雲可以助化，為其將區景所殺。劉表遣零陵賴恭代津為刺史。是時蒼梧太守史璜死，表又遣吳巨代之。朝廷賜燮璽書，以燮為綏南中郎將，董督七郡，領交趾太守如故。後巨與恭相失，巨舉兵逐恭，恭走還零陵。孫權以番陽太守臨淮步騭為交州刺史，士燮率兄弟奉承節度。吳巨外附內違，騭誘而斬之，威聲大震。權加燮左將軍，燮遣子入質。由是嶺南始服屬於權。
孝獻皇帝辛建安十六年（辛卯，公元二一一年）
春，正月，以曹操世子丕為五官中郎將，置官屬，為丞相副。
三月，操遣司隸校尉鍾繇討張魯，使徵西護軍夏侯淵等將兵出河東，與繇會。倉曹屬高柔諫曰：“大兵西出，韓遂、馬超疑為襲己，必相扇動。宜先招集三輔，三輔苟平，漢中可傳檄而定也。”操不從。關中諸將果疑之，馬超、韓遂、侯選、程銀、楊秋、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩等十部皆反，其眾十萬，屯據潼關；操遺安西將軍曹仁督諸將拒之，敕令堅壁勿與戰。命五官將丕留守鄴，以奮武將軍程昱參丕軍事，門下督廣陵徐宣為左護軍，留統諸軍，樂安國淵為居府長史，統留事。
秋，七月，操自將擊超等。議者多言：“關西兵習長矛，非精選前鋒，不可當也。”操曰：“戰在我，非在賊也。賊雖習長矛，將使不得以刺，諸君但觀之。”
八月，操至潼關，與超等夾關而軍。操急持之，而潛遣徐晃、硃靈以步騎四千人渡浦阪津，據河西為營。閏月，操自潼關北渡河。兵眾先渡，操獨與虎士百餘人留南岸斷後。馬超將步騎萬餘人攻之，矢下如雨，操猶據胡床不動。許褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手舉馬鞍以蔽操，右手刺船。校尉丁斐，放牛馬以餌賊，賊亂取牛馬，操乃得渡。遂自蒲阪渡西河，循河為甬道而南。超等退拒渭口，操乃多設疑兵，潛以舟載兵入渭，為浮橋，夜，分兵結營於渭南。超等夜攻營，伏兵擊破之。超等屯渭南，遣信求割河以西請和，操不許。九月，操進軍，悉渡渭。超等數挑戰，又不許；固請割地，求送任子。賈詡以為可偽許之。操復問計策，詡曰：“離之而已。”操曰：“解！”韓遂請與操相見，操與遂有舊，於是交馬語移時，不及軍事，但說京都舊故，拊手歡笑。時秦、胡觀者，前後重沓，操笑謂之曰：“爾欲觀曹公邪！亦猶人也，非有四目兩口，但多智耳！”既罷，超等問遂：“公何言！”遂曰：“無所言也。”超等疑之。他日，操又與遂書，多所點竄，如遂改定者；超等愈疑遂。操乃與剋日會戰，先以輕兵挑之，戰良久，乃縱虎騎夾擊，大破之，斬成宜、李堪等。遂、超奔涼州，楊秋奔安定。
諸將問操曰：“初，賊守潼關，渭北道缺，不從河東擊馮翊而反守潼關，引日而後北渡，何也？”操曰：“賊守潼關，若吾入河東，賊必引守諸津，則西河未可渡，吾故盛兵向潼關；賊悉眾南守，西河之備虛，故二將得擅取西河；然後引軍北渡。賊不能與吾爭西河者，以二將之軍也。連車樹柵，為甬道而南，既為不可勝，且以示弱。渡渭為堅壘，虜至不出，所以驕之也；故賊不為營壘而求割地。吾順言許之，所以從其意，使自安而不為備，因畜士卒之力，一旦擊之，所謂疾雷不及掩耳。兵之變化，固非一道也。”
始，關中諸將每一部到，操輒有喜色。諸將問其故，操曰：“關中長遠，若賊各依險阻，徵之，不一二年不可定也。今皆來集，其眾雖多，莫相歸服，軍無適主，一舉可滅，為功差易，吾是以喜。”
冬，十月，操自長安北征楊秋，圍安定。秋降，復其爵位，使留撫其民。
十二月，操自安定還，留夏侯淵屯長安。以議郎張既為京兆尹。既招懷流民，興復縣邑，百姓懷之。遂、超之叛也，弘農、馮翊縣邑多應之，河東民獨無異心。操與超等夾渭為軍，軍食一仰河東。及超等破，餘畜尚二十餘萬斛，操乃增河東太守杜畿秩中二千石。
扶風法正為劉璋軍議校尉，璋不能用，又為其州里俱僑客者所鄙，正邑邑不得志。益州別駕張松與正善，自負其才，忖璋不足與有為，常竊嘆息。松勸璋結劉備，璋曰：“誰可使者？”松乃舉正。璋使正往，正辭謝，佯為不得已而行。還，為松說備有雄略，密謀奉戴以為州主。會曹操遣鍾繇向漢中，璋聞之，內懷恐懼。松因說璋曰：“曹公兵無敵於天下，若因張魯之資以取蜀土，誰能御之！劉豫州，使君之宗室而曹公之深仇也，善用兵。若使之討魯，魯必破矣。魯破，則益州強，曹公雖來，無能為也。今州中諸將龐羲、李異等，皆恃功驕豪，欲有外意。不得豫州，則敵攻其外，民攻其內，必敗之道也。”璋然之，遣法