平迎之。述至臨羌城，吐谷渾畏述兵盛，不敢降，帥眾西遁，述引兵追之，拔曼頭、赤水二城，斬三千餘級，獲其王公以下二百人，虜男女四千口而還。伏允南奔雪山，其故地皆空，東西四千裡，南北二千里，皆為隋有，置州、縣、鎮、戍，天下輕罪徙居之。
八月，辛酉，上親祠恆嶽，赦天下。河北道郡守畢集，裴矩所致西域十餘國皆來助祭。
九月，辛未，徵天下鷹師悉集東京，至者萬餘人。
冬，十月，乙卯，頒新式。
常駿等至赤土境，赤土王利富多塞遣使以三十舶迎之，進金鏁以纜駿船，凡泛海百餘日，入境月餘，乃至其都。其王居處器用，窮極珍麗，待使者禮亦厚，遣其子那邪迦隨駿入貢。
帝以右翊衛將軍河東薛世雄為玉門道行軍大將，與突闕啟民可汗連兵擊伊吾，師出玉門，啟民不至。世雄孤軍度磧，伊吾初謂隋軍不能至，皆不裝置；聞世雄軍已度磧，大懼，請降。世雄乃於漢故伊吾城東築城，留銀青光祿大夫王威以甲卒千餘人戌之而還。
煬皇帝上之下大業五年（己巳，公元六零九年）
春，正月，丙子，改東京為東都。
突闕啟民可汗來朝，禮賜益厚。
癸未，詔天下均田。
戊子，上自東都西還。
己丑，制民間鐵叉、搭鉤、刃之類皆禁之。
二月，戊申，車駕至西京。
三月，己巳，西巡河右；乙亥，幸扶風舊宅。夏，四月，癸亥，出臨津關，渡黃河，至西平，陳兵講武，將擊吐谷渾。五月，乙亥，上大獵於拔延山，長圍周亙二十里。庚辰，入長寧谷，度星嶺；丙戌，至浩亹川。以橋未成，斬都水使者黃亙及督役者九人，數日，橋成，乃行。
吐谷渾可汗伏允帥眾保覆袁川，帝分命內史元壽南屯金山，兵部尚書段文振屯北雪山，太僕卿楊義臣東屯琵琶峽，將軍張壽西屯泥嶺，四面圍之。伏允以數十騎遁出，遣其名王詐稱伏允，保車我真山。壬辰，詔右屯衛大將軍張定和往捕之。定和輕其眾少，不被甲，挺身登山，吐谷渾伏兵射殺之；其亞將柳武建擊吐谷渾，破之。甲午，吐谷渾仙頭王窮蹙，帥男女十餘萬口來降。六月，丁酉，遣左光祿大夫梁默等追討伏允，兵敗，為伏允所殺。衛尉卿劉權出伊吾道，擊吐谷渾，至青海，虜獲千餘口，乘勝追奔，至伏俟城。
辛丑，帝謂給事郎蔡徵曰：“自古天子有巡狩之禮；而江東諸帝多傅脂粉，坐深宮，不與百姓相見，此何理也？”對曰：“此其所以不能長世。”丙午，至張掖。帝之將西巡也，命裴矩說高昌王麴伯雅及伊吾吐屯設等，啖以厚利，召使入朝。壬子，帝至燕支山，伯雅、吐屯設等及西域二十七國謁於道左，皆令佩金玉，被錦罽，焚香奏樂，歌舞喧噪。帝復令武威、張掖士女盛飾縱觀，衣服車馬不鮮者，郡縣督課之。騎乘嗔咽，周亙數十里，以示中國之盛。吐屯設獻西域數千裡之地，上大悅。癸丑，置西海、河源、鄯善、且末等郡，謫天下罪人為戌卒以守之。命劉權鎮河源郡積石鎮，大開屯田，捍禦吐谷渾，以通西域之路。
是時天下凡有郡一百九十，縣一千二百五十五，戶八百九十萬有奇。東西九千三百里，南北萬四千八百一十五里。隋氏之盛，極於此矣。
帝謂裴矩有綏懷之略，進位銀青光祿大夫。自西京諸縣及西北諸郡，皆轉輸塞外，每歲鉅億萬計；經途險遠及遇寇鈔，人畜死亡不達者，郡縣皆徵破其家。由是百姓失業，西方先困矣。
初，吐谷渾伏允使其子順來朝，帝留順不遣。伏允敗走，無以自資，帥數千騎客於党項。帝立順為可汗，送至玉門，令統其餘眾；以其大寶王尼洛周為輔。至西平，其部下殺洛周，順不果入而還。
丙辰，上御觀風殿，大備文物，引高昌王麴伯雅及伊吾吐屯設升殿宴飲，其餘蠻夷使者陪階庭者二十餘國，奏九部樂及魚龍戲以娛之，賜賚有差。戊午，赦天下。
吐谷渾有青海，俗傳置牝馬於其上，得龍種。秋，七月，置馬牧於青海，縱牝馬二千匹於川穀以求龍種，無效而止。
車駕東還，行經大斗拔谷，山路隘險，魚貫而出，風雪晦冥，文武飢餒沾溼，夜久不逮前營，士卒凍死者太半，馬驢什八九，後宮妃、主或狼狽相失，與軍士雜宿山間。九月，癸未，車駕入西京。冬，十一月，丙子，復幸東都。
民部侍郎裴蘊以民間版籍，脫漏戶口及詐注老小尚多，奏令貌閱，若一人不實，則官司解職。又許民糾得一丁者，令被糾之家代輸賦役。是歲，諸郡計帳進丁