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帝堯道：“原來如此。老師為國為民的心，亦可謂至矣。
但是老師遊歷天下數十年，治水的大聖人雖一時還不能訪到，其餘能治天下的聖人，曾經遇到過嗎？”尹壽道：“這種人呢亦有，不過多是遁世之士，與巢父、許由差不多，決不肯出來，亦不必說吧。”帝堯道：“老師說說何妨，或者弟子去請求，竟肯出來任事，豈不是好！就使不肯，弟子之心亦可稍安了。
”尹壽道：“依某所遇到的，還有兩個。一個叫子州支父，一個叫伊蒲子。他們的德行學識，都和許由不相上下。”
說著，又將兩個的住址，告訴了帝堯。帝堯大喜，緊記在心。又談了片時，尹壽告辭，自回王屋山而去。
這裡帝堯等依舊前行，到了恆山，朝見諸侯，一切舊例，不必細說。禮畢之後，帝堯就由恆山北麓下山，遙望西北面，濃煙蔽天，煙的下面彷彿火光熊熊。帝堯忙問道，“那邊走火嗎？”和叔道：“不是，這就是那年噴發的火山，到此刻還在那裡不絕的噴煙火呢。”帝堯道：“可以過去望望嗎？”和叔道：“臣早探聽過，路既甚遠，且有危險，不可以看。”帝堯聽了不語，呆望了一回，方才向東北前進。
走過涿鹿之阿，景仰了一回黃帝的遺蹟，再向東北。走了幾日，漸漸的看見許多異言異服的人。那些人身上總蒙羊皮，頭髮垂於腦後，編成一條，彷彿蛇尾一般。有的在那裡牧羊、牧牛、牧馬；有的眾聚在一處，做一種遊戲。他那遊戲之法，是用一根長木橫擱在兩面樹椏之上，木上直垂兩根粗索，索的下端平繫著一塊板，遊戲的人，立在板上，兩手左右拉住兩索，板系凌空，以足踏之，往來搖動，一前一後的蕩起來，久之愈蕩愈高，動搖不絕。帝堯看了不解，和叔道：“這種遊戲，他們叫作打鞦韆，是練習身體，使它輕趫的。大概以暮春時候為最多。”
正在說時，忽聽叔均叫道：“這個是什麼奇獸？”帝堯等回頭一看，只見許多人，每人各騎著一隻奇獸，高約八九尺，頸和腳都很長，行步遲緩。後面還有許多隻不騎人，而背上物件堆積頗重，它竟能背得動，真是奇怪。細看它背脊上有兩塊聳起，彷彿和馬鞍一般，狐不諧道：“某聞北方有獸，其名曰‘駱駝’，能為人駝物，不要就是它嗎！”和叔道：“是呀，就是它。它是北方最有用的獸，性質非常溫順，而力氣甚大，能夠負重行遠，並且能夠耐飢忍渴，可以十幾日不飲不食，又能夠認識路徑。流沙之地，暴風甚多，暴風來時，它先能知道，引頸長鳴，隨將它的頭埋人沙中，真是有用之獸。”叔均道：“那麼我們亦可以養它起來。”和叔道：“這卻不能。其性耐寒而惡熱，中原天氣，於它不宜，養不活的。”正說間，那些駱駝已漸漸走近了。海э�潰骸八�乃奶愫芟窀讎！！焙褪宓潰骸捌竦�衽＃���に�枷竦摹Ｑ劬ο袷螅�閬衽＃��窕ⅲ�較褳茫�釹窳��ハ襠擼�瓜衤恚�紫裱潁��窈錚�呦竇Γ�上袢��蝸聃埂！貝蠹蟻趕敢豢矗��徊淮懟！�
又走了一程，只見遠遠有圓形式的東西，如大冢一般散佈在各地。和叔又指示道：“這是他們的住屋了。”帝堯等走過，細細一看，原來他們用羊毛、駝毛織成的氈，先鋪在地下，作為地板，再用做好的木架安在氈上面，再用許多氈圍蓋在上面，做了牆壁，前面亦用氈做了門，可以啟閉，制度奇怪之至。和叔向帝堯道：“這種就是葷粥人。從前住在此地，屢為邊患，後來被黃帝驅逐，直趕他到翰海之西，此地久已沒有他們蹤跡了。自從近年洪水為患，那邊亦受了極大的影響，死的死了，散的散了。這一部人循海而東，遂到此地來，依山而居，所以亦叫作山戎，專門以畜牧牛羊駝馬為業，人數不多，尚喜他們並不滋事，所以就容他們住在此地。”帝堯道：“原來如此。
”又用手北指道：“那邊過去是何處？”和叔道：“那邊隱隱然橫於天際，如頭髮一根似的，聽說亦是新長起來的山，山外就是翰海。從前此地之水有些都流到翰海里去，此刻有山橫住，都改向了。”帝堯聽了，知道這次水災真是天地之大變，人力不容易挽回。
一日，行到獨山，紫蒙君知道，慌忙趕來朝見。原來這時厭越已死，來朝的是厭越的兒子。帝堯想起兄弟之情，不勝傷感，當下問了些他國內一切