至，如之奈何？”累曰：“昔呂蒙在陸口時，嘗致書君侯，兩家約好，共誅操賊，今卻助操而襲我，是背盟也。君侯暫駐軍於此，可差人遺書呂蒙責之，看彼如何對答。”關公從其言，遂修書遣使赴荊州來。
卻說呂蒙在荊州，傳下號令：凡荊州諸郡，有隨關公出徵將士之家，不許吳兵攪擾，按月給與糧米；有患病者，遣醫治療。將士之家，感其恩惠，安堵不動。忽報關公使至，呂蒙出郭迎接入城，以賓禮相待。使者呈書與蒙。蒙看畢，謂來使曰：“蒙昔日與關將軍結好，乃一己之私見；今日之事，乃上命差遣，不得自主。煩使者回報將軍，善言致意。”遂設宴款待，送歸館驛安歇。於是隨徵將士之家，皆來問信；有附家書者，有口傳音信者，皆言家門無恙，衣食不缺。
使者辭別呂蒙，蒙親送出城。使者回見關公，具道呂蒙之語，並說：“荊州城中，君侯寶眷並諸將家屬，俱各無恙，供給不缺。”公大怒曰：“此奸賊之計也！我生不能殺此賊，死必殺之，以雪吾恨！”喝退使者。使者出寨，眾將皆來探問家中之事；使者具言各家安好，呂蒙極其恩恤，並將書信傳送各將。各將欣喜，皆無戰心。
關公率兵取荊州，軍行之次，將士多有逃回荊州者。關公愈加恨怒，遂催軍前進。忽然喊聲大震，一彪軍攔住，為首大將，乃蔣欽也，勒馬挺槍大叫曰：“雲長何不早降！”關公罵曰：“吾乃漢將，豈降賊乎！”拍馬舞刀，直取蔣欽。不三合，欽敗走。關公提刀追殺二十餘里，喊聲忽起，左邊山谷中韓當領軍衝出，右邊山谷中周泰引軍衝出，蔣欽回馬復戰，三路夾攻。關公急撒軍回走。行無數里，只見南山岡上人煙聚集，一面白旗招颭，上寫“荊州土人”四字，眾人都叫本處人速速投降。關公大怒，欲上岡殺之。山崦內又有兩軍撞出：左邊丁奉，右邊徐盛；併合蔣欽等三路軍馬，喊聲震地，鼓角喧天，將關公困在核心。手下將士，漸漸消疏。比及殺到黃昏，關公遙望四山之上，皆是荊州土兵，呼兄喚弟，覓子尋爺，喊聲不住。軍心盡變，皆應聲而去。關公止喝不住，部從止有三百餘人。殺至三更，正東上喊聲連天，乃是關平、廖化分兩路兵殺入重圍，救出關公。關平告曰：“軍心亂矣，必得城池暫屯，以待援兵。麥城雖小，足可屯紮。”關公從之，催促殘軍前至麥城，分兵緊守四門，聚將士商議。趙累曰：“此處相近上庸，現有劉封、孟達在彼把守，可速差人往求救兵。若得這枝軍馬接濟，以待川兵大至，軍心自安矣。”
正議間，忽報吳兵已至，將城四面圍定。公問曰：“誰敢突圍而出，往上庸求救？”廖化曰：“某願往。”關平曰：“我護送汝出重圍。”關公即修書付廖化藏於身畔。飽食上馬，開門出城。正遇吳將丁奉截往。被關平奮力衝殺，奉敗走，廖化乘勢殺出重圍。投上庸去了。關平入城，堅守不出。
且說劉封、孟達自取上庸，太守申耽率眾歸降，因此漢中王加劉封為副將軍，與孟達同守上庸。當日探知關公兵敗，二人正議間，忽報廖化至。
封令請人問之。化曰：“關公兵敗，現困於麥城，被圍至急。蜀中援兵，不能旦夕即至。特命某突圍而出，來此求救。望二將軍速起上庸之兵，以救此危。倘稍遲延，公必陷矣。”封曰：“將軍且歇，容某計議。”
化乃至館驛安歇，專候發兵。劉封謂孟達曰：“叔父被困，如之奈何？”達曰：“東吳兵精將勇；且荊州九郡，俱已屬彼，止有麥城，乃彈丸之地；又聞曹操親督大軍四五十萬，屯於摩陂：量我等山城之眾，安能敵得兩家之強兵？不可輕敵。”封曰：“吾亦知之。奈關公是吾叔父，安忍坐視而下救乎？”達笑曰：“將軍以關公為叔，恐關公未必以將軍為侄也。某聞漢中王初嗣將軍之時，關公即不悅。後漢中王登位之後，欲立後嗣，問於孔明，孔明曰：”此家事也，問關、張可矣，‘漢中王遂遣人至荊州問關公，關公以將軍乃螟蛉之子，不可僭立，勸漢中王遠置將軍於上庸山城之地，以杜後患。此事人人知之，將軍豈反不知耶？何今日猶沾沾以叔侄之義，而欲冒險輕動乎？“封曰：”君言雖是，但以何詞卻之？“達曰：”但言山城初附，民心未定，不敢造次興兵，恐失所守。“封從其言。次日，請廖化至，言此山城初附之所，未能分兵相救。化大驚，以頭叩地曰：”若如此，則關公休矣！“達曰：”我今即往，一杯之水，安能救一車薪之火乎？將軍速回，靜候蜀兵至可也。“化大慟告求，劉封、孟達皆拂袖而入。廖化知事不諧，尋思須告漢中王求救，遂上馬大罵出城，望成都而去。
卻說關公在麥城盼望上庸兵到，卻不見