這支軍隊的數量也沒有超過一千人，而大約有600萬猶太人死在了屠刀之下。
所以，格林德沃一直在推行另一個可能效率更高的計劃——生命之源，培養純正血統的雅利安人，將那些孩子訓練成真正的魔法軍隊。
所有的這一切隨著戰爭的結束而煙消雲散，格林德沃和他的追隨者被關進了紐蒙迦德，他的軍隊絕大部分覆滅在了巫師的怒火中，相關資料被完全銷燬，一切都湮沒在了歷史的洪流中。而在戰後的一系列混亂中，德國的麻瓜政府和草草組建的魔法部似乎都有了一些微妙的想法，於是，軍隊殘存的部分成員就被默許著組成了一個新的政府部門——內政部特別行動組。
幾十年過去了，隨著第一代人的老去，擁有能夠使用魔法武器力量的人越來越少了，而在這時，一個軍人的家庭中居然誕生了一個真正的巫師。
身材瘦小的馬里昂的童年時代是在人高馬大的同伴們的陰影之下度過的，雖然他能夠使用魔法武器，但其他方面實在太差勁了，不論是體格還是頭腦——這種令人沮喪的評價一直持續到了他收到德姆斯特朗的錄取通知書。
他是一個巫師，比那些同伴擁有更強力量的巫師。
雖然他的學校生涯說不上多麼快樂，面對從校長到學生等無數純種優越論的倡導者，他是泥巴種這個事實在入校的第一天就打消了他的大部分熱情，但學習魔法畢竟是一件有趣的事，他的成績一般，但的確很努力。
十六歲的時候，馬里昂的父親在一次行動中被殺害了。憤怒的他同父親的同僚合作，為父親報了仇，卻也違反了無數條巫師的法律，他清楚的記得，上面的人為他吵了整整一冬天，那是他度過的最漫長最寒冷的冬天。
最後，他的魔杖被折斷，本人則被逐出了巫師的世界。
湖濱小鎮
格林德沃……自從越獄後便聲息皆無，大家對他的恐懼也淡了幾分，不過……仔細想想，什麼也不做完全不符合大魔王的風格啊……最近的事情一定和他有關係！
Su現在很有開溜的衝動，這種Boss級別的人物應該讓家裡的那隻魔王大人來應付……不過話又說回來，自己有什麼好怕的，他又不認識自己……尼伯龍根的指環……巧合嗎？
根據神聖的莫菲定律，一件事凡是有可能倒黴的時候，就一定會倒黴。
而現在Su已經對自己的運氣不報任何希望了，既