東鄙，群仙居於此者不少。在山上所築的房屋皆能浮轉低昂，忽而朝南，忽而朝北，忽而高，忽而低，沒有一定，亦是仙家行樂之一法。”文命道：“此山共有幾國？”大鵹道：“只有兩國。此地東方，叫鬱夷國，山之西鄙，還有一個含明國，此外沒有了。”文命道：“國中有君主嗎？”大鵹道：“不過一個名目，如下界之某鄉某邑而已，並非一個國家，無所謂君主。”
又走了一程，只聽見遠遠有鐘磬之音，夾著笑語之聲。文命舉頭一望，只見前面又隱起雲霧，雲霧之中，隱隱都是大竹，那鍾磐聲、笑語聲似從竹中出來。文命走到竹叢之中，只見有許多道者在那裡拍手笑樂，穿的衣服都用鳥毛綴成。細聽那鍾磐之音，原來是風吹竹葉，互相撞擊而成。竹的枝葉有的直垂到地，地上有沙瀝，其細如粉。風吹過來，葉枝翻起，將那細沙一拂，細沙揚播，撲面沾身。遠望過來，如雲如霧，實則並非雲霧。有幾個仙人，當風定的時候，故意將那葉枝推動，拂起細沙，弄得來各人身上都是沙塵，因此以為笑樂。神仙遊戲，大類兒童，亦不可解之事。看見文命等走過，大家方才止祝文命細看那大竹，葉青莖紫，有子累累，其大如珠，無數青鸞，集於其上。少鵹道：“這是仙竹，名叫浮筠之竿，非凡間所有。
”
出了竹林，大鵹告訴文命：“剛才那些仙人都是含明國人。
他們綴鳥毛以為衣，承露而飲，常常登高取水，與此地鬱夷國的仙人不同。他們的房屋以金銀蒼環、水精火藻造成，亦比此地富麗得多。”文命道：“那鳥毛華麗之至，是什麼鳥？”大鵹道：“有兩種異鳥，一種名叫鴻鵝，其色似鴻，其形如禿鶖，腹內無腸，亦無皮肉，羽翮皆附骨而生，雌雄相眄則生產。還有一種在南方，名叫鴛鴦，其形如雁，常飛翔於雲際，’棲息於高岫，足不踐地，生於石｜穴之中。萬歲而一交，則生雛，雛生千歲，銜毛而學飛，以千萬為群。推其毛長者高翥萬里，假使下界國君聖明，天下太平，它們就到他郊中來翱翔一轉。這兩種鳥的毛仙人最寶貴，所以綴而為衣。”
文命道：“此外奇異的動植物想必甚多。”大鵹道：“多著喲。有一種大螺，名叫裸步。背了它的殼而露行，氣候一冷，它就仍舊入居殼中。生下之卵，碰著石頭則軟，人去拿它，則立刻堅硬。下界如有明王出世，它亦會浮到海濱，來獻祥瑞。
又有一種葭草，其色殷紅，可編為席，溫柔異常，仙人榻上多用之。”
正說到此，忽見一個道者上前向文命拱手道：“足下是下界的崇伯嗎？”文命慌忙答應道是。那道者道：“此山乃太上真人所居，某奉太上真人之命，說足下要覲見天帝。如今天帝已往鐘山，請足下到鐘山去，不必前進了。”文命聽了，唯唯答應。那道者亦不多談，飄然而去。
青鳥向文命道：“既然太上真人如此吩咐，我們就往鐘山去吧。”文命道：“某記得鐘山在峚山之西，從前先帝曾經去求道過的，那麼我們須迴轉去了。”大鵹道：“不是不是。那個是下界的鐘山，這個是上界的鐘山，大不同呢。”文命道：“上界的鐘山在何處？”大鵹道：“在崑崙之北，北海之地，隔弱水之北一萬九千里，我們向北去吧。”於是文命再上蹺車，天將和青鳥使伴著向北而行。足足走了半日，忽見前面高山矗天，少鵹道：“到了到了。”一聲末了，蹺車已漸漸落下，降在平地。
文命下車，四面一看，只見此地景象又與蓬萊不同。蓬萊純是仙景，此山則幽雅之中兼帶嚴肅之氣。玉芝神草，金臺玉闕，到處皆是。但是天帝在何處呢，正在躊躇，有一羽士過來問道：“足下莫非要覲見天帝嗎？塵俗之人，凡骨未脫，天帝不可得見，天帝賜汝寶文大字，令汝到蓬萊，又到此地，早已鑑汝之誠。汝此刻總算志願已達，一切容某代奏吧。”
文命聽了，不勝悵然，但懇求道：“有上仙代達愚忱，固屬萬幸，某不勝感激。但是某數萬裡來此，天帝雖然不可得見，而儀式要不可不備。請上仙隨意指定一個地方，令某得舉行一個儀式，那麼區區之心才算告盡，不識上仙肯容許否？”那羽士笑道：“天帝之靈，無所不照，凡是世間人的一念一慮，天帝無不知之。本不在外面作儀式，但汝是凡人，以儀式為重，我就帶汝去吧。”說著，在前先行，文命等緊緊後隨，漸漸上山。
那羽士向文命道：“此山高約一萬三千里，最高處名叫四面山，方七千裡，周圍三萬裡，是天帝的宮城，天帝就住在上面。四面山的四面各有一山，東面叫東木山，西面叫勁草山，南面叫平邪山，北面叫蛟龍山。這四山都是鐘山的支脈，合攏