，山上魏兵並不下來。維令軍士辱罵。至晚，方欲退軍，山上鼓角齊鳴，卻又不見魏兵下來。維欲上山衝殺，山上炮石甚嚴，不能得進。守至三更，欲回，山上鼓角又鳴，維移兵下山屯紮。比及令軍搬運木石，方欲豎立為寨，山上鼓角又鳴，魏兵驟至。蜀兵大亂，自相踐踏，退回舊寨。次日，姜維令軍士運糧草車仗，至武城山，穿連排定，欲立起寨柵，以為屯兵之計。是夜二更，鄧艾令五百人，各執火把，分兩路下山，放火燒車仗。兩兵混殺了一夜，營寨又立不成。
維復引兵退，再與夏侯霸商議曰：“南安未得，不如先取上邽。上邽乃南安屯糧之所；若得上邽，南安自危矣。”遂留霸屯於武城山，維盡引精兵猛將，徑取上邽。行了一宿，將及天明，見山勢狹峻，道路崎嶇，乃問嚮導官曰：“此處何名？”答曰：“段谷。”維大驚曰：“其名不美：段谷者，斷谷也。倘有人斷其谷口，如之奈何？”正躊躇未決，忽前軍來報：“山後塵頭大起，必有伏兵。”維急令退兵。師篡、鄧忠兩軍殺出，維且戰且走，前面喊聲大震，鄧艾引兵殺到：三路夾攻，蜀兵大敗。幸得夏侯霸引兵殺到，魏兵方退，救了姜維，欲再往祁山。霸曰：“祁山寨已被陳泰打破，鮑素陣亡，全寨人馬皆退回漢中去了。”維不敢取董亭，急投山僻小路而回。後面鄧艾急追，維令諸軍前進，自為斷後。正行之際，忽然山中一軍突出，乃魏將陳泰也。魏兵一聲喊起，將姜維困在垓心。維人馬睏乏，左衝右突，不能得出。蕩寇將軍張嶷，聞姜維受困，引數百騎殺入重圍。維因乘勢殺出。嶷被魏兵亂箭射死。維得脫重圍，復回漢中，因感張嶷忠勇，歿於王事，乃表贈其子孫。於是，蜀中將士多有陣亡者，皆歸罪於姜維。維照武侯街亭舊例，乃上表自貶為後將軍，行大將軍事。
卻說鄧艾見蜀兵退盡，乃與陳泰設宴相賀，大賞三軍。泰表鄧艾之功，司馬昭遣使持節，加艾官爵，賜印綬；並封其子鄧忠為亭侯。時魏主曹髦，改正元三年為甘露元年。司馬昭自為天下兵馬大都督，出入常令三千鐵甲驍將前後簇擁，以為護衛；一應事務，不奏朝廷，就於相府裁處：自此常懷篡逆之心。有一心腹人，姓賈，名充，字公閭，乃故建威將軍賈逵之子，為昭府下長史。充語昭曰：“今主公掌握大柄，四方人心必然未安；且當暗訪，然後徐圖大事。”昭曰：“吾正欲如此。汝可為我東行。只推慰勞出征軍士為名，以探訊息。”賈充領命，徑到淮南，入見鎮東大將軍諸葛誕。誕字公休，乃琅琊南陽人，即武侯之族弟也；向事於魏，因武侯在蜀為相，因此不得重用；後武侯身亡，誕在魏歷任重職，封高平侯。總攝兩淮軍馬。當日，賈充託名勞軍，至淮南見諸葛誕。誕設宴待之。酒至半酣，充以言挑誕曰：“近來洛陽諸賢，皆以主上懦弱，不堪為君。司馬大將軍三輩輔國，功德彌天，可以禪代魏統。未審鈞意若何？”誕大怒曰：“汝乃賈豫州之子，世食魏祿，安敢出此亂言！”充謝曰：“某以他人之言告公耳。”誕曰：“朝廷有難，吾當以死報之。”充默然，次日辭歸，見司馬昭細言其事。昭大怒曰：“鼠輩安敢如此！”充曰：“誕在淮南，深得人心，久必為患，可速除之。”
昭遂暗發密書與揚州刺史樂綝。一面遣使齎詔徵誕為司空。誕得了詔書，已知是賈充告變，遂捉來使拷問。使者曰：“此事樂綝知之。”誕曰：“他如何得知？”使者曰：“司馬將軍已令人到揚州送密書與樂綝矣。”誕大怒，叱左右斬了來使，遂起部下兵千人，殺奔揚州來。將至南門，城門已閉，吊橋拽起。誕在城下叫門，城上並無一人回答。誕大怒曰：“樂綝匹夫，安敢如此！”遂令將士打城。手下十餘驍騎，下馬渡壕，飛身上城，殺散軍士，大開城門，於是諸葛誕引兵入城，乘風放火，殺至綝家。綝慌上樓避之。誕提劍上樓，大喝曰：“汝父樂進，昔日受魏國大恩！不思報本，反欲順司馬昭耶！”綝未及回言，為誕所殺。一面具表數司馬昭之罪，使人申奏洛陽；一面大聚兩淮屯田戶口十餘萬，並揚州新降兵四萬餘人，積草屯糧，準備進兵；又令長史吳綱，送子諸葛靚入吳為質求援，務要合兵誅討司馬昭。
此時東吳丞相孫峻病亡，從弟孫綝輔政。綝字子通，為人強暴，殺大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等，因此權柄皆歸於綝。吳主孫亮，雖然聰明，無可奈何。於是吳綱將諸葛靚至石頭城，入拜孫綝。綝問其故，綱曰：“諸葛誕乃蜀漢諸葛武侯之族弟也，向事魏國；今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，欲興師討之，而力不及，故特來歸降。誠恐無憑，專送親子諸葛靚為質。伏望發兵相助。”綝從其請，便遣大將全懌、全端為主將，於詮為合後，