弈幹，進攻吐谷渾汗國可汗樹洛幹，在堯杆川大敗他的弟弟阿柴，俘虜五千多人班師。樹洛幹逃走，退保白蘭山；他又羞又憤，大病不起，臨死前，他對阿柴說：“我的兒子慕容拾虔年小，我如今把身後大事託付給你。”樹洛幹去世，阿柴繼位，自稱為驃騎將軍、沙州刺史。追贈樹洛幹為武王。阿柴逐漸興兵向外擴張，吞併吐谷渾周圍的弱小部落，擴充套件疆域數千裡，於是成為一個強大國家。
＇6＇西河王蒙遜遣其將襲烏啼部，大破之；又擊卑和部，降之。
＇6＇北涼河西王沮渠蒙遜，派遣他的部將襲擊烏啼部落，大敗烏啼軍。隨即又襲擊卑和部落，收降他們。
＇7＇王鎮惡進軍澠池，遣毛德祖襲尹雅於蠡吾城，禽之；雅殺守者而逃。鎮惡引兵徑前，抵潼關。
＇7＇東晉龍驤將軍王鎮惡，進軍澠池，又派毛德祖襲擊後秦弘農太守尹雅據守的蠡吾城，生擒尹雅。尹雅殺死了看守他的兵卒逃走。王鎮惡一直向前進攻，抵達潼關。
檀道濟、沈林子自陝北渡河，拔襄邑堡，秦河北太守薛帛奔河東。又攻秦幷州刺史尹昭於蒲阪，不克。別將攻匈奴堡，為姚成都所敗。
檀道濟、沈林子等從陝城北面渡過黃河，攻陷襄邑堡。後秦河北太守薛帛逃奔河東。東晉軍繼續前進，又攻擊後秦幷州刺史尹昭據守的蒲阪，沒有攻克。東晉另一路將領進攻匈奴堡，被守將姚成都擊敗。
辛酉，滎陽守將傅洪以虎牢降魏。
辛酉（十九日），東晉滎陽守將傅洪，獻出虎牢城，投降北魏。
秦主泓以東平公紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，假黃鉞，改封魯公，使督武衛將軍姚鸞等步騎五萬守潼關，又遣別將姚驢救蒲阪。
後秦國主姚泓任命東平公姚紹為太宰、大將軍、都督中外諸軍事，頒賜帝王專用的黃鉞，改封魯公。命他督率武衛將軍姚鸞等，率步、騎兵共五萬人鎮守潼關，又遣另一大將姚驢，援救蒲阪。
沈林子謂檀道濟曰：“蒲阪城堅兵多，不可猝拔，攻之傷眾，守之引日。王鎮惡在潼關，勢孤力弱，不如與鎮惡合勢併力以爭潼關；若得之，尹昭不攻自潰矣。”道濟從之。
東晉建武將軍沈林子對檀道濟說：“蒲阪城池堅固，守軍又多，不可能一舉攻克。強攻則白白使我軍傷亡，不強攻又會拖延時間。現在，王鎮惡在潼關，勢單力弱，我們不如與王鎮惡會師，合兵攻打潼關。如能攻克潼關，尹昭在蒲阪，就可以不攻自破了。”檀道濟同意。
三月，道濟、林子至潼關。秦魯公紹引兵出戰，道濟、林子奮擊，大破之，斬獲以千數。紹退屯定城，據險拒守，謂諸將曰：“道濟等兵力不多，懸軍深入，不過堅壁以待繼援。吾分軍絕其糧道，可坐禽也。”乃遣姚鸞屯大路以絕道濟糧道。
三月，檀道濟、沈林子抵達潼關。後秦魯公姚紹率兵出城迎戰，檀道濟、沈林子奮勇進攻，大破後秦軍，斬殺和俘虜敵人數以千計。姚紹率領後秦軍撤退，屯駐定城，憑依險要的地勢固守城池。姚紹對他手下的將領們說：“檀道濟他們的兵力不多，而且孤軍深入，所以他只能加強營壘固守，等待後繼援軍。我現在分兵幾路，切斷他的糧餉供給之路，就可以穩坐這裡生擒他。”於是，姚紹派姚鸞把守大路要道，斷絕檀道濟的送糧道路。
鸞遣尹雅將兵與晉戰於關南，為晉兵所獲，將殺之。雅曰：“雅前日已當死，幸得脫至今，死固甘心。然夷、夏雖殊，群臣之義一也。晉以大義行師，獨不使秦有守節之臣乎！”乃免之。
姚鸞派尹雅率兵與東晉軍在潼關之南會戰，尹雅再度被東晉士卒俘虜，就要斬首，尹雅說：“我前不久被俘就應當被殺，幸虧逃脫，才得以活到今天，死也當然甘心情願。然而。漢人與夷人雖然民族不同，君臣之間的大義卻是一樣的。晉國既然可以出於大義興兵遣將，為什麼只是不讓秦國有守節的大臣呢！”東晉軍才赦免了他的死罪。
丙子夜，沈林子將銳卒襲鸞營，斬鸞，殺其士卒數千人。紹又遣東平公贊屯河上以斷水道；沈林子擊之，贊敗走，還定城。薛帛據河曲來降。
丙子（初四），夜間，沈林子率領精銳部隊突然偷襲姚鸞的大營，斬殺姚鸞以及他手下計程車卒幾千人。姚紹又派東平公姚駐軍黃河岸邊，企圖斷絕東晉軍的水道；沈林子又率軍進攻姚，姚軍大敗，姚本人則逃回定城。後秦河北太守薛帛，獻出河曲，投降了東晉軍。
太尉裕將水軍自淮、泗入清河，將溯河西上，先遣使假道於魏；秦主泓亦遣使請救於魏。魏主嗣使群臣