“齊鳴曉鳥暖人世，愁人無寐離情悽。”是時隨從諸人尚在夢中。源氏公子躺著獨自詠誦。天色未明，即起床淨身，念怫誦經。隨從人等醒後見了，想見公子先前何曾如此嚴為整飭，更深覺公子敬愛，不忍舍之而去，即便片刻也不願。
明三浦，離須磨只箭之遙。良清位於須磨，明石道人住於明石浦。因其女極為可愛，他便去信相求，不見女兒回信，倒得父親一信：“有事相商，勞駕來舍一敘。”良清暗自思忖：“女拒父邀，若空手而返，豈不丟盡顏面。”心裡怨怪，不再理會。
這明石道人孤高自傲，堪稱當世無二。照播磨習俗，惟國守一族最為高貴，世人皆敬仰之。但明石道人生性怪僻，在他眼中，國守與常人並無二樣。故良清雖為前任國守之子，明石道人拒絕他也不足為怪了。且說明石道人求婿數年，仍沓無蹤跡，心中不免著急。此間聞知源氏公子滴居須磨，一陣竊喜，遂對夫人道：“源氏光華公子，才貌兼俱，乃桐壺更衣所生。因衝犯朝廷，業已遷居須磨。我想招他為婿，女兒若有一皆身份不被流放須，他豈肯屈有主張，快為自信，將屋子裝扮得雍容華貴，一心一意籌備女兒的婚事。
去人再次勸道：“何必如此呢？就算他央明便大，又兒們漸丈嫁個流放之人，豈不太委屈了？倘若公子有心愛她，尚可考慮。可事實上根本不可能。”明石道人聽畢極為惱火：“在中國，在我國，滴成之事，並非稀有，但凡遇異傑出之人，滴成類事，在所難免。你道公子何許人？我已故叔父按察大綱言便是他已故母后桐壺妃子之父。這妃子貌美傾城，集後宮佳麗於一身，倍受銅壺帝寵幸。因而眾芳皆妒，以致憂惱成疾，不幸短命。能留下這英才公子，亦為萬幸。我雖非京中人，但同公子有這般因緣，量他必定應允。”
再說這位鄉下姑娘，雖非大家閨秀，卻亦典雅端莊，靈秀非凡，氣度不俗。惟因出身低賤，常黯然傷懷：“王公將相之子，不肯俯就於我；身份相當的，我又決不肯嫁。若一日雙親先我而去，我將如何呢？唉，只有出家為尼，或者投海自盡了。”明石道人觀她為命根。每年兩度帶她去向往吉明神參拜。女兒也私下祈禱，希求明神賜福。
春風又綠須磨浦，寓居卻荒寞寂寂。去年種的小櫻花樹也隱隱約約開花了。每當春光明媚之日，諸種京華舊事，引得源氏公子黯然神傷。二月二十過去了。恍惚間離京已有一年。去年惜別場景，此刻躍然眼前，好不傷悲！南殿櫻花，開得正盛吧？當年花宴上，桐壺院的音容笑貌，朱雀帝的清麗雅秀之姿，以及自己和詩吟誦之情狀，無不歷歷在目。睹今追昔，不禁吟道：
“何日不思春殿樂，插花時節應重來。”
正值百般孤寂，萬般無聊時，左大臣家三位中將來訪。這中將現已升任宰相，人品甚為世人敬重。但亦時覺世態炎涼，遇事便憶起源氏公子種種好處來。於是冒著獲罪的危險，毅然造訪須磨。二人久別重逢，猶劫後逢生，百感交集。恰是“悲喜同心，淚流兩不允”宰相觀公子居所，清幽明靜，真是“石階桂柱竹編牆”，雖極其簡樸，卻頗具中國風味。源氏公子身著淡紅透黃褂農，上罩深藍色便服及裙子，如同鄉間野民，模樣很是寒愴。然細下一看，卻極為清雅，別具風度。日常器具電毫不精緻。居室淺陋，由外望去，一目瞭然。棋盤、雙六盤、彈棋盤，皆為鄉野粗貨。看到念珠等供佛之具，想見他日常勤修佛法。飲食盡是田家風味，頗有逸趣。
漁夫外出歸來，送些貝類與公子住膳。公子與宰相便召喚他進來，詢問生活情狀。這漁夫便向二人申訴長年海邊生活的種種苦狀。雖然言詞凌亂，聲音嘶啞，但為生計奔波這一點，卻深有同感。故公子與宰相聽了，倍覺可憐，遂送些衣物與這漁夫。漁夫得到賜物，不勝感激。
馬廄就在附近，一形似穀倉的小屋即是馬料房。宰相看了亦覺稀罕。看到餵馬，想起了催馬樂《飛鳥井》，兩人不約而同吟唱起來。之後共敘別後歲月，談到動情處，或悲愴下淚，或開懷暢笑。聞得小公子夕霧頑劣嬉戲，及左大臣日夜操心外孫等事，源氏公子傷痛萬分。凡此諸事，難於盡述。
是夜二人吟詩作賦，唱和應答，通宵達旦。然宰相終究怕此行洩露，急欲返京。來去匆匆，徒增無限傷痛。源氏公子便吩咐取酒餞別。真所謂：“往事渺茫都似夢，舊遊零落半歸泉。醉悲灑淚春杯裡，吟苦支頤曉燭前。”左右莫不感之濺淚。亦各自與熟人道別。時逢幾行南征雁，掀開黎明。公子觸景傷懷，便賦詩道：
“何時化作南歸雁，京都諸友重相見。”宰相也驚心恨別，賦詩唱和