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十一月，戊午，回紇至帶汗谷，與郭子儀軍合；辛酉，與同羅及叛胡戰於榆林河北，大破之，斬首三萬，捕虜一萬，河曲皆平。子儀還軍洛交。
上命崔渙宣慰江南，兼知選舉。
令狐潮帥眾萬餘營雍丘城北，張巡邀擊，大破之，賊遂走。
永王璘，幼失母，為上所鞠養，常抱之以眠；從上皇入蜀。上皇命諸子分總天下節制，諫議大夫高適諫，以為不可；上皇不聽。璘領四道節度都使，鎮江陵。時江、淮租賦山積於江陵，璘召募勇士數萬人，日費鉅萬。璘生長深宮，不更人事，子襄城王瑒，有勇力，好兵，有薛鏐等為之謀主，以為今天下大亂，惟南方完富，璘握四道兵，封疆數千裡，宜據金陵，保有江表，如東晉故事。上聞之，敕璘歸覲於蜀；璘不從。江陵長史李峴辭疾赴行在，上召高適與之謀。適陳江東利害，且言璘必敗之狀。十二月，置淮南節度使，領廣陵等十二郡，以適為之；置淮南西道節度使，領汝南等五郡，以來瞋為之；使與江東節度使韋陟共圖璘。
安祿山遣兵攻潁川。城中兵少，無蓄積，太守薛願、長史龐堅悉力拒守，繞城百里廬舍、林木皆盡。期年，救兵不至，祿山使阿史那承慶益兵攻之，晝夜死鬥十五日，城陷，執願、堅送洛陽，祿山縛於洛濱木上，凍殺之。
上問李泌曰：“今敵強如此，何時可定？”對曰：“臣觀賊所獲子女金帛，皆輸之范陽，此豈有雄據四海之志邪！今獨虜將或為之用，中國之人惟高尚等數人，自餘皆脅從耳。以臣料之，不過二年，天下無寇矣。”上曰：“何故？”對曰：“賊之驍將，不過史思明、安守忠、田乾真、張忠志、阿史那承慶等數人而已。今若令李光弼自太原出井陘，郭子儀自馮翊入河東，則思明、忠志不敢離范陽、常山，守忠、乾真不敢離長安，是以兩軍縶其四將也，從祿山者，獨承慶耳。願敕子儀勿取華陰，使兩京之道常通，陛下以所徵之兵軍於扶風，與子儀、光弼互出擊之，彼救首則擊其尾，救尾則擊其首，使賊往來數千裡，疲於奔命，我常以逸待勞，賊至則避其鋒，去則乘其弊，不攻城，不遏路。來春覆命建寧為范陽節度大使，並塞北出，與光弼南北掎角以取范陽，覆其巢穴。賊退則無所歸，留則不獲安，然後大軍四合而攻之，必成擒矣。”上悅。
時張良娣與李輔國相表裡，皆惡泌。建寧王倓謂泌曰：“先生舉倓於上，得展臣子之效，無以報德，請為先生除害。”泌曰：“何也？”倓以良娣為言。泌曰：“此非人子所言，願王姑置之，勿以為先。”倓不從。
甲辰，永王璘擅引舟師東巡，沿江而下，軍容甚盛，然猶未露割據之謀。吳郡太守兼江南東路採訪使李希言平牒璘，詰其擅引兵東下之意。璘怒，分兵遣其將渾惟明襲希言於吳郡，季廣琛襲廣陵長史、淮南採訪使李成式於廣陵。璘進至當塗，希言遣其將元景曜及丹徒太守閻敬之將兵拒之，李成式亦遣其將李承慶拒之。璘擊斬敬之以殉，景曜、承慶皆降於璘，江、淮大震。高適與來瑱、韋陟會於安陸，結盟誓眾以討之。
于闐王勝聞安祿山反，命其弟曜攝國事，自將兵五千入援。上嘉之，拜特進，兼殿中監。
令狐潮、李庭望攻雍丘，數月不下，乃置杞州，築城於雍丘之北以絕其糧援。賊常數萬人，而張巡眾才千餘，每戰輒克。河南節度使虢王巨屯彭城，假巡先鋒使。是月，魯、東平、濟陰陷於賊。賊將楊朝宗帥馬步二萬，將襲寧陵，斷巡後。巡遂拔雍丘，東守寧陵以待之，始與睢陽太守許遠相見。是日，楊朝宗至寧陵城西北，巡、遠與戰，晝夜數十合，大破之，斬首萬餘級，流屍塞汴而下，賊收兵夜遁。敕以巡為河南節度副使。巡以將士有功，遣使詣虢王巨請空名告身及賜物，巨唯與折衝、果毅告身三十通，不與賜物。巡移書責巨，巨竟不應。
是歲，置北海節度使，領北海等四郡；上黨節度使，領上黨等三郡；興平節度使，領上洛等四郡。
吐蕃陷威戎、神威、定戎、宣威、制勝、金天、天成等軍，石堡城、百穀城、雕窠城。
初，林邑王範真龍為其臣摩訶漫多伽獨所殺，盡滅範氏。國人立其王頭黎之女為王，女不能治國，更立頭黎之姑子諸葛地，謂之環王，妻以女王。
肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝中之上至德二年（丁酉，公元七五七年）
春，正月，上皇下誥，以憲部尚書李麟同平章事，總行百司，命崔圓奉誥赴彭原。麟，懿祖之後也。
安祿山自起兵以來，目漸昏，至是不復睹物；又病疽，性益躁暴，左右使令，小不如意，動