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由於劉一民的到來，***事實上已經掌握了紅軍指揮權，加上由通道到貴州紅軍取得的一系列勝利，軍事指揮權問題已經不是需要會議解決的迫切問題了，政治問題和組織問題上升到了急需解決的高度。參加會議的人數也比歷史上地遵義會議多了三個人。五軍團軍團長董振堂、九軍團軍團長羅炳輝、警衛師師長劉一民都列席了會議。
博古開始作報告了。
從通道遇見劉一民開始，博古思想上受到很大震動。應該說走一路反思了一路。因此，博古今天做的報告，對第五次反圍剿失敗原因，總結地比較到位，對自己主觀上的錯誤檢討得也很誠懇，在報告結束的時候，博古主動提出自己不適合承擔黨內總負責人的責任。並要求辭去常委的職務，請會議推選新的黨的負責人。
劉一民坐在會議室一角，聽地是目瞪口呆，他沒有想到博古的報告竟然是這樣的，與歷史上遵義會議時博古的表現反差太大，看來，博古也是忠誠的**者，有改正錯誤的勇氣。
博古做完報告後。周恩來也做了軍事工作報告，對第五次反圍剿以來的軍事工作進行了檢討，做了很誠懇的檢查。
兩個報告做完後，開始了會議發言。張聞天針對博古報告中總結失敗原因不到位地地方進行了批評，發言吸納了***等人的意見，也有劉一民在通道和斯通爭辯時的思想。特別提出了劉一民說的實踐是檢驗真理的唯一標準。張聞天在發言即將結束的時候，專門指出：“在通道地時候，原十八團代理團長劉一民同志就說過，我們之所以失敗，主要是黨在政治上幼稚，忽左忽右；指導思想上模糊，沒有把馬克思主義普遍原理同中國政府具體實踐相結合；組織上機制不健全，缺乏獨立*，導致產生肅反擴大化、三人團凌駕中央之上等錯誤現象；軍事指揮上先是與敵拼消耗，搞什麼以堡壘對堡壘、短促突擊。放棄了紅軍運動戰與游擊戰相結合的原則。實施戰略轉移後。又一味逃跑，造成湘江慘敗。一個剛參軍的新同志都能看清楚的問題。為什麼我們有些鬥爭經驗豐富的領導同志看不到呢？”
應該說，張聞天的發現非常成功。接下來，王稼祥、***、彭德懷、聶榮臻、朱德、陳雲、劉少奇等都作了發言。對中央在第五次反圍剿以來的錯誤進行了分析和批判。
的發言仍然是那麼幽默犀利，把王明左傾錯誤路線的實質揭露得入木三分。其他紅軍將領如彭德懷、聶榮臻的發言，則是結合具體戰例地成敗得失，把左傾軍事錯誤路線和李德地瞎指揮批駁的體無完膚。李德聽得實在受不了了，忍不住咆哮：“難道你們想讓我一個德國人來為你們地失敗負責麼？”咆哮完後，就摔門走了。
應該說中國政府*的獨立意識就是隨著李德的摔門離去而真正開始覺醒的。
中午的時候，開會的人都在紅軍總部就餐。
吃完飯，劉一民找到***、周恩來、朱德，報告在清溪鎮戰鬥中繳獲了敵中央軍五十九師師長韓漢英、九十三師師長唐雲山隨身攜帶檔案，裡面剿匪通報中有各地紅軍活動情況，除留在蘇區打游擊的紅軍和四方面軍、二、六軍團外，陝北也有紅軍，領導人是劉志丹。
一聽就問檔案在哪裡？
劉一民取出檔案交給了***。***、周恩來、朱德三個人看後，周恩來問還有沒有其他佐證？
劉一民忙將審問韓漢英、唐雲山的筆錄拿了出來，並且說，這個訊息應該是可靠的，我在鎮遠與工商業代表座談時，其中一個票號掌櫃是山西祁縣人，他說他們票號在榆林開有分號，但沒有在延安附近開。原因是陝北也在鬧紅，領頭人叫劉志丹。
周恩來想了一下，劉志丹是黃埔四期畢業的，與林彪同期。
說：“這樣地話，我們要重新考慮我們的戰略了。”
朱老總說：“湘西去不了，就是去了也呆不住。蘇區現在回不去，回去了還要面對蔣介石的瘋狂圍攻。四方面軍西進後。現在根據地也不穩固。是得認真研究紅軍轉移的落腳點啊。”
問：“劉一民同志，你有什麼想法？”
劉一民回答說：“我參軍晚。見識有限，這些大事不是我思考的問題，我只想跟著黨、跟著毛主席、周副主席和總司令打勝仗。不過，我考慮，我們紅軍要想真正發展，必須得到全國人民的認同。現在和國民黨作戰，勝也好。敗也好，在許多老百姓眼裡都是打內戰。我們紅軍提出的北上抗日地口號很好，要是我們能夠真正北上抗日，必然能贏得全國人民的呼應和支援。如果機