先頭部隊，沿公路東側之孟拱山秘密急進，並沿途擊破日軍警戒部隊，於6月15日進抵孟拱東北側的康堤及其以南地區，一舉攻佔巴陵林。第113團主力即由支遵南下，協力第114團圍攻孟拱。第112團繼續由西湯南下，肅清孟拱至甘馬因之間殘敵後，從孟拱西北進行側擊。6月18日，第114團正準備由孟拱東側向南迂迴時，適英印軍第36師第77旅遭日軍獨立混成第24旅追擊，在孟拱南方約35公里處的南克塘被圍。該旅旅長卡爾弗特准將即派員向第114團求援。經電告新編第38師師長孫立人，即令第114團強渡南高江，前往救援英軍第77旅，使其轉危為安，並殲滅日軍獨立混成第24旅第6營營長河邊中校以下300餘人。孫立人即指揮所部於23日完成對孟拱的包圍。
24日攻克孟拱外圍各據點，並突入城垣一角。經兩晝夜激戰，於25日將孟拱日軍大部殲滅，日軍殘部分向密支那及沙貌方面撤退，孟拱城乃為新編第38師攻佔，並以第113團沿孟密鐵路東進，於28日攻佔南堤。
7月11日，新編第38師和新編第30師會合，打通了從甘馬因經盂拱到密支那的鐵路、公路交通，從而為駐印軍攻克密支那，打通中印公路，取得緬北反攻的勝利打下了基礎。
（四）密支那圍攻戰
密支那是緬北重鎮，曼德勒、密支那鐵路的終點，中印公路必經之地，同滇西重鎮騰衝只有一山之隔。中國駐印軍若攻下密支那，中印“駝峰”空運就有一條比較安全的航線，中印公路和中印輸油管道也可在此與緬北交通線聯絡在一起，從而成為援華物資的最大中轉站。鑑於密支那在戰略上的重要性，日軍自3月上旬瓦魯班敗退後，即加強了對密支那的防守。
1944年3月8日，日軍發動了“烏”號作戰，4月上旬，日軍攻佔科希馬，包圍了英帕爾，印度和倫敦都大為震驚。蒙巴頓向中國緊急求援。史迪威曾於3月27日飛往重慶，請求蔣介石火速向印度增兵，並由遠征軍發動進攻，以解英軍之危，趁機打通中印公路。蔣介石當即命令第54軍第14師、第50師於4月初緊急空運印度，集結於阿薩姆東部待命，並令遠征軍於5月中旬開始進攻。
在駐印軍主力積極沿中印公路向甘馬因、盂拱進攻時，駐印軍總指揮部即令新編第30師第88團、第50師第150團，與美軍第5307支隊混合組成中美突擊支隊，由美軍梅里爾准將為支隊長，於4月29日由胡康河谷出發，經庫芒山區，深入日軍後方，向密支那突擊。突擊支隊一路擊退日軍的警戒部隊，其第2縱隊（第150團、美軍1營等）於5月16日進抵密支那以西地區；第1縱隊正在向密支那以北地區推進。另由孫布拉蚌南下的英軍喀欽族部隊，也正在密支那以北地區活動。
此時，駐印軍總指揮部為支援中美突擊支隊襲擊密支那作戰，決定以新編第30師第89團、第14師第42團，編組為空中突擊隊，由印度空運密支那參加作戰。17日，中美突擊支隊第2縱隊向密支那西機場發動突然攻擊，一舉奪取機場，掩護空運部隊著陸。
第89團、第42團和炮兵部隊，相繼於18、19兩日空運到達密支那。中美突擊隊第1縱隊正與日軍在密支那北側對峙。
17日，中美突擊隊即以第150團向密支那市區發起攻擊，其餘各部隊分向密支那市區外圍攻擊。密支那日軍其3000餘人，分置於4個防禦區，縱深配備，憑藉堅固工事，據守頑抗。由於梅里爾准將指揮失當，兵力分散，缺乏周密的計劃和組織，未能乘敵不備一舉奪取密支那，反而使日軍從容備戰，得以各個擊破駐印軍的攻擊部隊，使得駐印軍攻擊部隊傷亡重大，但無進展。
有鑑於此，史迪成立即命令參謀長柏德諾准將由利多飛抵密支那，接替梅里爾准將，組織前方指揮所，重新部署攻擊，並於23日下達命令，解散中美混合突擊支隊，各部隊歸還建制，以美軍第5307支隊的麥根少將，負責密支那地區並指揮該區內所有部隊；以新編第30師師長鬍素少將，負責指揮該師第88、第89團，第50師師長潘裕昆少將，負責指揮該師第149團、第150團及第14師第42團，中美混合突擊支隊第2縱隊長韓特上校負責指揮美軍第5307支隊。
自5月下旬至6月下旬止，進攻仍處停滯狀態，史迪威又以韋賽斯准將接替柏德諾的指揮，駐印軍在空軍支援下數次攻擊，因天雨及日軍陣地工事堅固，仍進展甚少。在此期間，日軍先後從八莫及滇西兩地抽調其第18師第114團及