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甲辰，祿山生日，上及貴妃賜衣服、寶器、酒饌甚厚。後三日，召祿山入禁中，貴妃以錦繡為大襁褓，裹祿山，使宮人以彩輿舁之。上聞後宮喧笑，問其故，左右以貴妃三日洗祿兒對。上自往觀之，喜，賜貴妃洗兒金銀錢，復厚賜祿山，盡歡而罷。自是祿山出入宮掖不禁，或與貴妃對食，或通宵不出，頗有醜聲聞於外，上亦不疑也。
安西節度使高仙芝入朝，獻所擒突騎施可汗、吐蕃酋長、石國王、朅師王。加仙芝開府儀同三司。尋以仙芝為河西節度使，代安思順；思順諷群胡割耳剺面請留己，制復留思順於河西。
安祿山求兼河東節度。二月，丙辰，以河東節度使韓休珉為左羽林將軍，以祿山代之。
戶部郎中吉溫見祿山有寵，又附之，約為兄弟，說祿山曰：“李右丞相雖以時事親三兄，必不肯以兄為相；溫雖蒙驅使，終不得超擢。兄若薦溫於上，溫即奏兄堪大任，共排林甫出之，為相必矣。”祿山悅其言，數稱溫才於上，上亦忘曩日之言。會祿山領河東，因奏溫為節度副使、知留後，以大理司直張通儒為留後判官，河東事悉以委之。
是時，楊國忠為御史中丞，方承恩用事。祿山登降殿階，國忠常扶掖之。祿山與王鉷俱為大夫，鉷權任亞於李林甫。祿山見林甫，禮貌頗倨。林甫陽以他事召王大夫，鉷至，趨拜甚謹，祿山不覺自失，容貌益恭。林甫與祿山語，每揣知其情，先言之，祿山驚服。祿山於公卿皆慢侮之，獨憚林甫，每見，雖盛冬，常汗沾衣。林甫乃引與坐於中書廳，撫以溫言，自解披袍以覆之。祿山忻荷，言無不盡，謂林甫為十郎。既歸范陽，劉駱谷每自長安來，必問：“十郎何言？”得美言則喜；或但云“語安大夫，須好檢校！”輒反手據床曰：“噫嘻，我死矣！”
祿山既兼領三鎮，賞刑己出，日益驕恣。自以曩時不拜太子，見上春秋高，頗內懼；又見武備墮馳，有輕中國之心。孔目官嚴莊、掌書記高尚因為之解圖讖，勸之作亂。
祿山養同羅、奚、契丹降者八千餘人，謂之“曳落河”。曳落河者，胡言壯士也。及家僮百餘人，皆驍勇善戰，一可當百。又畜戰馬數萬匹，多聚兵仗，分遣商胡詣諸道販鬻，歲輸珍貨數百萬。私作緋紫袍、魚袋、以百萬計。以高尚、嚴莊、張通儒及將軍孫孝哲為腹心，史思明、安守忠、李歸仁、蔡希德、牛廷玠、向潤容、李庭望、崔乾祐、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承慶為爪牙。尚，雍權人，本名不危，頗有辭學，薄遊河朔，貧困不得志，常嘆曰：“高不危當舉大事而死，豈能齧草根求活邪！”祿山引置幕府，出入臥內。尚典箋奏，莊治簿書。通儒，萬歲之子；孝哲，契丹出。承嗣世為盧龍小校，祿山以為前鋒兵馬使，治軍嚴整。嘗大雪，祿山按行諸營，至承嗣營，寂若無人，入閱士卒，無一人不在者，祿山以是重之。
夏，四月，壬午，劍南節度使鮮于仲通討南詔蠻，大敗於瀘南。時仲通將兵八萬，分二道出戎、帯�藎�燎�蕁⒕鋼蕁Ｄ餡�醺舐薹鍇彩剮蛔錚�牖顧��櫻�竊頗隙�ィ�以唬骸敖褳羅�蟊�咕常�舨恍砦遙�醫�槊�羅��頗戲翹樸幸病！敝僂ú恍恚�羝涫埂＝��廖鞫�櫻�敫舐薹錼劍��蟀埽�孔淥勒吡�蛉耍�僂ń鮃隕礱狻Ｑ罟�已諂滸蘢矗�孕鵪湔焦Α�
閣羅鳳斂戰屍，築為京觀，遂北臣於吐蕃。蠻語謂弟為“鍾”，吐蕃命閣羅鳳為“贊普鍾”，號曰東帝，給以金印。閣羅鳳刻碑於國門，言於不得已而叛唐，且曰：“我世世事唐，受其封賞，後世容復歸唐，當指碑以示唐使者，知吾之叛非本心也。”制大募兩京及河南、北兵以擊南詔；人聞雲南多瘴癘，未戰士卒死者什八九，莫肯應募。楊國忠遣御史分道捕人，連枷送詣軍所。舊制，百姓有勳者免徵役，時調兵既多，國忠奏先取高勳。於是行者愁怨，父母妻子送之，所在哭聲振野。
高仙芝之虜石國王也，石國王子逃詣諸胡，具告仙芝欺誘貪暴之狀。諸胡皆怒，潛引大食慾共攻四鎮。仙芝聞之，將蕃、漢三萬眾擊大食，深入七百餘里，至恆羅斯城，與大食遇。相持五日，葛羅祿部眾叛，與大食夾攻唐軍，仙芝大敗，士卒死亡略盡，所餘才數千人。右威衛將軍李嗣業勸仙芝宵遁，道路阻隘，拔汗那部眾在前，人畜塞路；嗣業前驅，奮大梃擊之，人馬俱斃，仙芝乃得過。
將士相失，別將汧陽段秀實聞嗣業之聲，詬曰：“避敵先奔，無勇也；全己棄眾，不仁也。幸而得達，獨無愧乎！”嗣業執其手謝之，留拒追兵，收散卒，得俱免。還至安西，言於仙芝，以秀實兼都