有降羌，羌胡被髮左衽，而與漢人雜處，習俗既異，言語不通，數為小吏黠人所見侵奪，窮恚無聊，故致反叛。夫蠻夷寇亂，皆為此也。舊制，益州部置蠻夷騎都尉，幽州部置領烏桓校尉，涼州部置護羌校尉，皆持節領護，治其怨結，歲時巡行，問所疾苦。又數遣使譯，通導動靜，使塞外羌夷為吏耳目，州郡因此可得警備。今宜復如舊，以明威防。”帝從之。以牛邯為護羌校尉。
盜殺陰貴人母鄧氏及弟訢。帝其傷之，封貴人弟就為宣恩侯，復召就兄侍中興，欲封之，置印綬於前。興固讓曰：“臣未有先登陷陳之功，而一家數人，並蒙爵士，令天下觖望，誠所不願！”帝嘉之，不奪其志。貴人問其故，興曰：“夫外戚家苦不知謙退，嫁女欲配侯王，取婦眄睨公主，愚心實不安也。富貴有極，人當知足，誇奢益為觀聽所譏。”貴人感其言，深自降挹，卒不為宗親求位。
帝召寇恂還，以漁陽太守郭亻及為潁川太守。亻及招降山賊趙宏、召吳等數百人，皆遣歸附農；因自劾專命，帝不以咎之。後宏、吳等黨與聞亻及威信，遠自江南，或從幽、冀，不期俱降，駱驛不絕。
莎車王康卒，弟賢立，攻殺拘彌、西夜王，而使康兩子王之。
世祖光武皇帝中之上建武十年（甲午，公元三四年）
春，正月，吳漢復率捕虜將軍王霸等四將軍六萬人出高柳擊賈覽，匈奴數千騎救之。連戰於平城下，破走之。
夏陽節侯馮異等與趙匡、田弇戰且一年，皆斬之。隗純未下，諸將欲且還休兵，異固持不動，共攻落門，未拔。夏，異薨于軍。
秋，八月，己亥，上幸長安。
初，隗囂將安定高峻擁兵據高平第一，建威大將軍耿弇等圍之，一歲不拔。帝自將徵之，寇恂諫曰：“長安道里居中，應接近便，安定、隴西必懷震懼；此從容一處，可以制四方也。今士馬疲倦，方履險阻，非萬乘之固也。前年潁川，可為至戒。”帝不從，戊戌，進幸汧。峻猶不下，帝遣寇恂往降之。恂奉璽書至第一，峻遣軍師皇甫文出謁，辭禮不屈；恂怒，將誅之。諸將諫曰：“高峻精兵萬人，率多強弩，西遮隴道，連年不下，今欲降之而反戮其使，無乃不可乎？”恂不應，遂斬之，遣其副歸告峻曰：“軍師無禮，已戮之矣！欲降，急降；不欲，固守！”峻惶恐，即日開城門降。諸將皆賀，因曰：“敢問殺其使而降其城，何也？”恂曰：“皇甫文，峻之腹心，其所取計者也。今來，辭意不屈，必無降心。全之則文得其計，殺之則峻亡其膽，是以降耳。”諸將皆曰：“非所及也！”冬，十月，來歙與諸將攻破落門，周宗、行巡、苟宇、趙恢等將隗純降，王元奔蜀。徙諸隗於京師以東。後隗純與賓客亡入胡，至武威，捕得，誅之。
先零羌與諸種寇金城、隴西，來歙率蓋延等進擊，大破之，斬首虜數千人。於是開倉稟以賑饑乏，隴右遂安，而涼州流通焉。
庚寅，車駕還宮。
世祖光武皇帝中之上建武十一年（乙未，公元三五年）
春，三月，己酉，帝幸南陽，還幸章陵；庚午，車駕還宮。
岑彭屯津鄉，數攻田戎等，不克。帝遣吳漢率誅虜將軍劉隆等三將，發荊州兵凡六萬餘人、騎五千匹，與彭會荊門。彭裝戰船數十艘，吳漢以諸郡棹卒多費糧谷，欲罷之。彭以為蜀兵盛，不可遣，上書言狀。帝報彭曰：“大司馬習用步騎，不曉水戰，荊門之事，一由徵南公為重而已。”閏月，岑彭令軍中募攻浮橋，先登者上賞。於是偏將軍魯奇應募而前，時東風狂急，魯奇船逆流而上，直衝浮橋，而欑柱有反杷鉤，奇船不得去。奇等乘勢殊死戰，因飛炬焚之，風怒火盛，橋樓崩燒。岑彭悉軍順風並進，所向無前，蜀兵大亂，溺死者數千人，斬任滿，生獲程汎，而田戎走保江州。彭上劉隆為南郡太守；自率輔威將軍臧宮、驍騎將軍劉歆長驅入江關。令軍中無得虜掠，所過，百姓皆奉牛酒迎勞，彭復讓不受。百姓大喜，爭開門降。詔彭守益州牧，所下郡輒行太守事，彭若出界，即以太守號付後將軍。選官屬守州中長吏。彭到江州，以其城固糧多，難卒拔，留馮駿守之；自引兵乘利直指墊江，攻破平曲，收其米數十萬石。吳漢留夷陵，裝露橈繼進。
夏，先零羌寇臨洮。來歙薦馬援為隴西太守，擊先零羌，大破之。
公孫述以王元為將軍，使與領軍環安拒河池。六月，來歙與蓋延等進攻元、安，大破之，遂克下辨，乘勝遂進。蜀人大懼，使刺客刺歙，未殊，馳召蓋延。延見歙，因伏悲哀，不能仰視。歙叱延曰：“虎牙何敢然！今使者中刺客，無以報國，