。五個月後，幅員一千八百五十平方米的月球基地建成並在不斷的擴建之中。在基地的正前方用宇航員生活垃圾塑膠袋拼成的巨大中國地圖和五星紅旗在繞月衛星上看起來格外醒目。基地常住人口五人：華海龍、杜天來、張冰冰、田新尋、尚志。
五人在基地有條不穩的分組輪流工作的同時，由張冰冰和尚志遙控的月球機械犬——玉兔也開始它在月球搜尋地球外智慧生命的任務。玉兔由基地出發來到三角型月壤坑處按計劃進行幅員五公里的搜尋。
2031年1月9號2點25分，玉兔在月壤坑前右30米發現了原形小坑。小坑約為四十多厘米，間距兩米左右，甚淺，分四組一路向遠處延伸而去。
尚志按規定程式對此做了詳細記錄後，經五人小組長王海龍批准向地球總指揮部傳送了這一發 現，並按總部命令遙控玉兔沿痕跡方向繼續追蹤。
4點36分，尚志面前由玉兔雙眼傳回的全息圓型小坑圖象突然終斷。五分鐘後，月球基地突然失去了玉兔的遙控訊號。訊息傳開，其餘四名航天員立刻聚到工作艙，由王海龍向地球指揮部發出了這一訊息。不久，五人接到了指揮部的命令，派出了第二隻月球機械犬吳剛接替玉兔的工作，同時增加了搜尋失蹤玉兔的任務。
9點03分，五人面前的全息圖上突然出現玉兔。張冰冰指著全息圖說：“你們看玉兔和以前有些不大一樣。尚志，放大影像。”尚志在面前的操作面板動了幾下，在左側立刻現出玉兔放大的立體全息圖。張冰冰叫了起來：“快看！長毛了。” 杜天來嚴肅地說：“沒錯。是一種有金屬質感的毛髮了。在這四小時二十七分裡玉兔被改造了。”每個人都現出無法想象的表情。田新尋說：“不光如此，它好象有了自主意識。”王海龍點頭說：“不錯。它好象在跟吳剛交流，也似乎想透過吳剛與我們交流呢！”其他四人點頭表示讚許。華海龍說：“可又好象不是。以他們如此高的科技水平如果想和我們溝通一定會用漢語或英語的。可玉兔沒有，它卻發出了動物的叫聲，似乎在對吳剛表示友善，似乎在向同類打招呼？” 杜天來說：“不可思議。難以想象。”
就在這時，玉兔突然側身向前走了幾步。全息圖上立刻出現了一種奇怪的景象。玉兔碰觸的空間竟泛起了輕微的漣漪，隨後它的身體的一部分竟然消失在漣漪裡，越來越多，直到全部消失不見了。華海龍立刻說：“讓吳剛緩緩跟上去試試。”尚志立刻操作，不想全息圖上立刻失去了影象。尚志說：“遙控訊號還有。”華海龍馬上說：“退出來！”尚志緩慢向後拉動遙控柄，全息圖又出現了，可圖象顯示吳剛面前只有茫茫曠野，沒有任何東西。杜天來說：“看來是一種我們無法理解的透明的智慧膜結構。”華海龍點頭說：“看來不錯。先讓吳剛停在這兒，我們先向總指揮部報告這一情況，請求指示。”
二十分鐘後，總指揮部傳來命令，吳剛按原路返回了基地。而華海龍和田新尋已按指揮部的命令穿好了航天服坐在了月球車上準備去一探該處的情況。吳剛一到基地在遙控下立刻按原路返回出現怪事之地。華海龍和田新尋開著月球車緊隨其後。
一路無話，他們驅車來到了奇景處，所見與全息圖上看到的景色一般無二。茫茫一片曠野，惟有天上的太陽放出耀眼的光芒，把月球表面的曠野照的分外的明亮。他們下了車。華海龍伸手向前摸去，手套觸處果然泛起了輕微漣漪，他收回手對著耳脈說：“我們進去了。”耳脈中傳來肯定的答覆。他們齊聲說了聲“是”，邁步向前走去。
他們感到一絲輕微的阻力。這絲阻力由身前過度到身後之後，他們被呈現在眼前的景象驚呆了。地上長滿不知名的奇異綠色植物，似乎隨風飄動，一眼望不到頭，天空蔚藍如洗，飛翔著奇異禽鳥。就在這時，旁邊的矮灌木叢一動，玉兔鑽了出來，走到二人面前搖了搖尾巴，蹲坐了下來，抬頭望著二人似乎等待他們有什麼指令。田新尋說：“組長，你看它的眼睛，好象真的變成了眼睛，一種有著金屬光澤的眼睛。” 華海龍說：“ 恩，我們等一下，看它做什麼。”
它突然叫了兩聲，轉身而去，走的很慢，不時回頭看看，見二人未動，又停下身來，衝二人叫了兩聲，定定地望著他們。田新尋說：“組長，它好象在等我們。”華海龍說：“我們跟過去看看。看看到底是什麼情況。”
他們尾隨著玉兔走過長滿奇花異草的草地，又走進了一片奇異的樹林中，當他們穿過這片林子，不