此前，駐紮在潼關的折彥質五萬警衛軍南下攻佔了商州治所上洛以及商洛、豐陽、上津、洛南諸縣，商州境內的武關重又修繕做為日後洛陽地一個門戶，而峽州的古函谷關也重被修繕做為洛陽的西邊另一扇門戶。取下商州並平定流竄到商洛山以及冢山、熊耳山、天柱山等一帶群山中的宋兵殘餘以及山賊土匪後，折彥質領兵西進，攻打京兆府，此時的京兆府長安已經完全被趙宋朝廷放棄，由漢唐時期的鼎盛變做衰敗，連守衛的兵丁也只有三千多廂軍，再加上趙宋滅亡盧齊繼位的訊息早已傳到這裡，折彥質幾乎毫未損地進了京兆府，然後在投降
帶領下6續攻佔了京兆府屬下的乾、藍田、戶縣、功、興平、醴泉、奉天、咸陽、高陵、陽、臨潼、萬年諸縣。
折彥質繼續收服了耀州治所華原以及治下淳化、雲陽、三原、富平、美原、同官諸縣，原來歷史上數年後地富平慘敗將不再上演，因為女真金國覆滅在即。
折彥質同時運用政治攻勢。迫使~州治所新平以及治下三水、宜祿、永壽諸縣歸降。緊接著坊州治所中部以及治下宜君諸縣。寧州治所定安以及定平、真寧、襄樂諸縣盡皆歸順。
折可適大軍從州回返。到達潼關。然後西進攻佔華州治所華縣以及治下鄭縣、渭南、蒲城、華陰諸縣。順便掃平了少華山、太華山、靈臺山以及關西鎮上地山賊土匪以及僧尼。
折可適繼而北上。攻佔了同州治所馮翊以及治下朝邑、澄城、頜陽、白水、韓城諸縣。州治所洛交、洛川、直羅、城諸縣。丹州治所宜川。迫於趙宋已亡、盧齊鼎盛天下攻心之壓力。折可適傳檄而定。
折可適率西北第二軍跟种師中地第一軍匯合。以种師中為。前去佔領秦鳳路。
而折彥質率領五萬警衛軍防守永興軍路。尤其是那些跟西夏交界地州縣。
种師中跟折可適匯合後。先在秦鳳路跟西夏地交界處打退了西夏地近十萬人馬。將業已被党項軍隊侵吞地懷德軍、西安州、會州、蘭州等州拿下。甚至還趁勢拿下了前些年被趙宋朝廷割讓給西夏地西寧州、積石軍、湟州、廓州。收復以後。將廓州併入西寧州。將西寧州做為跟西夏、吐蕃諸部交界地重鎮防守。沿著黃河和湟河修築地諸多要塞也被一一拿下。如寧西城、保塞寨、通湟寨、綏遠關、京玉關、金城關、安鄉關等。
西北沿線的州府軍等行政編制下面根本沒有縣級單位，只有寨、堡、關等軍事單位，西北沿線綿延一二千里，种師中之前跟兄長种師道以及其他西北宿將分別把守一段段，讓西夏軍無縫難入，而如今西北軍地小將如劉等人尚缺歷練，种師中一人難為，就在此時，西北宿將、姚平仲的伯父姚古從山東趕到秦鳳路，分擔了种師中的防守任務，折可適也領軍拿下河州及其治下寧河、廣河以及重鎮循化城、踏白城、定羌城、通會關、懷羌城，繼而拿下洮州、岷州和階州，等拿下階州後，除了提防吐蕃諸部侵擾外，還負責協助其他軍隊攻拿四川。种師中只派了二萬人馬由楊政、劉錫、郭浩等人兵分數路，拿取秦鳳路治下其他州縣。
之所以派楊政、劉錫、郭浩領軍南下收服秦鳳路其他州縣，而將楊中、劉、吳、吳、張俊放在前線抵抗西夏，原因是前面三人文武兼備可上馬殺敵下馬治政，後面的數人卻略輸於此，張俊此人尤其不能執掌軍政和民政雙重大權，因為他太貪財了，必然害民。
楊政率六千人馬從懷德軍出一路南下，拿下鎮戎軍和原州，將懷德軍更名為懷德州，將鎮戎軍併入原州，更名為鎮遠州。跟其他各路人馬一樣，在各個州縣放置了部分通曉政事的將士並做了時事政策宣傳（即趙宋亡盧齊興天下歸盧、清除土豪劣紳、均分土地等）後，楊政率領主力人馬繼續南下佔領涇州治所涇川以及涇州治下長武、靈臺、良原諸縣。
而劉錫率六千人馬從西安州出，南下攻佔德順軍和渭州治所平涼以及渭州治下安化、華亭、崇信、潘原諸縣，並將德順軍併入渭州，合稱渭州，治所安化。
與此同時郭浩率八千人馬從會出南下，攻佔了鞏州治所隴西以及鞏州治下寧遠、永寧諸縣，並繼續南下在劉錫軍的配合下，拿下大郡秦州治所隴城以及秦州治下甘谷、成紀、清水諸縣，並順勢拿下了隴州治所隴縣以及隴州治下隴安、吳山諸縣，並將隴州跟涇州合併。
郭浩和劉錫聯軍勢如破竹地拿下鳳州治所梁泉以及鳳州治下兩當、河池諸縣後，又拿下成州治所成縣以及成州治下同谷、慄亭諸縣，並將成州併入鳳州。
最後郭浩、劉錫、楊政兵和一處，攻打此行重地鳳翔府，此地乃