波茲王國遠在天樞大陸以東，歷史上是一處不引人矚目的荒涼偏遠之地，有很多原始部落以及弱小的國度存在，波茲只是其中之一。波茲興起的過程，便是這些部落與國度被吞併融合的過程，但波茲與天樞大陸各國所打的交道非常少，人們對它的瞭解也不多。
阿蒙所見過閱歷最豐富的凡人是伊索，這位奴隸城主曾去過很多地方記錄過無數的傳說。摩西等人在返回家鄉的途中，曾受到一位陌生神靈的誘惑，這位神靈自稱巴克利。阿蒙在伊索所講述的故事中聽說過這個名字，他是波茲王國所信奉的神靈。阿蒙也懷疑這個巴克利可能就是馬爾都克的另一種身份。
阿蒙的猜測是對的，巴克利就是馬爾都克的另一個名字，就像阿蒙也有另外的名字叫阿羅訶或撒旦。神靈的名號並不是人間神殿所獻上的讚美名銜，每一個名字都對應一個獨特的身份與一種獨特的指引，世間的信眾甚至並不清楚其真正的含義。
在阿蒙離開人間之前，波茲王國迎來了有史以來最快速的興盛與擴張時代，這竟然直接與辛納赫大帝的征戰有關。亞述帝國崛起時，辛納赫大帝不僅進攻了巴倫與都克平原，還向帝國東境發起過征戰，屠掠了很多弱小的部落與國度。
很多鬆散的部落與國度無力自保又害怕亞述帝國的殘暴徵屠，為了生存自保，於是便紛紛投靠東邊日漸強大的波茲王國。結果波茲和亞述的疆域分別從東西兩個方向延伸，最終演化為接壤的狀態，形勢暫時穩定下來。
辛納赫遇刺之後，波茲王國出現了一位雄才大略的君主，名叫居魯士。塞米爾女皇做出召回浮士德與巨人軍團、放棄都克平原的決定，一方面也是感受到東邊波茲王國崛起的壓力。浮士德回國後留在了皇都尼微城，而巨人軍團被派往了東部邊境，以防範波茲王國的進攻。
塞米爾認為，如果波茲王國繼續向西擴張的話，首當其衝與之發生戰爭的應該是亞述帝國。但是塞米爾猜錯了，波茲王國避實就虛，首先向亞述以北的埃蘭王國發起了進攻，時間就在阿蒙離開人間之後不久。
……
在亞述帝國以北，古時是一片蠻荒之地，生活著一些遊牧部落，這些部落受到天樞大陸文明的影響，學會了建造城邦，在遷徙中漸漸定居融合，建立了一個叫埃蘭的國家。
居魯士的軍隊首先征服了埃蘭，消滅這個王國後建立了一個行省，任命總督負責訴訟、賦稅與境內治安，將這個原始落後的王國改造為現代城邦的形式，建立了一整套行政與軍事制度。
吞併埃蘭後不久，波茲大軍繼續向西推進，從北方繞過亞述帝國直接到達哈梯王國的東北邊境，攻佔了哈梯的呂迪城邦。
呂迪處於哈梯東北角接近蠻荒的邊緣，歷來只受到過零散的遊牧部落襲擾，城邦守衛鬆懈，在波茲大軍入侵時一觸即潰。亞設國王派出的大軍趕往邊境迎戰，結果也被居魯士殺得節節敗退。這位登基以來自恃甚高的國王終於意識到事態不妙，於是親自登門請求歌烈出面指揮大軍。
歌烈近年來已不再理會哈梯王國俗務，他心裡清楚自己在王國中的威望太高，已經影響到亞設國王的權威地位，所以乾脆躲清閒免得遭疑忌，亞設國王也樂見如此。可這一次情況不同，亞設國王本可以派使者召喚歌烈，但卻親自前往敘亞城邦登門拜訪。
歌烈復出，他做了兩件事，一是在美索與布達米亞城徵集軍隊開往東北邊境，這兩座城邦是在征戰中建立的，城邦守備軍甚至普通居民都是能征善戰之輩，其將領也是歌烈親自調教出來的嫡系人馬。第二件事是派使者與亞述帝國商談結盟，兩國聯合抗擊波茲大軍。
亞述帝國原先的策略是坐山觀虎鬥，他們認為哈梯王國不像埃蘭那麼弱小，波茲大軍無論勝敗都將付出重大的代價。如果波茲大軍敗了，亞述帝國可以趁機出手；如果波茲大軍勝了，亞述帝國也可以趁其疲憊之時從側後方攻擊。
但是歌烈卻告訴亞述女皇塞米爾，波茲王國的實力超出了原先的估計，哈梯大軍難是對手。若真等到哈梯戰敗，按照居魯士逐步蠶食、以戰養戰的策略，亞述帝國很難揀到趁虛出手的便宜，反而會成為下一個被蠶食的目標，戰略上最佳的選擇就是聯手夾擊。
亞述群臣商議之下，最終還是認為歌烈的判斷是對的。波茲王國吞併了埃蘭，並沒有損失什麼反而實力大增，如果等到它再擊敗哈梯，亞述帝國將被三面包圍，於是派出大軍攻擊敵人的側翼。
主戰場發生在哈梯王國的呂迪城邦以及波茲王國的埃蘭行省一帶，哈梯王國與亞述帝國聯合作