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淮屬地區的淮陰縣成立了吳覺任總指揮，張芳九任參謀長，謝冰岩任秘書長，宋振鼎任政治部主任，張一平任副官長的“淮陰抗日義勇隊”，漣水縣成立了李幹成為隊長、陳亞昌為副官、林士鈞為參謀的“漣水縣抗日義勇隊”，淮安成立了民眾自衛隊。
海屬地區的沭陽、灌雲、東海一帶，則有錢序烈、王展、錢天素等人發起組織“沭陽縣民族解放先鋒隊”，湯曙紅組織的“民眾抗日自衛隊”，孫良浩、吳書領導的“濱海大隊”，王世林領導的“沭河大隊”，曹通之、宋耀南領導的“東海大隊”，肖松甫、陳雲龍領導的“沭陽大隊”。
八路軍蘇北支隊為了統一指揮和部隊正規化，把海屬地區東海、灌雲、沭陽境內我黨組建的抗日遊擊隊整編為東灌沭獨立團，湯曙紅任團長，張克辛任副團長，周瑞迎任政委，陳飛任政治處主任。淮屬地區由於距離蘇北支隊活動地區較遠，暫時沒有整編。
歷史上，這個時候蘇皖區黨委已經將淮陰、漣水兩縣抗日義勇隊和淮安民眾自衛隊合編為八路軍山東縱隊隴海南進支隊第八團，吳覺任團長，陳書同任副團長，張芳九任參謀長，李幹成任政治部主任，高興泰任政治部副主任，陳亞昌、林士鈞任副官處長。
此時，八路軍南下部隊在皖東北和蘇北展開，形勢大好，正是成立地方政權、整編地方武裝的大好時機。
自從在新圩參加紅軍以來，劉一民已經算得上身經百戰了。這些年的征戰經歷，讓他把書本上的知識和具體的作戰指揮徹底結合了起來。不說別的，單是整編部隊這一項，劉一民就很有心得體會。
從紅十八團到今天的教導師，劉一民部之所以規模能夠不斷擴大，最關鍵的因素就是有骨幹部隊做基礎。這個骨幹部隊，除了在湘江邊整編的紅十八團部隊外，就是中央紅軍幾次派往紅十八團、中央警衛師、紅七軍團的老紅軍部隊。沒有這些老紅軍部隊做骨幹，就不可能支撐起教導師這麼龐大的隊伍。
其實，歷史上我軍的發展歷程也是這樣，八路軍、新四軍之所以能在戰爭中發展壯大，最根本的就是有經過長征和三年游擊戰爭鍛鍊的紅軍做骨幹、做種子。
在抵達西安之前，劉一民部擴大部隊計程車兵來源都是中央軍、桂軍、湘軍、川軍正規軍的俘虜，那都是訓練有素的老兵，新兵蛋子一個沒有。也就是說，國軍替紅軍訓練士兵，保證了紅軍戰士的戰術素質基礎。
北上抗日後，教導師部隊不斷擴大，但有一點，新參軍的戰士都經過了編練司令部的新兵訓練，包括那些原來就是國軍士兵的戰士。象教八旅，就是一色的太原會戰後國軍各部散兵。
骨幹部隊加上吸收正規軍俘虜和整編散兵以及遊雜武裝，再加上以訴苦活動為代表的強大的思想政治工作，這就是八路軍教導師一直保持強大戰鬥力的秘訣。
現在教導師控制了山東的絕大部分地盤，以山東的兵源，劉一民如果不走精兵路線的話，不要說五十萬，就是拉起百萬大軍都不足為奇。問題是部隊的戰鬥力與人數不一定成正比，沒有經過嚴格訓練和戰場磨練的部隊，不叫主力部隊，充其量就是新兵團。
劉一民心裡明白，淮屬地區的地方武裝，現在還處於地方游擊隊的水準。要想真正形成戰鬥力，必須得集中整訓。包括蘇北支隊和東灌沭獨立團，也必須有一個集中整訓的過程，否則戰鬥力就不可能上去。想想吧，王緒五和周法乾誘殺了湯曙紅，東灌沭獨立團竟然拿這兩個傢伙沒辦法，還不得不轉移。這要是擱在教導師主力部隊身上，恐怕根本不用自己操心，也不用王老虎的特戰一中隊出手，早就把王緒五的沭陽縣常備大隊給消滅了。原因就在於東灌沭獨立團的戰鬥力不行。
一想起部隊戰鬥力，劉一民就想起可不光是國軍有一個師被日軍一個大隊攆的亂跑的情況，象皖東北、蘇北有這麼多的遊擊武裝，要不是有八路軍主力在，就算是把這些武裝集中起來，組織成正規軍，暫時情況下，恐怕也對付不了日軍一個大隊。記得歷史上張愛萍在皖東北組建武裝，後來發