陶好難堪！這位孫中山“嫡傳”弟子頗為掃興，狼狽離京赴滬——不過，他列名於西山會議的通電之中，依然是“西山會議派”的一分子。戴季陶正陷於風波之中，何況他已站到廣州國民黨中央黨部的對立面了，當然他那國民黨中央宣傳部部長一職成了虛設，毛澤東也就代理了國民黨中央宣傳部部長之職。一時間，蔣介石掌握槍桿子，毛澤東則掌握筆桿子，共事於廣州……
第一部分：最初歲月毛 蔣在國民黨“二全”大會一起登臺
“誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。中國過去一切革命鬥爭成效甚少，其基本原因就是因為不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人……”這篇《中國社會各階級的分析》，如今是《毛澤東選集》開卷首篇。雖說《毛澤東選集》上註明此文的寫作（發表）時間是“一九二六年三月”，實際上此文首次發表於一九二五年十二月一日由中國國民革命軍第二司令部主辦的《革命》半月刊第四期上。
毛澤東是一位著作高手：他出任國民黨中央宣傳部代理部長，手中的筆桿子變得異常忙碌。雖說此前他曾發表過一百來篇文章，但是他以《中國社會各階級的分析》作為《毛澤東選集》首篇，表明他自以為這是他的思想日漸成熟的開端。不過，載入今日《毛澤東選集》的《中國社會各階級的分析》一文，曾作了修改。當時的原文是：“誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？分不清敵人和朋友，必不是個革命分子。要分清敵人與朋友，卻並不容易。中國革命亙三十年而成效甚少，並不是目的錯，完全是策略錯。所謂策略錯，就是不能團結真正的朋友，以攻擊真正的敵人……”毛澤東為一九二五年十月中下旬召開的中國國民黨廣東省第一次代表大會，起草了宣言。十一月下旬，又為中國國民黨中央起草了《中國國民黨之反奉戰爭宣傳大綱》。十二月初，毛澤東主編國民黨中央的《政治週報》。發刊詞出自他筆下，《共產章程與實非共產》等雜文亦出自他的手筆。在毛澤東到達廣州不久，他的妻子楊開慧攜岸英、岸青兩子也來廣州，同住於東山廟前西街三十八號。
就在毛澤東忙於起草宣言、主編刊物之時，蔣介石正忙於東征——征討廣東軍閥陳炯明。蔣介石被任命為東征軍總指揮，而總政治部主任則是二十七歲的中共黨員周恩來。那年，周恩來剛剛回國——離別祖國四年，一九二四年九月初自法國回來到廣州。他先是出任中共廣東區委委員長。旋即脫下西裝，穿上軍裝，被派往黃埔軍校擔任政治部主任。從此，周恩來跟校長蔣介石共事。蔣介石頗為欣賞周恩來的才幹，只是暗地裡嘆息：“可惜，這個濃眉大眼的周恩來是共產黨！”蔣介石率三萬之眾東征。依然國共合作，請周恩來出任東征軍總政治部主任。
一九二五年十月一日，東征軍出師。十月十四日，首戰大捷，一舉攻克陳炯明老巢惠州城。緊接著，蔣介石揮師乘勝追擊，到十一月底，蕩平了陳炯明部隊。班師歸羊城，蔣介石名聲大振！在蔣介石順風順水的時候，中國國民黨“二全”大會緊鑼密鼓，準備召開：一是根據黨章規定，一年一度召開全國代表大會；二是“西山會議派”那麼一鬧，另立中央，廣州不能不開“二全”大會，對他們進行“彈劾”。毛澤東積極參與國民黨“二全”大會的籌備工作，成為“代表資格審查委員會”的五委員之一。毛澤東還執筆起草了《中國國民黨對全國及海外全體黨員解釋革命策略之通告》。
廣州國民黨中央黨部門口，高高紮起了綠色松柏門樓，門樓兩側寫著對聯：革命尚未成功，同志仍須努力。中央黨部大禮堂內，高懸孫中山遺像，旁置“奮鬥”兩個大字。一九二六年一月四日上午八時半，禮炮轟鳴，兩架飛機在空中翱翔，拋撒著紀念品。九時，中國國民黨“二全”大會在中央黨部大禮堂開幕。大會主席為汪精衛，大會秘書長則為共產黨人吳玉章。毛澤東坐在代表席上，他的座位為十五號。到會代表二百五十六人，中共黨員佔一百來人。蔣介石今非昔比。在國民黨“一全”大會時，他連代表都未曾當上。這一回，他不僅是代表，而且在一月六日下午，向大會作軍事狀況報告。蔣介石成了“東征英雄”，他慷慨激昂地宣稱：“去年可以統一廣東，今年即不難統一中國！”蔣介石報告畢，全場報以雷鳴般的掌聲。此時，代表李子鋒站了起來，提出一動議：“請全體代表起立，向蔣介石同志致敬，勉其始終為黨為國奮鬥。”在國民黨的歷史上，在全國代表大會為一位並非領袖的人物起立致敬，尚是首次。國民黨左派人士詹大悲（在“二全”大會上當選為中央候補執行委員）看不