這時，千手老怪忽然想到自己在上次天宮會議時，隱形潛影混入天國，爆竊御庫，偷盜寶物不計其數（參閱天廷會議故事），這次玉帝又召開天廷會議，深恐群仙請佛神聖查問這件案子，不免有做賊心虛之感。因此，他臨時改變主意，要求大夫子轉享國王通天教主，准許他辭去代表的職位。
同時，獅首力士自知曾與元始天尊結有深仇，又因在宇宙列國樹敵太多，也怕被仙佛神聖報復，所以臨時膽怯，不敢前往天國開會，就懇請大夫於轉享國王，準其免役。
大夫子堅邀不獲，只得要求千手老怪和獅首力士各具正式奏章，以便轉呈國王，藉資鄭重。接著，他又加派了兩位代表——文元子和宇文子湊數。
本國行政，遵照通天教主的命令，暫由龍公和傀儡子代攝。
於是大夫子叮囑有關出席代表各自回府，料理行裝，準備即日下午二時出發，並面告同僚，屆時無須送行。
接著，魔國群臣陸續散去，而大夫子卻暗留龍公和傀儡子，密談了一會，並面授了兩個錦囊妙計。
到了下午一時半左右，各指定代表都已在王宮正殿集合，大夫子向他們講述一些有關天國的禮節儀注，然後率眾走出宮外，駕起青雲，向南天門進發。
再說這次玉帝召開天廷會議，邀請宇宙列國的元首幾乎和上次相同，只不過魔國現在由通天教主親自出席，而上次卻是玉面神猴（玉仙）全權代表而已。至於列席的隨員各國略有不同，有些仍是以前的原班代表，有些已更換了新的代表，有些則新舊參半，惟一特點就是多數國家的隨員人數都已增加了兩倍以上。
此外，如果這次天廷會議進行順利，所有的問題或懸案也都能圓滿解決，玉帝準備舉行一個“天慶大會”，並擬邀請上一輩的古仙古聖都來參加，以便奠定宇宙之間水久和平的基礎，使列國人民享受僅有歡樂，而絕無憂慮的生活。
當大夫子率領隨員到達南天門外的時候，魔王通天教主和天國的神聖——托塔天王李靖、太白金星、許旌陽仙師、王靈官、巨靈神，以及許多仙官神將都已前來歡迎。繁冗禮節也不細述。
通天教主接見本國代表團，心中甚喜，但因發現小老先生、千手老怪、獅首力士未來出席，不由面色微變，正擬發問，而大夫子已趨前拜見，乘雙方熱烈擁抱的機會，暗中傳音報告他們缺席的原因，並袖交了隨身帶來的書信和奏章。
這時，天國的神聖都已踴躍而至，擁護著通天教主和魔國代表們進入南天門，迎到貴賓宮歇息。
由於天廷會議正式開幕規定在三天之後，各國代表都有充分自由活動的時間，除了互作禮節訪問，聯絡感情外，又舉行了一連串的交流文化學術討論會，例如……
（一）佛國；藥王菩薩，天國：醫聖歧伯，瘟神呂嶽；痘神餘化龍，太空國：天醫星君，天瘟星官，病符星官，死符星官，天壽星官，仙國；仙醫扁鵲，孫思邈，魔國：安全子，神醫子等共同討論人類生老病死的過程，以及如何傳授醫道藥理，使下界眾生得享康寧長壽的幸福。
（二）天國；樂聖伶倫，師曠，太空國；天樂星君，地樂星君，仙國：曹國舅，韓湘子，佛國：妙音佛，魔國；菩提子等，討論制譜作曲，糾正音韻聲調，以及如何能使上界美妙的音樂流傳於世間，以飽人類的耳福。
（三）天國；文曲星君，大空國：天文星君，地文星君，鬼國：顏子淵，卜子夏，魔國：
文中子，司徒文，仙國；蒼頡仙師等，討論如何創作新詩妙文，以及改革簡化或統一下界的文字。
（四）其他工藝製作，技術創造，凡有益於眾生者，都有討論小組，各國代表踴躍參加，發表論文，交換經驗，以便將來傳流下界，為人群造福。
各國代表們經過了三天的社交活動，感情逐漸增進，友誼也建立了，尤其是仙佛神聖對於魔邦人氏的看法也已改善，消除了歧見，過去的仇恨心理一掃而清，這使玉帝極為高興，認為有助於天廷會議的成功。因此，他主張不論任何仙佛神聖，或妖魔人物，只要能在下界行善，濟人救世，依照功績大小，賜予獎勵，並飭賞善司制定天律，立即施行。
此外，玉帝對於魔國的神醫子，為大眼魔煞轉世的王明首創換腦和改造人體（參閱大眼魔煞故事），以及為逍遙島毒龍尊者割除先天毒性的腦瘤，認為這是醫術的大改進，厥功甚偉，理應嘉獎，隨即傳令召見神醫子。他由歧伯、藥王菩薩、天醫星君和扁鵲仙師陪伴著，到天宮拜謁，除被封為“宇宙醫聖”爵位外，並接受了玉帝的