難，蒙竊危之。今觀此城，不能甚固，以三軍銳氣，四面並攻，不移時可拔；及水以歸，全勝之道也。”權從之。蒙薦甘寧為升城督，寧手持練，身緣城，為士卒先；蒙以精銳繼之，手執枹鼓，士卒皆騰踴。侵晨進攻，食時破之，獲硃光及男女數萬口。既而張遼至夾石，聞城已拔，乃退。權拜呂蒙為廬江太守，還屯尋陽。
諸葛亮留關羽守荊州，與張飛、趙雲將兵溯流克巴東。至江州，破巴郡太守嚴顏，生獲之。飛呵顏曰：“大軍既至，何以不降，而敢拒戰！”顏曰：“卿等無狀，侵奪我州，我州但有斷頭將軍，無降將軍也！”飛怒，令左右牽去斫頭。顏容止不變，曰：“斫頭便斫頭，何為怒邪！”飛壯而釋之，引為賓客。分遣趙雲從外水定江陽、犍為，飛定巴西、德陽。
劉備圍雒城且一年，龐統為流矢所中，卒。法正箋與劉璋，為陳形勢強弱，且曰：“左將軍從舉兵以來，舊心依依，實無薄意。愚以為可圖變化，以保尊門。”璋不答。雒城潰，備進圍成都。諸葛亮、張飛、趙雲引兵來會。馬超知張魯不足與計事，又魯將楊昂等數害其能，超內懷於邑。備使建寧督郵李恢往說之，超遂從武都逃入氐中，密書請降於備。使人止超