及溫馬首。眾懼，欲退，而鼓吏誤鳴進鼓；袁喬拔劍督士卒力戰，遂大破之。溫乘勝長驅至成都，縱火燒其城門。漢人惶懼，無復鬥志。勢夜開東門走，至葭萌，使散騎常侍王幼送降文於溫，自稱“略陽李勢叩頭死罪”，尋輿櫬面縛詣軍門。溫解縛焚櫬，送勢及宗室十餘人於建康；引漢司空譙獻之等以為參佐，舉賢旌善，蜀人悅之。
日南太守夏侯覽貪縱，侵刻胡商，又科調船材，雲欲有所討，由是諸國恚憤。林邑王文攻陷日南，將士死者五六千，殺覽，以屍祭天。檄交州刺史硃蕃，請以郡北橫山為界。文既去，蕃使督護劉雄戍日南。
漢故尚書僕射王誓、鎮東將軍鄧定、平南將軍王潤、將軍隗文等皆舉兵反，眾各萬餘。桓溫自擊定，使袁喬擊文，皆破之。溫命益州刺史周撫鎮彭模，斬王誓、王潤。溫留成都三十日，振旅還江陵。李勢至建康，封歸義侯。夏，四月，丁巳，鄧定、隗文等入據成都，徵虜將軍楊謙棄涪城，退保德陽。
趙涼州刺史麻秋攻枹罕。晉昌太守郎坦以城大難守，欲棄外城。武成太守張悛曰：“棄外城則動眾心，大事去矣。”寧戎校尉張璩從悛言，固守大城。秋帥眾八萬，圍塹數重，雲梯地突，百道皆進。城中御之，秋眾死傷數萬。趙王虎復遣其將劉渾等帥步騎二萬會之。郎坦恨言不用，教軍士李嘉潛引趙兵千餘人登城；璩督諸將力戰，殺二百餘人，趙兵乃退。璩燒其攻具，秋退保大夏。
虎以中書監石寧為徵西將軍，帥並、司州兵二萬餘人為秋等後繼。張重華將宋秦等帥戶二萬降於趙。重華以謝艾為使持節、軍師將軍，帥步騎三萬進軍臨河。艾乘軺車，戴白窺，鳴鼓而行。秋望見，怒曰：“艾年少書生，冠服如此，輕我也”。命黑槊龍驤三千人馳擊之，艾左右大擾。或勸艾宜乘馬，艾不從，下車，踞胡床，指麾處分；趙人以為有伏兵，懼不敢進。別將張瑁自間道引兵截趙軍後，趙軍退，艾乘勢進擊，大破之，斬其將杜勳、汲魚，獲首虜一萬三千級，秋單馬奔大夏。
五月，秋與石寧復帥眾十二萬進屯河南，劉寧、王擢略地晉興、廣武、武街，至於曲柳。張重華使將軍牛旋御之，退守枹罕，姑臧大震。重華欲親出拒之，謝艾固諫。別駕從事索遐曰：“君者，一國之鎮，不可輕動”。乃以艾為使持節、都督征討諸軍事、行衛將軍，遐為軍正將軍，帥步騎二萬拒之。別將楊康敗劉寧於沙阜，寧退屯金城。
六月，辛酉，大赦。
秋，七月，林邑復陷日南，殺督護劉雄。
隗文、鄧定等立故國師範長生之子賁為帝而奉之，以妖異惑眾，蜀人多歸之。
趙王虎復遣徵西將軍孫伏都、將軍劉渾帥步騎二萬會麻秋軍，長驅濟河，擊張重華，遂城長最。謝艾建牙誓眾，有風吹旌旗東南指，索遐曰：“風為號令，今旌旗指敵，天所贊也。”艾軍於神鳥，王擢與艾前鋒戰，敗走，還河南。八月，戊午，艾進擊秋，大破之，秋遁歸金城。虎聞之，嘆曰：“吾以偏師定九州，今以九州之力困於枹罕。彼有人焉，未可圖也！”艾還，討叛虜斯骨真等萬餘落，皆破平之。
趙王虎據十州之地，聚斂金帛，及外國所獻珍異，府庫財物，不可勝紀；猶自以為不足，悉發前代陵墓，取其金寶。
沙門吳進言於虎曰：“胡運將衰，晉當復興，宜苦役晉人以厭其氣。”虎使尚書張群發近郡男女十六萬人，車十萬乘，運士築華林苑及長牆於鄴北，廣袤數十里。申鍾、石璞、趙攬等上疏陳天文錯亂，百姓凋弊。虎大怒曰：“使苑牆朝成，吾夕沒無恨矣。”促張群使然燭夜作；暴風大雨，死者數萬人。郡國前後送蒼麟十六，白鹿七，虎命司虞張曷柱調之以駕芝蓋，大朝會列於殿庭。
九月，命太子宣出祈福于山川，因行遊獵。宣乘大輅，羽葆華蓋，建天子旌旗，十有六軍戎卒十八萬，出自金明門。虎從其後宮升陵霄觀望之，笑曰：“我家父子如是，自非天崩地陷，當復何愁！但抱子弄孫，日為樂耳。”
宣所舍，輒列人為長圍，四面各百里，驅禽獸，至暮皆集其所，使文武跪立，重行圍守，炬火如晝，命勁騎百餘馳射其中，宣與姬妾乘輦臨觀，獸盡而止。或獸有迸逸，當圍守者，有爵則奪馬，步驅一日，無爵則鞭之一百。士卒飢凍死者萬有餘人，所過三州十五郡，資儲皆無孑遺。
虎覆命秦公韜繼出，自幷州至於秦、雍，亦如之。宣怒其與己鈞敵，愈嫉之。宦者趙生得幸於宣，無寵於韜，微勸宣除之，於是始有殺韜之謀矣。
趙麻秋又襲張重華將張瑁，敗之，斬首三千餘級。枹罕護軍李逵帥眾七千降