騎數百東走。懷恩進克東京及河陽城，獲其中書令許叔冀、王伷等，制釋之。懷恩留回紇可汗營於河陽，使其子右廂兵馬使瑒及朔方兵馬使高輔成帥步騎萬餘乘勝逐朝義，至鄭州，再戰皆捷。朝義至汴州，其陳留節度使張獻誠閉門拒之；朝義奔濮州，獻誠開門出降。
回紇入東京，肆行殺略，死者萬計，火累旬不滅。朔方、神策軍亦以東京、鄭、汴、汝州皆為賊境，所過虜掠，三月乃已，比屋蕩盡，士民皆衣紙。回紇悉置所掠寶貨於河陽，留其將安恪守之。
十一月，丁丑，露布至京師。
朝義自濮州北渡河，懷恩進攻滑州，拔之，追敗朝義於衛州。朝義睢陽節度使田承嗣等將兵四萬餘人與朝義合，復來拒戰；僕固瑒擊破之，長驅至昌樂東。朝義帥魏州兵來戰，又敗走。於是鄴郡節度使薛嵩以相、衛、洺、邢四州降於陳鄭、澤潞節度使李抱玉，恆陽節度使張忠志以恆、趙、深、定、易五州降於河東節度使辛雲京。嵩，楚玉之子也。抱玉等已進軍入其營，按其部伍，嵩等皆受代；居無何，僕固懷恩皆令復位。由是抱玉、雲京疑懷恩有貳心，各表言之，朝廷密為之備；懷恩亦上疏自理，上慰勉之。辛巳，制：“東京及河南、北受偽官者，一切不問。”
己丑，以戶部侍郎劉晏兼河南道水陸轉運都使。
丁酉，以張忠志為成德軍節度使，統恆、趙、深、定、易五州，賜姓李，名寶臣。初，辛雲京引兵將出井陘，常山裨將王武俊說寶臣曰：“今河東兵精銳，出境遠鬥，不可敵也。且吾以寡當眾，以曲遇直，戰則必離，守則必潰，公其圖之。”寶臣乃撤守備，舉五州來降。及復為節度使，以武俊之策為善，擢為先鋒兵馬使。武俊，本契丹也，初名沿諾幹。
郭子儀以僕固懷恩有平河朔功，請以副元帥讓之。己亥，以懷恩為河北副元帥，加左僕射兼中書令、單于、鎮北大都護、朔方節度使。
史朝義走至貝州，與其大將薛忠義等兩節度合，僕固瑒追之至臨清。朝義自衡水引兵三萬還攻之，瑒設伏擊走之。回紇又至，官軍益振，遂逐之；大戰於下博東南，賊大敗，積屍擁流而下，朝義奔莫州。懷恩都知兵馬使薛兼訓、兵馬使郝庭玉與田神功、辛雲京會於下博，進圍朝義於莫州，青淄節度使侯希逸繼至。
十二月，庚申，初以太祖配天地。
代宗睿文孝武皇帝上之上
肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝下之下廣德元年（癸卯，公元七六三年）
春，正月，己卯，追諡吳太后曰章敬皇后。
癸未，以國子祭酒劉晏為吏部尚書、同平章事，度支等使如故。
初，來瑱在襄陽，程元振有所請託，不從；及為相，元振譖瑱言涉不順。王仲升在賊中，以屈服得全，賊平得歸，與元振善，奏瑱與賊合謀，致仲升陷賊。壬寅，瑱坐削官爵，流播州，賜死於路。由是籓鎮皆切齒於元振。
史朝義屢出戰，皆敗，田承嗣說朝義，令親往幽州發兵，還救莫州，承嗣自請留守莫州。朝義從之，選精騎五千自北門犯圍而出。朝義既去，承嗣即以城降，送朝義母、妻、子於官軍。於是僕固瑒、侯希逸、薛兼訓等帥眾三萬追之，及於歸義，與戰，朝義敗走。
時朝義范陽節度使李懷仙已因中使駱奉仙請降，遣兵馬使李抱忠將兵三千鎮范陽縣，朝義至范陽，不得入。官軍將至，朝義遣人諭抱忠以大軍留莫州、輕騎來發兵救援之意，因責以君臣之義，抱忠對曰：“天不祚燕，唐室復興。今既歸唐矣，豈可更為反覆，獨不愧三軍邪！大丈夫恥以詭計相圖，願早擇去就以謀自全。且田承嗣必已叛矣，不然，官軍何以得至此！”朝義大懼，曰：“吾朝來未食，獨不能以一餐相餉乎！”抱忠乃令人設食於城東。於是范陽人在朝義麾下者，並拜辭而去，朝義涕泣而已，獨與胡騎數百既食而去。東奔廣陽，廣陽不受；欲北入奚、契丹，至溫泉柵，李懷仙兵追及之；朝義窮蹙，縊於林中，懷仙取其首以獻。僕固懷恩與諸軍皆還。
甲辰，朝義首至京師。
閏月，己酉夜，有回紇十五人犯含光門，突入鴻臚寺，門司不敢遏。
癸亥，以史朝義降將薛嵩為相、衛、邢、洺、貝、磁六州節度使，田承嗣為魏、博、德、滄、瀛五州都防禦使，李懷仙仍故地為幽州、盧龍節度使。時河北諸州皆已降，嵩等迎僕固懷恩，拜於馬首，乞行間自效；懷恩亦恐賊平寵衰，故奏留嵩等及李寶臣分帥河北，自為黨援。朝廷亦厭苦兵革，敬冀無事，因而授之。
回紇登裡可汗歸國，其部眾所過抄掠，廩