說步零甲被髮配北疆才急急趕來，不成想被步零甲生擒。步零甲回想當初魅舞對自己雖說狠惡，但終究救了自己一條性命，遂以《逆天典》神功封印其術法。接著，滅蒙的進攻突然展開，超強悍的重騎鐵艨艟以北疆妖獸為坐騎，瘋狂的衝擊著鵬泣淚的防禦，地面上是手握巨斧的滅蒙巨漢，天上更有滅蒙奉為守國神獸的滅蒙巨鳥騎士部隊，就連魅舞也投入到殘酷的戰鬥中去，派出求援的斥候均被滅蒙巨鳥騎士擊殺。
步零甲堅守了三天，要塞中的將士幾乎全部死傷殆盡，步零甲與魅舞數日來同生共死相濡以沫，變得親密無比，當第三天最後，步零甲認為要塞即破時，要了魅舞。最後滅蒙一方突然出現一隻可以化為人形的高階滅蒙巨鳥，以摧枯拉朽之勢拆毀著鵬泣淚要塞的建築防禦，危機時刻，一名頭髮血紅的男子從天而降，救走要塞中僅剩的步零甲和魅舞，而滅蒙的軍隊則控制了進入中原的門戶。
紅髮男子是鎮守北方的神獸朱雀，朱雀替步零甲解開了封印，步零甲在朱雀幫助下突破至天界下階。三人到了古都帥帳稟報情況，奈何北部防線的精兵被調到抗倭戰場一半多，古都智計再多也抵不住滅蒙超過五十萬的大軍，接數仗為保全實力，向西南撤退。
古都命步零甲飛回京城稟明情況，步零甲不敢怠慢，將魅舞交給朱雀照顧，一人飛馳回京城。皇朝得悉滅蒙入境，京城大亂。睚眥王李世雄眼看事情敗露，立即帶著禁衛靈鳳部約兩萬人、鐵流重步一萬人、鐵荊棘重騎第四領強攻皇宮。禁衛軍分成兩個陣營廝殺起來，但國師君然強的恐怖，居然憑藉一己之力死死壓制住李世雄部隊，將李世雄趕出了京城。
李悅璐在激戰中依然護在步零甲身邊，步零甲大為感動，再也不願欺瞞她，當即向她說明當日在峒口城施暴之人正是自己，李悅璐心神燥亂，哭著去找李世英，李世英得知乃是步零甲玷汙了自己的女兒，暴怒，本來李世雄的叛離就讓他幾乎發狂，這時候立即下令處死步零甲。
步零甲心甘被擒，行刑之前，李悅璐終究不忍，向李世英求情，李世英狠狠打了李悅璐一個耳光，怒斥她敗壞皇家清白，要把她一起處死。步零甲見李悅璐最終原諒了自己，當即奮起，帶著李悅璐和莫薇兒大鬧京城，在萬軍叢中逃出。
出城後偶遇到一隻人形妖獸，他傳信說當初紫仙兒在崑崙山附近養了半月的傷才到京城，她沒有什麼關係，自然不知道步零甲發配北疆之事，又等了一個月才回妖山八千的青丘。步零甲思量方今亂世，恐怕妖山八千中反而是最安全的所在，於是攜兒女去妖山八千，準備將她們安頓在青丘再回中原抵抗滅蒙與倭寇。
在天險雷澤邊的一戶農家借宿時，夜晚，妖山八千方向飛出十幾個能化人形的高階妖獸，妖獸要在村中食人，步零甲突破天界後功力進步勢如破竹，此時已達天界上階巔峰，但高階妖獸幾乎都是天界中階以上，他正考慮著是否出手，借宿農家的那條全身雪白四蹄墨黑的狼犬居然也化為人形，並且一瞬間消滅了所以高階妖獸，步零甲大駭，這時候身受重傷的君然忽至，告訴他此人正是妖皇！
君然也正是饕餮王朝開國的那隻饕餮，君然見皇朝危機，是以準備回妖山八千召集自己的高階屬下，不期遇到一隊在睚眥率領下的高階妖獸。妖山八千內妖獸以妖皇為尊，此外還有睚眥、夔牛和饕餮三大妖王，其中以睚眥最為殘忍好殺。此番正是睚眥應北疆妖獸滅蒙巨鳥之祖邀請，帶著大量的屬下分數批前去幫助滅蒙入侵中原，途中重傷了勢單的饕餮君然。
妖皇破封印而出後性情大變，不欲摻和人類事物，化作一隻白犬趴牆角睡覺去了。君然步零甲只得結伴去妖山八千中。君然與步零甲分手去尋找屬下，步零甲則帶著二女向青丘方向而去。
到達青丘時，一隻龐大的巴蛇正守在九尾狐山洞外，巴蛇遇人即襲，步零甲攜九尾狐一族共同對抗天界上階巔峰的巴蛇，經過殘酷戰鬥勉強取勝，但巴蛇臨死將妖丸注入步零甲體內，企圖奪舍重生，步零甲在九尾狐祖傳聖物幫助下險渡難關，並一舉突破天界，達到了能和四大神獸三大妖王抗衡的境界。
當是時，中原在滅蒙與操己國夾擊下形勢危機，北海幽都和大荒日月教眾肆行。步零甲當即決定將莫薇兒李悅璐與紫仙兒留在妖山八千，自己則去中原抗戰，三女執意跟隨，步零甲無奈下遂帶三女返回中原。
打聽到滅蒙軍長驅直入到京城，步零甲四人急急趕去，恰逢皇帝李世英登上城牆眺望敵軍，被高階滅蒙巨鳥擊殺。禁軍大亂之下，幸虧三皇子李悅廷挑起大梁，著步零甲統馭全軍，與青龍、