魔的襲擊，甘道夫墜落深淵。遠征隊又途徑精靈領地羅瑞安，並乘船沿安都因河南下。在南希索爾湖畔，遠征隊被邪惡的白袍巫師薩魯曼派來的強獸人襲擊，波羅莫戰死，梅里和皮聘被抓走。弗羅多和山姆決定單獨前往魔多，而阿拉岡、勒苟拉斯、金靂一起沿著強獸人的足跡追尋，試圖救回梅里和皮聘。
弗羅多和山姆被咕魯跟蹤，又被戒靈追殺，腹背受敵，而且他還要抵抗魔戒越來越強的誘惑。兩個人和咕嚕一起爬山涉水，又遇見波羅莫的弟弟法拉墨，最後來到了魔多外圍的陰影山脈腳下，而對魔戒的念念不忘的咕嚕也起了殺人奪寶的心思。
梅里和皮聘終於脫險，他們被法貢森林裡的樹人相救，最後鼓動樹人攻佔了薩魯曼的老家艾辛格。阿拉岡三人也在法貢森林內遇到本以為死去的甘道夫，他已經從灰衣法師升至法力更高的白衣法師。四個人解救了被薩魯曼迷惑的洛汗國王希優頓，而此時薩魯曼派遣大軍襲擊洛汗，希優頓等躲入聖盔谷作抵抗。最後甘道夫帶著援軍及時趕到，裡應外合消滅了薩魯曼的軍隊。
魔君索倫集合黑暗大軍，準備對最大的抵抗據點剛鐸王國實施進攻，最後的戰爭即將打響，人類面臨著有史以來最大的考驗。甘道夫和皮聘趕往剛鐸，協助剛鐸人抵抗索倫，洛汗軍隊接到告急烽火也前去救援。這時精靈王艾隆帶來重鑄的納希爾聖劍，告訴阿拉岡以人皇的身份前往白色山脈中尋求亡靈軍隊的相助。在決戰的最後關頭，洛汗軍隊和阿拉岡帶領的亡靈軍隊一起解了剛鐸都城的危機。
阿拉岡為了為弗羅多毀滅魔戒爭取時間，決定去找索倫決戰。人類的勇氣、力量、熱情和忠誠在這時得到了體現，他們向黑暗大軍發起了進攻。
此時，弗羅多他們歷經艱險，最終來到末日火山。離最後的目的地越近，弗拉多的負擔就越重，他必須依靠山姆和咕嚕。最終，在魔戒的考驗下，經過與咕嚕的一番搏鬥，魔戒終於被丟到了岩漿裡。
魔君索倫敗亡，整個中土世界得救。
阿拉岡成為了剛鐸國王，娶精靈公主亞玟。
弗羅多等四個哈比人成為受人尊敬的英雄，是他們拯救了世界。
沒有苦難，就沒有勝利，唯有犧牲，才能成就自由。摧毀魔戒的經歷，是一段考驗人性的旅程，也是一項必須完成的使命，結局是美麗的凱旋，卻也伴隨著令人惋惜的失落。
四個哈比人回到故鄉夏爾，但弗羅多最終因傷痛折磨，離開了中土，和甘道夫、比爾伯一起跟隨精靈們去仙境療傷。
第二十五章 喵九發威
忽然，他靈機一動，想起了自己學過一個最低階的火球術，他對著嚎叫著衝來的強獸人部隊露出壞笑，手一張，一個火球從手心飛出，引燃了*。
“轟！”
黑夜中，爆炸產生的橘紅色光芒十分惹眼，巨大的聲音幾乎吸引了所有人的注意力。整個戰場從喧囂變得只能聽到雨聲。
接著強獸人部隊發出了憤怒的嚎叫，攻城器械被炸意味著他們只能依靠原始的雲梯蹬城了。人類的守城部隊責發出了歡呼聲，因為那一聲爆炸幾乎把獸人的部隊清理出來了一塊空空的場地。雖然普通人的視力看不出來這爆炸的意義，但是阿爾達和他的精靈部隊卻看的一清二楚，那是一個強大的勇士，用自己的犧牲，炸燬了敵人攻城武器。
在聖盔谷城牆的角落，程菲菲正疑惑的看著那一塊冷鮮肉發呆。因為那肉根本沒有一點生長的跡象，由於沒有收到林宇飛死亡的訊息，程菲菲自然知道那爆炸並沒有把他的本體完全摧毀。她見冷鮮肉沒有什麼反應，便小心翼翼的將它收起來，來到城牆上尋找著林宇飛的身影。
此時，在強獸人部隊中一個不起眼的角落，殘缺不全的林宇飛正看著自己插滿了鐵片的軀幹苦笑。他的四肢早已在爆炸中四分五裂，軀幹只剩下胸部以上的部位。他小心的蠕動著身體，躲開了強獸人的踩踏，移動到了課不起眼的樹下。
林宇飛的傷很重，他的恢復能力即使強悍，也需要至少一個多小時才能恢復，這段時間中，他只能靠在這裡當看客了。
不過好在攻城器械基本都被損毀，強獸人只能依靠雲梯攻城，這樣一時間進入城牆的敵人不會太大，而且人類士兵中還有那些不死士兵，估計挺到甘道夫帶著援軍過來沒有任何問題。
林宇飛隨即給程菲菲發了跳資訊，告訴他自己在敵人部隊裡一個隱秘的地方慢慢恢復，囑咐她在城牆上一定小心。他見自己是在是什麼也做不了，索性躺在那裡閉目養神，等著肢體自己長好。