燕二十一年，不屈節。魏主下詔褒稱，以比蘇武，拜治書御史，賜羊千口，帛千匹，策告宗廟，頒示天下。
戊子，休屠金當川圍魏陰密。夏，四月，乙未，魏徵西大將軍常山王素擊之。丁未，魏主行如河西。壬戌，獲當川，斬之。
甄法護坐委鎮，賜死於獄。楊難當遣使奉表謝罪，帝下詔赦之。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，詔以牧犍為都督涼、秦等四州諸軍事、徵西大將軍、涼州刺史、河西王。
六月，甲辰，魏主還宮。
燕王不遣太子質魏，散騎常侍劉滋諫曰：“昔劉禪有重山之險，孫皓有長江之阻，皆為晉擒。何則？強弱之勢異也。今吾弱於吳、蜀而魏強於晉，不從其欲，將有危亡之禍。願亟遣太子，而修政事，撫百姓，收離散，賑饑窮，勸農桑，省賦役，社稷猶庶幾可保。”燕王怒，殺之，辛亥，魏主遣撫軍大將軍永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而還。
秋，七月，壬午，魏主如美稷，遂至隰城，命陽平王它督諸軍擊山胡白龍於西河。它，熙之子也。
魏主輕山胡，日引數十騎登山臨視之。白龍伏壯士十餘處掩擊之，魏主墜馬，幾為所擒。內和行長代人陳建以身扞之，大呼奮擊，殺胡數人，身被十餘瘡，魏主乃免。
九月，戊子，大破胡眾，斬白龍，屠其城。冬，十月，甲午，魏人破白龍餘黨於五原，誅數千人，以其妻子賜將士。
直一月，魏主還宮。十二月，甲辰，復如雲中。
太祖文皇帝上之下元嘉十二年（乙亥，公元四三五年）
春，正月，己未朔，日有食之。
辛酉，大赦。
辛未，上祀南郊。
燕王數為魏所攻，遣使詣建康稱籓奉貢。癸酉，詔封為燕王，江南謂之黃龍國。
甲申，魏大赦，改元太延。
有老父投書於敦煌東門，求之，不獲。書曰：“涼王三十年若七年。”河西王牧犍以問奉常張慎，對曰：“昔虢之將亡，神降於莘。願殿下崇德修政，以享三十年之祚；若盤於遊田，荒於酒色，臣恐七年將有大變。”牧犍不悅。
二月，丁未，魏主還宮。
三月，癸亥，燕王遣大將湯燭入貢於魏，辭以太子王仁有疾，故未之遣。
領軍將軍劉湛與僕射殷景仁素善，湛之入也，景仁實引之。湛既至，以景仁位遇本不逾己，而一旦居前，意甚憤憤；俱被時遇，以景仁專管內任，謂為間己，猜隙漸生。知帝信仗景仁，不可移奪，時司徒義康專秉朝權，湛嘗為義康上佐，遂委心自結，欲因宰相之力以回上意，傾黜景仁，獨當時務。
夏，四月，己巳，帝加景仁中書令、中護軍，即家為府；湛加太子詹事。湛愈憤怒，使義康毀景仁於帝；帝遇之益隆。景仁對親舊嘆曰：“引之令入，入便噬人！”乃稱疾解職，表疏累上。帝不許，使停家養病。
湛議遣人若劫盜者於外殺之，以為帝雖知，當有以解之，不能傷義康至親之愛。帝微聞之，遷護軍府於西掖門外，使近宮禁，故湛謀不行。
義康僚屬及諸附麗湛者，潛相約勒，無敢歷殷氏之門。彭城王主簿沛郡劉敬文父成，未悟其機，詣景仁求郡。敬文遽往謝湛曰：“老父悖耄，遂就殷鐵幹祿。由敬文闇淺，上負生成，闔門慚懼，無地自處。”唯後將軍司馬庾炳之遊二人之間，皆得其歡心，而密輸忠於朝廷。景仁臥家不朝謁，帝常使炳之銜命往來，湛不疑也。炳之，登之之弟也。
燕王遣右衛將軍孫德來乞師。
五月，庚申，魏主進宜都公穆壽爵為王，汝陰公長孫道生為上黨王，宜城公奚斤為恆農王，廣陵公樓伏連為廣陵王；加壽徵東大將軍。壽辭曰：“臣祖父崇所以得效功前朝，流福於後者，由梁眷之忠也。今眷元勳未錄，而臣獨弈世受賞，心實愧之。”魏主悅，求眷後，得其孫，賜爵郡公。壽，觀之子也。
龜茲、疏勒、烏孫、悅般、渴槃陁、鄯善、焉耆、車師、粟持九國入貢於魏。魏主以漢世雖通西域，有求則卑辭而來，無求則驕慢不服。蓋自知去中國絕遠，大兵不能至故也。今報使往來，徒為勞費，終無所益，欲不遣使。有司固請，以為：“九國不憚險遠，慕義入貢，不宜拒絕，以抑將來。”乃遣使者王恩生等二十輩使西域。恩生等始度流沙，為柔然所執，恩生所敕連可汗，持魏節不屈。魏主聞之，切責敕連，敕連乃遣恩生等還。竟不能達西域。
甲戌，魏主如雲中。
六月，甲午，魏主以時和年豐，嘉瑞沓臻，詔大