煬帝覽表，未以為然，因令群臣集議，群臣多請依啟民言。煬帝始終不從，乃下詔答啟民道：
先王建國，夷夏殊風，君子教民，不求變俗，斷髮文身，鹹安其性，旃裘卉服，各尚所宜。因而利之，其道弘矣，何必拘拘削衽，縻以長纓，豈遂性之至理，非包含之遠度。衣服不同，既辨要荒之敘，庶類區別，彌見天地之情。況磧北未靜，猶須征戰，峨冠博帶，更屬非宜，但使好心恭順，固無庸變服為也。特此復諭！
這諭既下，又令宇文愷特設大帳，帳中可容數千人。煬帝親御大帳，南向高坐，兩旁備設儀衛，下作散樂。啟民率酋長三千五百人，入帳朝謁，由煬帝盡賜盛宴，笙醴雜陳。諸胡駭悅，爭獻牛羊駝馬數千萬蹄。煬帝亦命發帛二十萬段，作為答賜，並賞啟民輅車乘馬，鼓吹幡旗，贊拜不名，位在諸侯王上。尋又發丁男百餘萬人增築長城，西距榆林，東至紫河。尚書左僕射蘇威，力諫不聽，太常卿高珽，禮部尚書宇文闇，音注見前。光祿大夫賀若弼，互有私議，大略謂：“待遇啟民，未免過厚。”偏有媚臣諂子，奏劾三人怨謗，煬帝最恨直言，既有所聞，也不暇辨明是非，況與高珽本有宿忿，賀若弼又為珽所薦引，宇文闇也與珽友善，索性一律加罪，並置死刑。詔敕一頒，可憐三大臣俱無辜遭戮，駢首行轅。蘇威亦連坐罷官。還有內史令蕭琮，系是蕭皇后兄弟，素邀恩眷，受爵莒國公，他與賀若弼往來莫逆，弼既被殺，復有童謠雲：“蕭蕭亦復起。”煬帝因疑及蕭琮，亦令罷官還家。嗣又出巡雲中，溯金河而上，甲士前呼後擁，共達五十餘萬，旌旗輜重，千里不絕。令宇文愷等造觀風行殿，內容數百人，可離可合，下施輪軸，倏忽推移，並築置行城，週二千步，用布為幹，上蔽以布。塗飾丹青，樓櫓悉備，胡人俱驚為神奇。每在御營十里外，屈膝稽顙，無敢乘馬。啟民還至牙帳，飾廬清道，恭候乘輿。越旬餘始見駕至，由啟民跪迎入帳，奉上壽。王侯以下，均袒割帳前，莫或仰視。煬帝萬分快活，即事賦詩道：
鹿塞鴻旗駐，龍庭翠輦回。氈帷望風舉，穹廬向日開。呼韓頓顙至，屠耆接踵來。呼韓、屠耆皆漢時單于名。索辮擎丱肉，韋剭獻酒杯。何如漢天子，空上單于臺。
啟民奉鞍既畢，面奏有高麗使臣來聘，不敢隱諱。煬帝即傳高麗使臣入見，使臣惶恐頓首，乃使牛弘宣旨，諭高麗使臣道：“朕因啟民誠心奉國，所以親至彼帳，明年當詣涿郡，汝可還語汝王，宜早來朝，勿生疑懼。朕一視同仁，待遇亦如啟民，若敢違朕命，必與啟民同巡汝土，休得後悔！”為後文東征張本。高麗使唯唯而去。煬帝留宿啟民牙帳，約有數日，蕭後亦幸義成公主帳中。煬帝賜啟民夫婦，金甕各一，他如衣服被褥錦彩等，不可勝計。番酋以下，各賞齎有差。時已仲秋，啟鑾南歸，使啟民扈從入塞，行至定襄，乃令歸藩。車駕返至太原，更營晉陽宮，為李淵據宮伏案。遂上太行山，開直道九十里，南通濟源。幸御史大夫張衡宅中，留宴三日，才回東京。會西域諸胡，多至張掖交市，有詔使吏部侍郎裴矩，掌管市易事宜。矩訪諸商胡，得悉西域山川風俗，特撰西域圖記三卷，入朝奏聞。且別繪道里，分為三路。北路入伊吾，中路入高昌，南路入鄯善，總彙處在敦煌。略言：“國家威德及遠，欲西度崑崙，易如反掌，只因突厥吐谷渾，分領羌胡，遏絕道途，所以未通朝貢。今得商胡密送誠款，願為臣妾，但使一介行人，往撫諸番，自然帖服，無煩兵革”云云。煬帝大喜，賜帛五百匹，每日引矩至御座前，問西域事。矩復盛稱胡地多產珍寶，吐谷渾容易吞滅，惹得煬帝野心勃勃，也想似秦皇、漢武一般，僥功外域。於是任矩為黃門侍郎，使至張掖，引致諸胡。胡人本無意服隋，由矩用利相啖，誘令入朝，西域諸國，貪利東來，絡繹不絕，所經郡縣，動需送迎，糜費以億萬計，這也是中國疲敝的一大原因。
煬帝意尚未饜，至大業四年春季，復發河北諸軍百餘萬眾，穿永濟渠引沁水南達黃河，北通涿郡，丁壯不敷差遣，竟至役及婦女。一面再築長城，自榆谷東迤，又數百里，勞民傷財，不問可知。煬帝復遊幸五原，順道巡閱長城，儀衛繁盛，不亞前時。更有一種極大壞處，為煬帝殺身亡國的禍根，他生平喜新厭故，無論子女玉帛，宮室苑囿，一經享受，便覺生厭，暇時輒蒐羅各處輿圖，一一親覽，遇有勝地名區，常令建設行宮，所以晉陽宮尚未告竣，汾陽宮又復興工，視民命如草芥，看金錢如糞土。又遣謁者崔君肅，齎詔往諭西突厥，徵使朝貢。
自大邏便據突厥西境，號阿波可汗，突厥遂分東西二部，阿波旋為處羅侯所執，事見