簧鼓動韓信去攻打齊國何來今日之挾功稱王。
項羽這時才真正知道了韓信的戰略價值了，趕緊派遣一說客試圖說服韓信擁兵自重，割據一方。當即被韓信予以回絕。這位說客前腳剛走，蒯通便不請自來，試圖再次用自己的靈牙利齒來說服韓信，以達到自己“西鄉為百姓請命”的目的。他首先是以會看面相說事：“我曾經學過看相技藝。”韓信說：“先生給人看相用什麼方法？”蒯通回答說：“人的高貴卑賤在於骨骼，憂愁、喜悅在於面色，成功失敗在於決斷。用這三項驗證人相萬無一失。”韓信說：“好，先生看看我的相怎麼樣？”蒯通回答說：“希望隨從人員暫時迴避一下。”韓信說：“周圍的人離開吧。”蒯通說：“看您的面相，只不過封侯，而且還有危險不安全。看您的背相，則顯貴而不可言。”韓信說：“此話怎講？”蒯通道：“當初，天下舉兵起事的時候，英雄豪傑紛起，一聲呼喊，天下有志之士有如雲遮霧繞，像魚鱗那樣紛至沓來，似火焰迸飛，隨風燎原。當此時也，大家一心想的只是滅亡秦朝罷了。而今，楚漢分爭，使天下無辜的百姓肝膽塗地，父子的屍骨暴露在荒郊野外，數不勝數。楚國人從彭城起事，轉戰四方，追逐敗兵，直到滎陽，乘著勝利，席捲直前，聲勢震動天下；軍隊卻只能久困京、索之間，被阻於成皋以西的山嶽地帶不能再前進，如此已歷時三年。漢王統領幾十萬人馬在鞏縣、洛陽一帶抗拒楚軍，憑藉著山河的險要，雖然一日數戰，卻無尺寸之功，以至遭受挫折失敗，幾乎不能自救。戰滎陽敗，戰成皋受傷，於是逃到宛、葉兩縣，這就是所說的智盡勇乏了。將士的銳氣長期困頓於險要關塞而被挫傷，倉庫的糧食也消耗殆盡，百姓疲勞困苦，怨聲載道。據我估計，非聖賢不足以平息這場彌天之亂。當今劉、項二王的命運都掌握在您的手裡。您協助漢王，漢王就勝利；協助楚王，楚王就勝利。我願意披肝瀝膽，敬獻愚計，只恐怕您不採納啊。果真能聽從我的計策，不如讓楚、漢雙方都不受損害，同時存在下去，你和他們三分天下，鼎足而立。若真能如此，就沒有誰敢輕舉妄動。到那時憑藉您的賢能聖德，擁有兵強馬壯之勢，佔據強大的齊國，迫使燕、趙屈從，出兵到劉、項兩軍的空虛地帶，牽制他們的後方，順應百姓的心願，向西可制止劉、項分爭，為軍民百姓請求保全生命，天下就會迅速地群起而響應，有誰敢不聽從！而後，割取大國的疆土，削弱強國的威勢，用以分封諸侯（從此可以看出蒯通之才還是稍遜於張良一籌，仍抱有封疆裂土之陳舊觀念）。諸侯恢復之後，天下就會感恩戴德，歸服聽命於齊。穩守齊國故有的疆土，據有膠河、泗水流域，用恩德感召諸侯，恭謹謙讓，那麼天下的君王就會相繼前來朝拜齊國。我曾聽說：‘蒼天賜予的好處不接受反而會受到懲罰；時機到了不採取行動，反而要遭禍殃’。希望您仔細地考慮這件事。”韓信說：“漢王給我的待遇很優厚，他的車子給我坐，他的衣裳給我穿，他的食物給我吃。我聽說，坐人家的車子，要分擔人家的禍患，穿人家的衣裳，心裡要想著人家的憂患，吃人家的食物，要為人家的事業效死，我怎麼能夠圖謀私利而背信棄義呢！”
蒯通卻又說道：“你自認為和漢王友好，想建立流傳萬世的功業，我私下認為這種想法錯了。當初常山王、成安君還是平民百姓時，結成刎頸之交。後來因事發生爭執，使得二人反目成仇，彼此仇恨。常山王背叛項王，捧著項嬰的人頭逃跑，歸降漢王。漢王借給他軍隊向東進擊，在泜水以南殺死了成安君，使其身首異處，成為天下人之笑柄。這兩個人的交情，可以說是天下最要好的。然而到頭來，都想把對方置於死地，這是為什麼呢？根源在於人心叵測而貪得無厭。如今您打算用忠誠、信義與漢王結交，一定比不上張耳、陳餘的結交更鞏固，而你們之間的休慼相關的事情又較之重要得多，所以您斷定漢王不會加害於您實在是大錯特錯。從前大夫文種、范蠡使瀕臨滅亡的越國儲存下來，輔佐勾踐稱霸諸侯，功成名就之後，文種被迫自殺，范蠡被迫逃亡。鳥盡弓藏、兔死而狗烹那是一定的。以交情友誼而論，您和漢王比不上張耳與成安君，以忠誠信義而論您也趕不上大夫文種、范蠡與越王勾踐。希望您深思熟慮。況且我聽說，功高震主；功勳過多的人得不到賞賜。您的功勞可說是天下無二。而計謀出眾，世上少有。如今您據有威脅君主的威勢，持有不能封賞的功績，歸附楚國，楚國人不信任；歸附漢國，漢國人震驚恐懼：您帶著這樣大的功績和聲威，四海之內都無容身之處！身處臣子地位而有著使國君感到威脅的震動，名望高於天下所有的人，我私下認為這是很