感覺自己有些力不從心，決定學那天皇伏羲尋找自己的繼承人。
洪荒大地西北方姬水之畔有一人族的大部落名為有熊部落，這個部落的人驍勇善戰，其部落族長名叫少典，英明神武，部落在他的帶領下經過這麼多年的發展已經具有很強的實力，可以說是人族幾個極大的部落之一，少典有兩位夫人，其中一位叫附寶。
有一天晚上，附寶見一道電光環繞著北斗樞星。隨即，那顆樞星就掉落了下來，附寶由此感應而孕。少典深深感到奇怪，不過卻有伏羲和神農的例子在前，少典也知道自己的兒子有可能是聖賢降世，因此也不以妖怪看之。
附寶懷胎二十四個月後，腹中孩兒還沒有降世，少典和附寶看在眼裡，急在心頭，感到深深的擔憂。二月初二這天，少典正在處理族中事物，忽然聽族人跑來報告說夫人附寶將要生了，少典大喜，放下手中事物，急急匆匆的趕了過去。
可惜事不順人，少典趕到後，等了很久，自己兒子還是遲遲沒有降生，家中更是滿室紅光，有些肅殺之氣。少典也不知道是不是急躁，滿屋子亂走，心中更是想到：“莫非是妖孽借我的兒子得軀殼重生。”
少典正在胡思亂想之中，這時一聲嬰兒的啼哭打斷了他的想法，畢竟是自己的兒子，況且就是不吉，也許還有解決之法。
少典見到自己的孩子，就給他取名公孫軒轅。
軒轅出生後哭泣不止，卻說少典等人正為軒轅哭鬧煩心不已，正在這時，外面有人來報，玉清聖人門下廣成子仙師到訪。元始天尊雖然為道教三清，但他的名頭在人間並不是太響亮。少典聽說廣成子仙師來了，雖然不知對方的來意，但也顧不上軒轅，急忙出去迎接，免得得罪了仙師。
少典等人來到門外，只見一個身穿青色道袍，懸空而立的道人。那道人雖然明明就在眼前，但又好像融於天地之間，感覺玄之又玄。看那相貌，倒也正氣凜然。
少典帶著眾人齊齊拜倒，問道：“在下有熊部落族長少典，請問大仙來此所為何事？”廣成子大袖一揮，眾人就被一股柔和的力道托起。說來奇怪，那軒轅本來一直哭泣不休，自從見了廣成子，便停下哭聲，一雙眼睛滴溜溜的望著廣成子，咯咯笑個不停。
廣成子見狀微微一笑，然後虛空伸手一招，那軒轅就從附寶懷中飛出，來到廣成子的手上。其實廣成子一得到元始天尊的囑咐後，立馬就來到了有熊部落。
看到眾人對他十分恭敬的樣子，廣成子心中十分的高興，只聽他說道：“此子與我有緣，貧道想收他為徒，帶其上山修煉，不知族長意向如何？”
少典聽廣成子要收自己的兒子為徒，心中也十分激動。人族在這個時期，很少有人能得到修煉的方法。於是他急忙說道：“小兒能得仙師的指點，是他的福份，一切有仙師做主就好，在下沒有任何異意。”
廣成子聽到此言立即是笑容滿面，得到人皇之師的職位，就意味能獲得大功德。可惜他並不知道，人皇之師雖然能分得人皇的部分功德，但他所分的功德是按照自己對人族的貢獻與對人皇的教育大小來分配的。廣成子雖然得到了人皇之師之職，但他想要得大功德就必須教育好軒轅，為人族做出貢獻。
廣成子說道：“既然族長同意，那貧道有將軒轅帶回山上好生教導，日後有所成時再派他回來幫助族長管理部落。”
軒轅之母附寶聽到廣成子要帶走軒轅，心中十分不捨，於是問道：“不知軒轅要隨道長修行多少年，方可有所成就？”
廣成子說道：“以軒轅的資質，十八年即可。”
軒轅之母附寶雖然不捨得軒轅，但也怕自己耽誤了軒轅的前程，就再沒有說些什麼。廣成子見眾人沒有異意，便帶軒轅回汝鎮崆峒山石室中修行。
“廣成子收徒軒轅後，天天教導，而小軒轅果非凡人，顯得異常的神靈。沒過多久，便能說話，和照料自己了，並且顯得異常聰慧。
一日，軒轅向廣成子請教“至道之要”，廣成子先是不予回答。
過了三個月，軒轅再來問“治身之道”，廣成子告訴他說：“至道之情，杳杳冥冥。無視無聽，抱神心以靜。形將自正，心淨心清。無勞爾形，無搖爾精，乃可長生。慎內閉外，多知為敗。我守其一，以處其和，故千二百年，而形未嘗衰。得吾道者上為皇，失吾道者下為士。予將去汝，入無窮之間，遊無極之野，與ri月齊光，與天地為常，人其盡死，而我獨存焉。”說完，傳授給黃帝《自然之經》一卷。
軒轅得到《自然之經》後，詳加研