抖。
草叢裡鑽出洋蔥姨媽：叮叮貓，原來你在這裡！
叮叮貓撲過去：姨媽！
洋蔥姨媽：什麼？你不是被綁架，是被襲擊？
叮叮貓：誰說我被綁架了？
洋蔥姨媽怒視甲殼蟲。
甲殼蟲：不不不，我沒有說謊。叮叮貓說因為想要看洋蔥老師你緊不緊張它，所以所以……
洋蔥姨媽：什麼？！
叮叮貓：姨媽，我只是……只是想請個假……
洋蔥姨媽：請假去跟翠鳥一起玩？
叮叮貓轉哀為怒：是是是！我就是請假出去看鳥看湖去了，我就是請假去跟鳥拼了一架，我很勇敢，上課不能表現我的勇敢！
洋蔥小子們都吃驚地看著叮叮貓。
洋蔥姨媽：叮叮貓，你太讓我失望了。洋蔥小子們都曠課去找你，而你卻只是說謊欺騙大家！大家聽好了，我不會袒護叮叮貓，以後叮叮貓不用來上學了。叮叮貓，出去。
叮叮貓：走就走。
甲殼蟲跟著叮叮貓飛走。
洋蔥姨媽：洋蔥小子們，快回去上課。
洋蔥姨媽轉身，又轉身看著叮叮貓在天空離開的身影。
20 外 森林 上午
叮叮貓歇在樹葉上。
甲殼蟲：叮叮，別怕，還有兄弟我呢。
叮叮貓：我要離開這。
甲殼蟲：去哪裡？
叮叮貓：以前聽洋蔥姨媽說，我的爸爸媽媽在遠方。我要去找它們。我真不該說謊，甲殼蟲你也不該出這個餿主意。
甲殼蟲：我也是為了幫你。現在我們都能離開了，自由了，不是嗎？多麼值得慶祝的一件事。
叮叮貓：我能離開這了，真希望能找到爸爸媽媽，就不用受姨媽責罵了。不回去了，我們一起去找我的爸爸媽媽吧。甲殼蟲，你會和我一起去吧？
甲殼蟲：嘿嘿，當然了，我會帶你去找到爸爸媽媽的。飛吧，我們這就去飛。
叮叮貓和甲殼蟲張開翅膀往天空飛去。
洋蔥姨媽憂慮地看著它們飛走。
21 外 森林 中午
叮叮貓與甲殼蟲在叢林裡面飛轉，笑著飛轉。
它們躲迷藏。
叮叮貓和甲殼蟲把書包丟在湖裡漂著。
22 外 森林 夜
夜幕下，叮叮貓在樹葉背面睡著。甲殼蟲趴在樹幹上睡著。
森林裡螢火蟲打著燈籠，跳舞。
夜間，叮叮貓與甲殼蟲在飛。叮叮貓飛東，甲殼蟲飛西。
叮叮貓唱：這童年似乎只有數字符號，我沒有歡笑。如果爸爸媽媽在世上，他們又將會在哪裡呢。翅膀帶我去飛翔，夢境帶我去尋找你們。月光的影子在地上看著好冷清，有什麼可以讓我離開去尋找你們的影跡，片刻的溫暖也可以。夢帶我走了那麼多路，投奔爸爸媽媽的懷抱。是不是你們在遠方召喚我，讓我不自主地在夜裡飛翔。告訴我，森林的風，他們是否有與我一樣的翅膀，他們一定很慈祥。唉，姨媽總對我生氣，我也許好奇，也許搗蛋，不懂禮。真的需要你。在黎明的時候，讓我看清你，別讓我一次次地哭，從風中飄起的淚，就像我一樣，不知道來自哪裡，又要去向哪裡。你從未告訴我，我對你有什麼意義，我的歡笑你不同意。如果我的媽媽爸爸在遠方，他們一定在等我回去。我不要絲毫的猶豫，多想見到你們。
甲殼蟲隨後，暗自地唱：我在森林裡，只有叮叮貓這個傻瓜和我在一起。我的背是黑色的天堂，我的飛行面臨著崇拜與驚歎。無知的小蜻蜓，不瞭解生活的享受。他想看盡這世界，這個世界給我神奇。瞧他又犯錯了，為什麼他像在夢遊，我們下課後有自由，忘掉吧，那些數字，沒有用。我們將去自然界遨遊，讓我帶領它去，如果它允許，如果它願意，那裡有我們自由的天地，別再困在這裡。
叮叮貓唱：又有誰聽我傾訴心腸，誰讓我歡笑沒有負擔，讓我肆無忌憚沒有埋怨，洋蔥姨媽在我身邊，為何沒有愛我多一點，我嘗試像離家的小孩，有找不到家的那天，在雨天，在晴天，我的翅膀，我的飛翔，我想念。
叮叮貓和甲殼蟲飛向天空。
23 外 森林 夜
雨淅瀝地下，叮叮貓眯眼夢遊飛到一棵佈滿花苞的丁香樹的葉子背面。
小花苞唱：明天不是明朗的一天，雨像天空的淚一樣斷腸憂傷，難道是為我而憂傷？為什麼我總沒有開放的一天，我知