本侵略下第一個被搶走的地區；蔣介石當時是不得已而屈服於這種強盜行徑的，他不願由於再度丟棄滿洲而喪失自己的威望。
“沒有東北，就沒有中國”，這成了國民黨的口號，而且說起來感慨萬千。當年日本徵服滿洲曾經是征服華北的序曲；現在如果把滿洲丟給了共產黨，可能又會產生同樣的後果。所以蔣介石下定決心要把共產黨趕出滿洲。與此同時，共產黨因為受到蘇聯的慫恿，也同樣決心要鞏固和擴大自己在那裡的控制。這些，就是馬歇爾使命的不祥背景。
中國這種令人失望的局勢本身，就其背景來說，正是美蘇遠東政策的一道裂縫。
在制定對日政策時，蘇聯政府實際上被排斥在外，這件事使他們很惱火，也使他們更想從美軍繼續留在中國一事上撈取最大的資本。在莫斯科會議上，莫洛托夫拒絕美國的建議，不同意把關於將滿洲移交中國國良政府管轄這一問題列入議程。他堅稱，蘇中兩國政府在這個問題上投有什麼分歧，蘇軍早已撤出南滿，而且，要本是中國政府自己要求蘇軍推遲一個月冉撤出的話，蘇宰也早已撤離北滿了。他反過來要求會200 議討論美軍留駐華北的問題。
貝爾納斯已預料到這一點