朱老總笑到：“原來是張國濤害怕中央把劉一民調到四方面軍去啊！劉一民這小傢伙，真的是什麼話都能說出來。”
朱老總這一笑，沉重的氣氛有點緩和，周恩來就讓曾中生詳細報告鄂豫皖根據地和四方面軍以及張國濤的情況。
曾中生從鄂豫皖第一次反圍剿開始講起，把鄂豫皖根據地建設情況和突圍轉移開創川陝根據地情況先彙報了一遍，然後就開始講張國濤在鄂豫皖搞肅反的做法和危害。當講完白雀園大屠殺和許繼慎、周維炯、熊受暄、姜鏡堂、王培吾、陳翰香、吳荊赤、肖方、關叔衣、龐永俊、程紹山、柯柏元、魏孟賢、潘皈佛等人慘死的情況後，***等人已是泣不成聲。再講到張國濤採取灌辣椒水、手指頭釘竹籤子、站火磚、**吊打等手段逼口供，讓許多人互相攀咬的情景時，周恩來大喊一聲“張國濤！”左手往桌子上一拍，竟然把小拇指拍斷了。
讓曾中生暫停彙報，喊醫生來給周副主席包紮。
醫生來包紮後，***讓周恩來去休息。周恩來忍著疼痛，說：“不礙事，讓曾中生同志繼續彙報。”
張聞天恨恨地說：“不殺張國濤，無以對先烈！”
點起一根菸，沉聲說道：“中生同志，你繼續說！”
這場彙報一直持續到天明，曾中生基本是邊哭邊說，***的菸頭也扔了一地。彙報結束時，朱老總交待曾中生不要休息，趕緊追趕部隊，西安戰事要緊。
曾中生出門時，周恩來交代他，不要見任何人，也不要對任何人說起他來中央彙報的事情，告訴警衛部隊，嚴格保密。一路不停，直接返回七軍團。回去後，形成一份書面報告，等待命令。
這天晚上，遠在萬源的十七路軍指揮部也是人聲鼎沸。
十七路軍總指揮楊虎城坐在椅子上，一言不發。身邊的軍官們嘈嘈雜雜，似乎都與他沒有關係。
楊虎城是陝西蒲城人，1893年生。此人歷史上的定位是抗日愛國將領。本來，1933年6月，楊虎城已經和紅四方面軍達成互不侵犯協議。不料，由於劉一民的到來，局勢變化太大，蔣介石嚴令他率17路軍主力南下川北，圍攻紅軍。
此時的楊虎城，外表鎮靜，內裡已是心亂如麻。實際上，在當時各個地方實力派中，楊虎城是比較進步的。他的部隊內有**官員在活動，本人也曾多次向蔣介石進言停止剿共、團結抗日。無奈，蔣介石的命令又不能不執行。這一率領主力南下，陝西防務就極端空虛，讓劉一民鑽了空子。
楊虎城17路軍，說是有兩個軍，實際上每軍只有一個師。其中第38軍只有一個17師，軍長、師長都是孫蔚如，第七軍也是隻有一個42師，軍長、師長都是馮欽哉。另外還有三個警備旅和三個綏署特務團和一個騎兵團。
南下川北時，楊虎城想，和紅軍打仗是背信棄義，而且是啃硬骨頭，兵力少了一定不行，就把兩個主力師、一個騎兵團一個特務團共17個團全部帶到了川北，只留下11個團的警備部隊在陝西各地駐守。
今天晚上睡覺前，楊虎城給駐守漢中的警備三旅打電報，詢問情況，結果竟然聯絡不上。又和負責秦嶺守備的警備三旅的兩個警備團聯絡，仍然聯絡不上。這下，楊虎城慌了，慌忙和西安、咸陽、寶雞聯絡，還好，這三個地方都報告一切正常。難道紅軍的目的只是偷襲漢中、控制秦嶺通道？
想想也是有可能的，紅軍很有可能想把他們的川陝根據地擴大一點，完善防禦。控制秦嶺就可以堵住由陝入川通道，確保廣元、綿陽的安全。
把孫蔚如和馮欽哉叫來一商量，馮欽哉馬上就惱了，老子們在這裡圍剿紅軍，結果紅軍跑到自己的後花園去了。漢中是什麼地方？那是戰略要地和糧倉，怎麼能讓紅軍佔據呢？馮欽哉馬上提出立即撤兵，奪回漢中。
孫蔚如也同意馮欽哉的意見，建議撤兵奪回漢中。
楊虎城想，這紅軍是好打的麼？既然敢佔漢中，一定是等著自己去救呢。沒見胡宗南的下場麼？那胡宗南的裝備，比起17路軍來說，可是天壤之別，紅匪連胡宗南都敢收拾，難道會怕17路軍麼？
果然，不等三個人商量好到底怎麼辦，前沿部隊就報告，紅軍四方面軍向我軍防地展開進攻偵查。
楊虎城出身綠林，打仗小仗打的多了。這一接報告，馬上就意識到紅軍準備向自己下手了。現在是紅四方面軍，很快可能還會有別的部隊加入，如果不早點決斷，可能麻煩就大了。千萬別圍剿來圍剿去，最後把自己圍剿成胡宗南那樣的