在御前會議上，畑俊六詳細報告了華北治安情況，結論是共產黨八路軍已經在華北發展壯大，劉一民的教導師已經成了現階段中國軍隊中實力最強大的戰略集團，其正規部隊保守估計應該在二十萬左右，加上他能夠指揮的地方武裝，總兵力接近或超過三十萬人。單憑華北方面軍已經不可能消滅了劉一民部隊了。大日本國要麼大規模擴軍，以優勢兵力一舉消滅華北的八路軍，要麼宣佈終結大東亞聖戰，退出華北、華中、華南，保守滿洲。請天皇陛下儘早決斷。
首相阿部信行現在都快愁死了，他現在是內外交困。美國人早已經通知說日美通商航海條約即將在明年1月26日到期自動失效，這不是要日本國的命麼？國內又是物價飛漲、商品短缺，加上他在德軍閃擊波蘭時發表宣告稱“當次歐洲戰爭爆發之際，帝國將不介入，專心解決支那事變”，惹惱了急於與德國、義大利締結三國同盟的陸軍，已經有人不斷抨擊說阿部任用私人、阿部內閣是石川縣內閣、阿部只是一個沒用的可愛的布娃娃。
在這種情況下，陸軍要求再度擴軍，阿部信行當然不願意了。他反駁說不是在華兵力不足，而是戰略戰術不得當。當務之急，應該集中精力解決支那事變，辦法是採取以華制華，儘快讓汪精衛組閣，成立全國性的親日政府，組建軍隊，來對付共產黨。
阿部信行的意見被閒院宮載仁親王當場斥為愚夫之見。
當下陸軍部就和首相鬧翻了，阿部信行提出內閣辭職，陸相畑俊六就表態說這樣一事無成的內閣早就該辭職了。
眼見阿部內閣要辭職了，裕仁天皇不得不出來打圓場，因為阿部內閣乾的時間太短了，說出去太丟人，世界列強還以為日本的政治糟糕到了如此地步呢
天皇打圓場的結果是採取了折中的辦法，陸軍部提出的雄心勃勃的大擴軍方案被否決了，只是同意在補充戰損的基礎上，重建第10師團，由關東軍在各國境守備隊的基礎上，擴編第28師團、29師團、第47師團、第51師團、第57師團共五個師團。以重建的第10師團和新擴編的五個師團代替關東軍精銳師團鎮守滿洲，抽調關東軍主力入關參戰，一舉消滅山東的八路軍教導師。一旦戰役結束，關東軍迅速歸建，不承擔對華北其它地區的作戰任務。關東軍主力返回滿洲後，可以將第28師團、29師團、第47師團、第51師團、第57師團調往華北、華中作戰，負責地方守備。
御前會議結束後，閒院宮載仁親王和畑俊六又密奏天皇，決定採取以滿洲國防軍偽裝關東軍主力鎮守滿洲，將關東軍精銳盡數南調參戰，連關東軍新擴編的第28師團、29師團都被調往華北。
畑俊六和閒院宮載仁親王的說法是隴海路、膠濟路需要加強守備力量，這兩個新擴建師團需要上戰場磨練。
這樣，第28師團就出現在了膠東，偌大個東北，除了日軍的國境守備隊、獨立旅團和滿洲國防軍外，就只剩下了新重建的第10師團、第47師團、第51師團、第57師團了。
果然，錢壯飛再次報告，接到連雲港情報站報告，日軍在連雲港大舉登陸，從番號上看，是日軍第六師團、第二十四師團、第二十九師團。
魯西北的許世友、曾春鑑也發來了急電，報告日軍集中了上百架飛機，對魯西北地區實施狂轟濫炸。緊接著，早已在濼口與德縣間集結待命的日軍近衛第一師團主力、第110師團、第37師團、第四十師團、第四十一師團在偽齊夔元偽華北治安軍六個集團的配合下，向當面與其對峙的八路軍魯西警備旅、新二旅陣地發起了全面進攻。日軍的作戰意圖非常明確，那就是要圍殲我魯西北部隊。
現在就看由鐵路南下的關東軍在何處現身了
第九三六章 敵變我變
答案很快就出現了，總部緊急通報，今日清晨，關東軍第一師團、第二師團、第七師團、第二十三師團由平漢路向我冀南地區發動大掃蕩，攻擊勢頭迅猛，已命令冀南我軍迅速動員，轉入反掃蕩作戰。
到此，日軍的部署已經很明顯了。那就是西線兵分兩路，圍殲我冀南部隊和魯西部隊，達成目標後由東向西壓；東線橫掃我膠東根據地，爾後與膠濟路之敵合兵一處，由北向南壓。南線之敵在橫掃蘇皖邊區後，形成重兵集團，由南向北壓。這樣，日軍就對山東根據地形成了三面合擊之勢。
東面是大海，那是日軍海軍的天下。
曾中生看著一封封告急電報，眉頭緊皺，喃喃自語：“好大的聲勢啊，比淞滬會戰、武漢會戰的排場還大呢這小鬼