遊玩的上條當麻，驚愕的發現自己的母親，表妹，包括所在旅店的老闆娘，服務生等人全部變了模樣。妹妹變成了買琴的樣子，而他的同學藍髮耳環一如原著那樣，變成了茵蒂克絲的外觀。但他們本人卻毫不自知，即便是看到同樣變化了的熟人，也只以為對方就是那個樣子。
這是天使墜落的副作用——角色替換。
角色替換，具體表現為將人的內在與外表完全替換。
解除天使墜落，避免角色替換的方法有兩個，第一是打倒施術者，第二是毀掉儀式現場。
根據卡巴拉思想中生命之樹的概念，人類跟天使的數量都是早已決定好的，因此在一般狀況下，人類絕對無法升格為天使。相反的，天使也不會被降格變成人。而大魔法天使墜落則將原本在天上的天使強制降格為人。而人們的內在與外表的完全替換就像一場大風吹遊戲。一旦遊戲開始，椅子跟坐在椅子上的人會完全改變。但是在這場遊戲裡，並不是所有參加的人最後都有椅子坐。唯一一個沒有椅子坐的人，就會被擠到天上——去坐原本天使坐的那個椅子。會強制的變成天使。
更加可怕的是，角色替換的現象並非只有**而已，包含照片也一樣。藍髮耳環能夠非常合身地穿著茵蒂克絲的修道服，也是這個道理。衣服及鞋子的尺寸、指紋及血液等情報、照片或影片等，跟那個人有關的一切都會被替換。而天使，同樣會被替換成人類。
這種事情中，天使當然是最倒黴的那個，任何一個天使，哪怕是任何一個人類，都絕對不希望自己從高等級被強制拉回低等級，無法放抗，無法反駁，只能任由人擺佈。地位的變化不允許，失去自由更加不能容忍。
所以這名被替換下來的天使發怒了，因為他被替換成了被替換了俄羅斯成教修女莎夏。克洛伊潔芙，為回到天上，他以米夏。克洛伊潔芙的偽身份調查天使墜落事件，當得知天使墜落的施術者是上條當麻的父親，也就是上條刀夜後，更是企圖透過不惜毀滅半個地球消滅上條刀夜的方式解除天使墜落，從而讓自己能夠回到天上。
調查的進度當然是很快的，沒多久答案就浮出了水面，而已經被替換了的天使，以莎夏的外貌直接對上條當麻發動了攻擊。
神裂火織和土御門元春為了調查這個事情順勢來到了這裡，同樣被捲了進去。
面對已經狂怒的天使，土御門元春沒有在這裡等待，而是直接朝上條當麻在這裡的家跑去，要以最快的速度破壞掉魔法術式。而神裂火織，則是直接動用了體內的神之力，和天使展開了殊死的搏鬥。那邊的上條當麻為了保護自己的父親，一時之間無法抽出手，眼看著神裂火織陷入危機他這才著急，連忙從地上爬起來，飛速的朝戰場衝去，想要將神裂火織救下來。
但是他終究還是晚了一步，不等他衝到近前，天使已經被面前的聖人搞的失去了最後的耐心，直接發動了最強大的攻擊，無數的光影和無數的飛石閃現而過，神裂火織的身影被瞬間吞沒。
“不要！！！”
上條當麻看到這一幕，著急的大叫起來，身體猛然一躍，就要朝神裂火織被覆蓋的地方跳去。
噗！
但就在下一秒，能量組成的光影突然一抖，就好像一條擁有實體的絲帶，來回的搖晃。然後在上條當麻震驚的目光中，如同一個被針尖戳到了的氣球，噗的一聲爆裂開來。
無數的能量四散，形成了一場小型的風暴。
而就在這風暴的正中心，張凡的身影出現在那裡，他還保持著揮手將能量流驅散的動作，另一隻手將已經傻掉了的神裂火織摟在懷中。
“哎呀哎呀，天使大人居然如此暴躁，這樣可不好哦！這個人是我重要的人，如果就這樣被你殺掉了，我可是會很心痛的！”
張凡臉上掛著懶散的笑容，看著天空中殺氣四溢的“莎夏”，淡淡的說道。
“人類，不要礙事，我的目標僅僅是破壞魔法術式，如果你要阻攔我，我也會將你列入攻擊名單！！！”
“莎夏”面無表情的張開嘴，虛幻的聲音緩緩的從嘴中傳出。
“破壞魔法術式？好啊，你可以隨意去破壞啊，我是無所謂的。但是你不能對我懷中的女人出手，這種事情我可絕對不會允許！”
“不是我主動對她出手，而是她要阻攔我，我不得已才對她出手。就算她是聖人，也不可能是我的對手。好了，現在既然你已經明白我的目的，那你就快點讓開，殺了這個聖人，我還要去破壞法陣！”
“莎夏”懸浮