酋長為頡跌伊施可汗，回紇、葛邏祿自為左、右葉護。突厥餘眾共立判闕特勒之子為烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆為西殺。
上遣使諭烏蘇令內附，烏蘇不從。朔方節度使王忠嗣盛兵磧口以威之，烏蘇懼，請降，而遷延不至。忠嗣知其詐，乃遣使說拔悉蜜、回紇、葛邏祿使攻之，烏蘇遁去。忠嗣因出兵擊之，取其右廂以歸。
丁亥，突厥西葉護阿布思及西殺葛臘哆、默啜之孫勃德支、伊然小妻、毘伽登利之女帥部眾千餘帳，相次來降，突厥遂微。九月，辛亥，上御花萼樓宴突厥降者，賞賜甚厚。
護密先附吐蕃，戊午，其王頡吉里匐遣使請降。
冬，十月，丁酉，上幸驪山溫泉；己巳，還宮。
十二月，隴右節度使皇甫惟明奏破吐蕃大嶺等軍；戊戌，又奏破青海道莽布支營三萬餘眾，斬獲五千餘級。庚子，河西節度使王倕奏破吐蕃漁海及遊弈等軍。
是歲，天下縣一千五百二十八，鄉一萬六千八百二十九，戶八百五十二萬五千七百六十三，口四千八百九十萬九千八百。
回紇葉護骨力裴羅遣使入貢，賜爵奉義王。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之下天寶二年（癸未，公元七四三年）
春，正月，安祿山入朝；上寵待甚厚，謁見無時。祿山奏言：“去秋營州蟲食苗，臣焚香祝天雲：”臣若操心不正，事君不忠，願使蟲食臣心；若不負神祇，願使蟲散。‘即有群鳥從北來，食蟲立盡。請宣付史官。“從之。
李林甫領吏部尚書，日在政府，選事悉委侍郎宋遙、苗晉卿。御史中丞張倚新得幸於上，遙、晉卿欲附之。時選人集者以萬計，入等者六十四人。倚子姡���祝�閡櫸刑凇Ｇ凹渙釧招㈣掛願姘猜簧劍�簧餃胙雜諫希�舷ふ偃氳熱嗣媸災�瑠＇手持試紙，終日不成一字，時人謂之“曳白”。癸亥，遙貶武當太守，晉卿貶安康太守，倚貶淮陽太守，同考判官禮部郎中裴朏等皆貶嶺南官。晉卿，壺關人也。
三月，壬子，追尊玄元皇帝父週上御大夫為先天太皇；又尊皋繇為德明皇帝，涼武昭王為興聖皇帝。
江、淮南租庸等使韋堅引滻水抵苑東望春樓下為潭，以聚江、淮運船，役夫匠通漕渠，發人丘壟，自江、淮至京城，民間蕭然愁怨，二年而成。丙寅，上幸望春樓觀新潭。堅以新船數百艘，扁榜郡名，各陳郡中珍貨於船背；陝尉崔成甫著錦半臂，鈌胯綠衫而裼之，紅袹首，居前船唱《得寶歌》，使美婦百人盛飾而和之，連檣數里；堅跪進諸郡輕貨，仍上百牙盤食。上置宴，竟日而罷，觀者山積。夏，四月，加堅左散騎常侍，其僚屬吏卒褒賞有差；名其潭曰廣運。時京兆尹韓朝宗亦引渭水置潭於西街，以貯材木。
丁亥，皇甫惟明引軍出西平，擊吐蕃，行千餘里，攻洪濟城，破之。
上以右贊善大夫楊慎矜知御史中丞事。時李林甫專權，公卿之進，有不出其門者，必以罪去之；慎矜由是固辭，不敢受。五月，辛丑，以慎矜為諫議大夫。
冬，十月，戊寅，上幸驪山溫泉；乙卯，還宮。
玄宗至道大聖大明孝皇帝中之下天寶三年（甲申，公元七四四年）
春，正月，丙申朔，改年曰載。
辛丑，上幸驪山溫泉；二月，庚午，還宮。
辛卯，太子更名亨。
海賊吳令光等抄掠臺、明，命河南尹裴敦復將兵討之。
三月，己巳，以平盧節度使安祿山兼范陽節度使；以范陽節度使裴寬為戶部尚書。禮部尚書席建侯為河北黜陟使，稱祿山公直；李林甫、裴寬皆順旨稱其美。三人皆上所信任，由是祿山之寵益固不搖矣。
夏，四月，裴敦復破吳令光，擒之。五月，河西節度使夫蒙靈察討突騎施莫賀達幹，斬之，更請立黑姓伊裡底蜜施骨咄祿毘伽；六月，甲辰，冊拜骨咄祿毘伽為十姓可汗。
秋，八月，拔悉蜜攻斬突厥烏蘇可汗，傳首京師。國人立其弟鶻隴匐白眉特勒，是為白眉可汗。於是突厥大亂，敕朔方節度使王忠嗣出兵乘之。至薩河內山，破其左廂阿波達乾等十一部，右廂未下。會回紇、葛邏祿共攻拔悉蜜頡跌伊施可汗，殺之。回紇骨力裴羅自立為骨咄祿毘伽闕可汗，遣使言狀；上冊拜裴羅為懷仁可汗。於是懷仁南據突厥故地，立牙帳於烏德犍山，舊統藥邏葛等九姓，其後又並拔悉蜜、葛邏祿，凡十一部，各置都督，每戰則以二客部為先。
李林甫以楊慎矜屈附於己，九月，甲戌，復以慎矜為御史中丞，充諸道鑄錢使。
冬，十月，癸