墨翟則一一化解，予以九守。楚王見公輸般的器械果然無法攻破墨翟的防禦，便放棄了攻打宋國的計劃。
墨翟出了楚王宮殿，公輸般卻在宮外等候。他邀墨翟來到一個僻靜之處，擺出攻城九變之法，墨翟看後大驚，此九變他無一能解。公輸般言曰：此九變之法非我所能，我可帶你見設九變之人。墨翟隨之欣然前往。
一條大河邊，遠處有山巒疊嶂，近處有綠原叢林。在翠綠柳樹之下，黝黑大石之上，盤坐著筆道人。筆道人微笑著示意公輸般和墨翟也坐上大石，然後取出一幅帛卷在大石上攤開，讓二人同觀。
星移斗轉，不覺間三個晝夜。道人收起帛卷，拿筆在大石上寫下“論得”二字。於是墨翟先說，他把三日中從這帛捲上學到之術論說一番。有疑有錯之處筆道人會在石上寫出加以點撥。公輸般也將所學論說一番，筆道人也一樣指點。兩人這一番論說又是一個晝夜。
第五天的早晨，風朗露清，輕煙縹緲。筆道人取玉牌一塊，玉盒八隻。然後啟仙唇朗聲吐真言：“昔時禹分九州，定疆界，此疆卻非一元俱統的神州之疆。這是因一元之形中有八處世間極兇穴眼，破一元俱統之局。前番滅紂封神，各仙家大犯血光殺伐之厄，毀了數百年乃至千年修真善果。所以此番八寶定凡疆皆由凡間聖賢力行其事。我觀天下博愛之心、至巧之技兼具的唯二賢。這廣播福澤的大事二位一定不會辭拒。”