上就是天皇的默許，便立即象一匹脫韁的野馬一樣奔騰起來。6月27日，突然出動大批機群，對塔木斯克進行閃電襲擊，擊落擊毀蘇軍飛機一百二十四架。日軍飛機僅有四架失蹤，其餘毫無損傷。
七月二日夜。 關東軍以第23師團主力和其他配屬部隊，強渡哈拉哈河，以銳不可擋之勢，席捲蘇軍西翼。在一望無際的大草原上，與蘇軍殘酷廝殺。蘇軍以優勢的重炮和坦克群堵住日軍，並將其打回哈拉哈河右岸。
七月下旬，日滿軍再次發動大規模攻勢，卻沒有撞開蘇軍防線。雙方再度處於相持狀態。 日本中央統帥部不把蘇聯放在眼裡，決心對其“侵略行為”予以痛擊。其實，這些行動都源於有日、德、意三國的防共協定為堅強後盾。可是，當日軍在諾坎同蘇軍殺得兩眼發紅的時候，三國協約的盟兄“大哥”希特勒德國，卻與斯大林在莫斯科進行十分暖昧的政治、經濟和軍事方面的jiā易，希望與斯大林結成秘密軍事同盟，共同瓜分bō蘭的領土。
蘇聯為了在bō蘭問題上得到實惠而與德國結盟，便使用巧妙的手腕：在與德國談判的同時，又與德國的死對頭英國和法國進行軍事談判，讓德國和英法兩方都感到不好俄國人就會倒向敵人那邊去。於是，蘇聯方面獲得了左右逢源的局面。
希特勒一改常態與斯大林密談，還有另外一個原因，就是對軸心國的另兩個小兄弟感到失望。希特勒要征服世界，知道與蘇聯和英、法不免一戰，因此，他在主盟圈定軸心國的“**物件”時，將蘇聯列為頭號，日本和義大利方面對此毫無異議。但是，當希特勒把英、法也列為軸心國的“**物件”，並要求日意兩國承擔對英、法作戰的軍事義務時，兩個小兄弟就不那麼情願了。
義大利不情願的原因暫且不提。而日本不情願，卻是因為國內有強大的反對勢力。1939年初，內閣首相平沼騏一郎召集陸相板垣徵四郎、海相木內光政、外相有田八郎和藏相石渡太郎，前後舉行十多次五相會議（內閣最高階會議），討論是否緊隨希特勒參與未來的歐洲大戰問題。結果以海相為主，外相和藏相贊同，堅決反對為了一個遠在天邊的希特勒，而與遠在天邊的英國和法國為敵。但是實力雄厚的陸軍方面卻針鋒相對，堅決主張為了軸心國的真誠團結，以希特勒的“**物件”為敵人。
平沼首相不顧海軍方面和外相、藏相的堅決反對，倒向陸軍一邊，以政fǔ名義向德國回話：“在歐洲發生戰爭時，日本保留進入戰爭狀態。”這樣，平沼內閣就把自己的政治前途押在了希特勒日後是否講信用，與日本共同反蘇**上面。
但是，當平沼內閣表明自己態度之後，才發覺希特勒德國正與蘇聯偷偷mōmō地搞友好密談，而且還傳出風聲，德、蘇兩國要結成同盟，簽訂互不侵犯條約。 此時正值諾坎戰事進入高日本方面認為，德、蘇間即使簽署最小範圍的協定，都將是對日本的無恥出賣。因為只要德國與蘇友好，哪怕是暫時的，實際上就解除了蘇聯西線的壓力，蘇聯就會集重兵於遠東對付日本。
日本駐德大使大島發現，如同當初希特勒把遠東的中國和日本放在一起掂量，認為日本有實力而拋棄中國一樣，現在希特勒又把日本和蘇聯放在一起掂量，認為蘇聯更有實力。因此，在德國政fǔ內，普遍開始實施拋棄日本，轉而積極與蘇聯結盟的策略。
平沼內閣為了阻止德、蘇勾結，急中生智，也耍起外jiā手腕以制約希特勒。日本突然轉而與英國套近乎。於七月十五日開始，日、英雙方外jiā官在東京談判，處理因天津租界發生的一些不愉快事件。七月二十四日，達成一致意見，日、英兩國政fǔ同時發表內容相同的宣告。
這樣，日本方面響亮地回擊了希特勒勾結蘇俄的行為，同時，又達到了孤立蔣介石的目的，而邱吉爾卻以搞遠東慕尼黑，犧牲中國利益，也實現了他不可靠人的目的。最後，吃虧的還是中國人。
1939年7月11日。日本駐義大利大使白鳥向國內報告，德、蘇已結成軍事政治同盟，“分割bō蘭”，“德國放棄與日本的同盟，將日本排除於軸心以外。”
由希特勒主盟結成的防共同盟，現在又由希特勒親手破壞掉了。他把“忠誠老實”的日本兄弟給出賣了。對此，日本內閣怒不同遏，由駐德大使大島，以此條約違反《日德防共協定秘密附屬協定》為由，向德國政fǔ提出了強烈抗議。
德蘇締約，宣告了平沼外jiā的慘敗。平沼首相受到國內政治勢力的猛烈抨擊，八月二十九日，被迫宣佈辭職倒臺。平