在菲奧雷王國中心處，有一個隱秘的山谷，谷中山清水秀，怪石嶙峋，草木山石神工鬼斧，靈泉野果巧奪造化，更有各種魔獸出沒，奇景頻生，可謂腹藏乾坤，德米索爾魔法學院就位於這個山谷之中。
學院四面環山，山峰高聳入雲，飛禽難渡，頂上還有防禦魔法陣保護，隔絕內外，就算是會飛的魔導士，也很難從這裡進出，防空措施可謂一流。谷內以學院為核心自成一界，靠著魔法幾乎達到了自產自足的地步，幾乎不需要外界的生活補給。
整座山谷只有一條道路可以進出，且有專門人員負責把守，平時不會輕易開放，唯一可以肯定的開放時間，是每年一次的招生活動。除此之外，如果不是發生天大的事，一般情況下都是禁止出入的，就算是菲奧雷王國的國王或者評議院的院長親臨，也……得偷偷摸摸地來，靜悄悄地走。
出了山谷往東走大約半天的路程，有一座城市，名為哈姆斯。
哈姆斯是離山谷，或者說是離德米索爾魔法學院最近的一座城市，學院與外界的資訊交流、生活補給、社會教學，以及最重要的的招生考核都在這裡進行。受此影響，很多人慕名而來，甚至定居在此，就是為了有機會能進入學院之中學習魔法。
此時，基拉便帶著三個小鬼，站在哈姆斯城的大街上。此時的基拉，莫名的覺得自己這一陣容就像隔壁火影裡做任務的忍者小隊一樣，一個上忍帶著三個下忍。
“基拉老大，那個什麼學院的人不是邀請你來這裡嗎，怎麼我們要站在這裡啊？”
問話的是那個《魔破蒼穹》的忠實書迷，伊卡，一個留著黑色短髮，身穿藍綠色布衣，背上披著青黑色披風，看起來很有精神的逗比小夥。
伊卡對基拉有一種莫名的崇拜，所以叫他老大，甚至學著他戴披風。
除了基拉之外，伊卡還有一個崇拜物件，就是納茲，因為基拉和他說納茲是小說主角炎的原型。
基拉將手中的邀請函翻來覆去看了好幾遍，愁悶說道：“我怎麼知道，邀請函上只說了在哈姆斯城，又沒有說具體的地址……別急，沒寫地址這種低階的錯誤，像德米索爾這種學院應該是不會範這種低階錯誤的，我猜這一定是考核之一！”
伊卡恍然大悟，看著基拉的眼中泛著光芒：“原來是這樣！真不愧是基拉老大，一下子就猜出他們的目的！”
“那是當然的了！”基拉被他吹捧地有些得意，大手一揮：“總之，為了避免見面時的尷尬，我們就先在這座城市裡逛逛，順便找到學院的招待處。如果最後找不到，就用‘我們被這座城市的風景吸引了’這種理由搪塞過去就好了！”
“嗯嗯！我知道了！老大真聰明！”
一旁，另外兩人看著基拉和伊卡的互動，身著紅兜衣，做小紅帽裝扮的阿卡絲有些無語：“果然，卡娜姐姐說的沒錯，基拉老師有時候就像白痴一樣~”
“基拉老師這麼做肯定有他的理由，我們要相信他！”最後那個男孩說道，“這種事就像堅持運動和養生一樣，只要堅持下去，就一定就能有所收穫！”
由於常年堅持運動，桑丸在同齡人中顯得高壯一些，黝黑一些，還有禿一些。
小紅帽想了半天，也沒想到堅持運動和相信基拉有什麼關係，心想：“桑丸這傢伙的腦子肯定也有什麼大病，我記得他好像很喜歡妖精的尾巴里天天喊“男子漢”的那個大塊頭……”
“果然，他們就是那種腦子裡都是肌肉的人吧……”
接下來的一個多小時，基拉便帶著三小隻在哈姆斯閒逛。
“基拉老大快看！是美食街！”
“哦哦哦！吃吃吃！！”
“基拉老大快來，這裡有遊樂場！”
“噢噢噢！玩玩玩！！”
“基拉老大快走，這家店是黑店，收費這麼貴！”
“嗷嗷嗷！跑跑跑！”
“基拉老大……”
……
“咦，這個人是……”
奔跑在街道上的基拉突然停下了腳步，追在他身後的伊卡直接撞在了他身上，最後嘭地一下摔倒。
“好疼！”
基拉後知後覺，轉身低頭看向了地上的伊卡，歪頭問道：“你躺在地上幹什麼？”
“那什麼，跑累了，地上涼快……”
趕上來的阿卡絲無語捂頭：這個腦殘粉真的沒救了……
“基拉老師，你在看什麼？”
順著方向，桑丸的目光來到街