第二、取消一月十七日的反動命令，並宣佈自己是完全錯了；
第三、懲辦皖南事變的禍首何應欽、顧祝同、上官雲相三人；
第四、恢復葉挺自由，繼續充當新四軍軍長；
第五、交還皖南新四軍全部人槍；
第六、撫卹皖南新四軍全部傷亡將士；
第七、撤退華中的“剿共”軍；
第八、平毀西北的封鎖線；
第九、釋放全國一切被捕的愛國政治犯；
第十、廢止一黨專政，實行民主政治；
第十一、實行三民主義，服從《總理遺囑》；
第十二、逮捕各親日派首領，交付國法審判。《毛澤東選集》，第二卷，七七五頁，人民出版社一九九一年版。
顯而易見，毛澤東所開列的這十二條，是蔣介石所萬萬不能接受的。
其實，毛澤東心裡也很明白，蔣介石是不可能接受這十二條的。
毛澤東在二月二十四日致周恩來的電報中，說了一些頗為微妙的話：“用蔣介石的手破了一條缺口的國共關係，只有用我們的手才能縫好，我們的手即政治攻勢，即十二條，除此再無別的妙法。”“我們目的，不在蔣承認十二條或十二條之一部分，他是不會承認的（當然對黨內外群眾都不如此說，仍是要求蔣承認），而在於以攻勢打退攻勢。”“對於一個強力進攻者把他打到防禦地位，使他不再進攻了，國共好轉的可能性就有了。”
這就是說，在毛澤東看來，他的十二條，乃是一種“政治攻勢”。
毛澤東索性把這“政治攻勢”鬧大：讓周恩來以中共七參政員的名義，把這十二條幹脆送交國民參政會秘書長王世傑，要求國民參政會加以討論！周恩來還說明，在這十二條未得裁奪之前，中共參政員礙難出席會議！在這一“政治攻勢”面前，蔣介石顯得被動。雖說蔣介石想約周恩來一談，但聖誕節的那次談話猶在耳邊……於是，只好請國共談判的元老張衝出馬。
第七部分：風雲多變毛澤東在參政會得了大面子
張衝是周恩來的老朋友了。在反反覆覆的國共談判中，他們建立了友誼。
張衝在二月十九、二十日兩天，來見周恩來，並不斷給周恩來打電話、寫信，請求周恩來暫且撤回給王世傑的公函，以便給蔣介石一點面子，並由他從中安排周恩來和蔣介石見面。張衝對周恩來說：“蔣是吃軟不吃硬的，結果必致翻臉。”周恩來答曰：“反正已經半翻臉了。下一步不過是下討伐令，全國清黨！至於見蔣，必不能得出什麼結果。”周恩來拒絕見蔣介石，使正在尋找臺階的蔣介石失去了臺階。可是，國民參政會的開幕日子已迫在眉睫。蔣介石顯得十分焦急。無可奈何，二月二十五日，張衝只得在早晨急急拜晤周恩來，一口氣談了三個小時。當天，周恩來在給毛澤東的電報中，這樣描述：我堅決告他，七參政員公函不能撤回。他苦苦哀求，甚至說：為了國家計，他跪下都可以。我說這不是個人問題，而是政治問題。在新四軍問題後，政治壓迫，軍事進攻，我們確無讓步可能。張說：一朝中總有秦檜、岳飛，我們是忠，他們是奸；我們要顧大局，他們是不顧大局的……彼此僵了三小時……張之唯一的要求，是出席參政會。
張衝差一點給周恩來跪下來了，還是不行。
周恩來搖頭，實際上是毛澤東在搖頭；周恩來不鬆口，實際上是毛澤東不鬆口。
張衝要跪下，實際上是蔣介石要跪下；張衝求饒，實際上是蔣介石求饒。
翌日，張衝又來。顯然，他又奉蔣介石新的指令而來。
果真，張衝降低了條件，說：“七位中共參政員不出席會議，可否請正在重慶的其中的兩位──董必武、鄧穎超出席會議。”周恩來依然搖頭，說道：“萬做不到。這樣做，將成為歷史上的滑稽劇！”張衝又退了一步，說：“如果連董、鄧都不出席會議，那麼可否選毛澤東進入主席團名單？”周恩來答曰：“這豈不成了單相思！”張衝再退一步：“那就在董、鄧兩人之中，去一個人出席會議也好。”周恩來挖苦道：“國民黨請客，被請者是‘奸黨’，而且還要‘奸黨’去捧場，豈有此理！”張衝連忙解釋說：“罵你們是‘奸黨’的人，不代表中央。我是代表中央說話的。”張衝所說的中央也就是蔣介石。張衝也請周恩來轉告他的中央，亦即毛澤東。
周恩來答道：“一切談判，我都報告中央的。中央說，中共參政員出席會議的希望是決不會有的。”
即便是周恩來如此