開處，司馬懿出馬，眾將隨後而出。只見孔明端坐於四輪車上，手搖羽扇。懿曰：“吾主上法堯禪舜，相傳二帝，坐鎮中原，容汝蜀、吳二國者，乃吾主寬慈仁厚，恐傷百姓也。汝乃南陽一耕夫，不識天數，強要相侵，理宜殄滅！如省心改過，宜即早回，各守疆界，以成鼎足之勢，免致生靈塗炭，汝等皆得全生！”孔明笑曰：“吾受先帝託孤之重，安肯不傾心竭力以討賊乎！汝曹氏不久為漢所滅。汝祖父皆為漢臣，世食漢祿，不思報效，反助篡逆，豈不自恥？”懿羞慚滿面曰：“吾與汝決一雌雄！汝若能勝，吾誓不為大將！汝若敗時，早歸故里，吾並不加害。”
孔明曰：“汝欲鬥將？鬥兵？鬥陣法？”懿曰：“先鬥陣法？”孔明曰：“先佈陣我看。懿入中軍帳下，手執黃旗招颭，左右軍動，排成一陣。覆上馬出陣，問曰：”汝識吾陣否？“孔明笑曰：”吾軍中末將，亦能布之。此乃混元一氣陣也。“懿曰：”汝佈陣我看。“孔明入陣，把羽扇一搖，復出陣前，問曰：”汝識我陣否？“懿曰：”量此八卦陣，如何不識！“孔明曰：”識便識了，敢打我陣否？“懿曰：”既識之，如何不敢打！“孔明曰：”汝只管打來。“司馬懿回到本陣中，喚戴陵、張虎、樂綝三將，分付曰：”今孔明所佈之陣，按休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門。汝三人可從正東生門打入，往西南休門殺出，復從正北開門殺入：此陣可破。汝等小心在意！“
於是戴陵在中，張虎在前，樂綝在後，各引三十騎，從生門打入。兩軍吶喊相助。三人殺入蜀陣，只見陣如連城，衝突不出。三人慌引騎轉過陣腳，往西南衝去，卻被蜀兵射住，衝突不出。陣中重重疊疊，都有門戶，那裡分東西南北？三將不能相顧，只管亂撞，但見愁雲漠漠，慘霧濛濛。喊聲起處，魏軍一個個皆被縛了，送到中軍。
孔明坐於帳中，左右將張虎、戴陵、樂綝並九十個軍，皆縛在帳下。孔明笑曰：“吾縱然捉得汝等，何足為奇！吾放汝等回見司馬懿，教他再讀兵書，重觀戰策，那時來決雌雄，未為遲也。汝等性命既饒，當留下軍器戰馬。”遂將眾人衣服脫了，以墨塗面，步行出陣。司馬懿見之大怒，回顧諸將曰：“如此挫敗銳氣，有何面目回見中原大臣耶！”即指揮三軍，奮死掠陣，懿自拔劍在手，引百餘驍將，催督衝殺。
兩軍恰才相會，忽然陣後鼓角齊鳴，喊聲大震，一彪軍從西南上殺來，乃關興也。懿分後軍當之，復催軍向前廝殺。忽然魏兵大亂：原來姜維引一彪軍悄地殺來，蜀兵三路夾攻。懿大驚，急忙退軍。蜀兵周圍殺到，懿引三軍望南死命衝擊。魏兵十傷六七。司馬懿退在渭濱南岸下寨，堅守不出。
孔明收得勝之兵，回到祁山時，永安城李嚴遣都尉苟安解送糧米，至軍中交割。苟安好酒，於路怠慢，違限十日。孔明大怒曰：“吾軍中專以糧為大事，誤了三日，便該處斬！汝今誤了十日，有何理說？”喝令推出斬之。長史楊儀曰：“苟安乃李嚴用人，又兼錢糧多出於西川，若殺此人，後無人敢送糧也。”孔明乃叱武士去其縛，杖八十放之。苟安被責，心中懷恨，連夜引親隨五六騎，徑奔魏寨投降。懿喚入，苟安拜告前事。懿曰：“雖然如此，孔明多謀，汝言難信。汝能為我幹一件大功，吾那時奏準天子，保汝為上將。”安曰：“但有甚事，即當效力。”懿曰：“汝可回成都佈散流言，說孔明有怨上之意，早晚欲稱為帝，使汝主召回孔明：即是汝之功矣。”苟安允諾，徑回成都，見了宦官，佈散流言，說孔明自倚大功，早晚必將篡國。宦官聞知大驚，即入內奏帝，細言前事。後主驚訝曰：“似此如之奈何？宦官曰：”可詔還成都，削其兵權，免生叛逆。“後主下詔，宣孔明班師回朝。蔣琬出班奏曰：”丞相自出師以來，累建大功，何故宣回？“後主曰：”朕有機密事，必須與丞相面議。“即遣使齎詔星夜宣孔明回。
使命徑到祁山大寨，孔明接入，受詔已畢，仰天嘆曰：“主上年幼，必有佞臣在側！吾正欲建功，何故取回？我如不回，是欺主矣。若奉命而退，日後再難得此機會也。”姜維問曰：“若大軍退，司馬懿乘勢掩殺，當復如何？”孔明曰：“吾今退軍，可分五路而退。今日先退此營，假如營內一千兵，卻掘二千灶，明日掘三千灶，後日掘四千灶：每日退軍，添灶而行。”楊儀曰：“昔孫臏擒龐滑，用添兵減灶之法而取勝；今丞相退兵，何故增灶？”孔明曰：“司馬懿善能用兵，知吾兵退，必然追趕；心中疑吾有伏兵，定於舊營內數灶；見每日增灶，兵又不知退與不退，則疑而不敢追。吾徐徐而退，自無損兵之患。”遂傳令退軍。
卻說