時間一晃而過，透過第二場考試的考生和他們的帶隊上忍，以及這場考試的所有監考官們在中央高塔的演習場集合，三代火影給他們講了中忍考試的意義——換言之，就是鼓勵眾人以命相搏。
透過這場考試的一共有七組考生，分別是莫延組、鹿丸組、犬冢牙組、藥師兜組、日向寧次組、沙忍我愛羅組、音忍薩克組。由於透過人數太多，而第三場考試中有各國大名、貴族等人參觀，對考試時間和人數都有限制，因此不得不加試一場預選賽以淘汰部分人，決定參加第三場考試的資格。
在聽完預選賽裁判月光疾風的說明之後，二十一人中儘管為此動搖或畏懼的人不少，卻只有一個人選擇了退出——木葉的藥師兜。
“你不要擅自行動，你忘記大蛇丸大人的命令了嗎？”與藥師兜同組的赤銅鎧壓低聲音告誡道。
藥師兜回頭同樣用極低的聲音說：“接下來就交給你們了。尤其是鎧前輩，以你的能力應該沒有問題。現在可是展現實力的時候……最近你不是因為被我超越而不爽嗎？”
莫延耳朵動了動，轉頭看向自以為在隱秘交談的兩人，眉頭皺了起來。
正要離開的藥師兜扭頭看到他和鳴人，彎著眼睛笑眯眯的揮了揮手，