諧的生活。然而某一天，一個來自遠方的魔王來到了這片土地，他是一位魔族的王，也是一位落迫的王，數百年來一直被追捕，如今終於在這片土地之上找到了安息之所。但是人類的王無法容忍魔族的王，他向魔族的王發起了戰爭，但戰爭的結果卻以人類的王的失敗而告終。魔王殺死了王，成為了這片土地新的統治者，然而倖存下來的人們並沒有放棄，他們組織起力量，一次又一次地向魔族的王奮起反抗，但在魔族的軍勢面前，人類的軍隊一次又一次的慘遭失敗。戰爭就這樣持續了數年之久，漸漸人類的軍隊失去了抵抗的勇氣和力量，而魔族的王也感到了疲勞，於是魔族的王向人類的軍隊提出協議，允許人類繼續生活在這片土地之上，只要他們願意承認他為這片土地的王。於是，在常年的戰亂之中變得疲勞和厭倦的人們接受了魔王的提議，就這樣一個魔王統治的人類國家就這麼誕生了。
日光飛逝……魔族的王擁有遠超人類的壽命，他年復一年地君臨著這片土地，只求他和他的族群能夠得到安息。然而周邊的國家無法承認一個魔王統治的國度，於是他們以神的名義向魔王發起戰爭，好不容易得到土地的魔王和他的族群自然不會輕易放棄，他們一次又一次地擊敗人類的軍隊，日復一日，年復一年，就這樣戰爭對於這個國家來說，從沒有停息過。
魔王雖然是魔族的王，卻不是愚蠢的王，他深知統治下的人民對於一個國家是何等的重要。於是魔王統治的國度雖然苛政連連，到處充滿著**和糜爛，但有力量和野心的人仍然能夠得到重用，而沒有力量和野心的人也能在王國的政策之下，平靜地生活。魔王的軍隊無比強大，他們不可戰勝，無法摧毀，漸漸地反抗對於現在人們來說已經太過遙遠，於是他們選擇繼續在魔王的統治之下，安穩地活下去。
直至有一日，四人的勇者出現在這片土地之上，人們稱他們為‘自大的傻瓜’，他們遊蕩在國境各處，戰勝魔王的將軍，打敗噴火的巨龍，以解放為口號自作聰明的蠱惑民眾，最終還愚蠢地將劍直指魔王……他們的名字是：
劍士艾爾文，自稱是那個被魔王擊敗的王的後代，一個舉劍而立，妄圖復興已故王朝的年青人。
遊俠萊爾，劍士艾爾文的好友，一個巧舌如簧的騙子，懷春少女們的惡夢。
魔法師蕾歐娜，國土內最具權威的公爵——邦斯家的長女，高傲自負的魔法天才，明明能夠擁有高貴的生活，卻幫助勇者反抗魔王的不知好歹者。
女神官法妮斯，年輕而又強大的大地母神神官長，高高在上，一相情願地以拯救民眾為已的愚蠢者。
……曾經的王城，如今魔王的居所，這個古老的城市在一次又一次戰爭之中飽經風雨，牆體內外至今仍可見到戰火所帶來的傷痕。一個垂垂老矣的城市，人類的文化在不斷的變遷之中漸漸消失，取而代之的是魔王進駐所帶來的陰森和冷峻。
魔族，地精，獸人等等各種各樣在人們眼裡的異形佔據著宮殿，而剩下來的人們只能心懷恐懼和敬畏地從遠方仰視這座魔王的宮殿，看著時不時進出城市的魔物，或者偶爾被送進宮殿中供魔王和他的下僕們淫樂的美女，露出既害怕又羨慕的眼神，然後繼續麻木地過著自已的生活。
但是現在，這座年邁垂老的城市卻突然迸發出了新的活力，越來越多的人們爭先恐後地湧進這座城市，一種新的娛樂活動在這裡展開了。
此時一對陌生的旅行者，年長的哥哥和年幼的弟弟也來到了這座城市。
“咦，這座城市怎麼這麼熱鬧啊。”弟弟看著熙熙攘攘的人群不禁詫異起來。
“是啊，記得兩年前來這裡的時候，還是死氣沉沉的呢？”哥哥也很奇怪。
“呵呵，兩位一定是從別處正好路過這裡的吧。”正當兩兄弟為城市面上的變化感到奇怪的時候，一個當地人春色滿面地走過來，一臉猥褻地笑起來。“人都往廣場湧去了哦，你們再不快點的話，今天可能就趕不上了。”
“那裡到底發生了什麼？”
“用不著問，你們過去就知道了，嘿嘿，到時候包你們從生下來開始就沒有這麼滿足過。”當地人臉上露出滿足而淫邪的微笑，然後指了指下面。
男人的動作非常露骨，但兩人還是沒有正確理解他的意思，只是帶著滿腹的狐疑走向了廣場。
廣場中央此刻早就被裡三層外三層地圍得水洩不通，人們嘻鬧鬨笑，各種不堪入耳的汙言穢語充斥在整個廣場上面。男性的本身讓兄弟兩人立刻明白了什麼事情，在如今這個由魔王統治的國