跪於朝中。
武則天：（轉向婉兒，終於睜開眼）顯應該回來了吧？
婉兒：顯已經過了應州，這一兩天就能進京了。武三思聽到婉兒的回答，知道自己謀害顯的陰謀沒有得逞，面色一下變得蒼白，跪在那裡久久無聲。
武則天：三思，你起來吧！……武大人，你聽見了嗎？
武三思：（繼續跪著）請姑媽允許我辭職！
武承嗣：（也跪倒在地）請武皇恩准我辭職！
武家人和武氏近臣紛紛跪倒一片。
武則天：你們為什麼辭職？三思你還算是我朝廷倚重的大臣！
武三思：我現在是朝廷倚重的大臣，可是顯一旦登基，我就變成了朝廷最危險的敵人。因為我是您的侄子，武姓皇族的領頭人，您江山最得力的捍衛者。李氏家族一旦恢復社稷，我將成為他們的心腹大患，失去了您的庇護，失去了正統名分，我將陷入萬劫不復的境地。因為顯懦弱無能，辦事荒唐，他第一無法繼承您英明開創的大好局面，只能使江山杜稷重新淪為奸佞小人角逐野心的獵場；第二無法分辨是非親疏，將聽憑武氏死敵、李家不孝子弟為了他們曾經遭受的打擊而恣意報復。與其死在噩夢不斷的血腥殘殺中，不如安靜地死在家鄉，像一個無辜的平民，這樣也許會稍稍減輕李家人的怨恨，賜我一個不大痛苦的死法，請姑媽允許我辭職！
在聽著武三思滔滔不絕陳詞的時候，武則天神志開始恍惚，似乎有些昏迷，看鸚鵡的視線也模糊了。突然，她感覺鸚鵡從杆上掉下來，死了。等被眾人的聲音驚醒過來，發現鸚鵡還站在那裡。
武則天：（看著跪在地上的眾人）我剛做了一個夢，夢見鸚鵡折斷翅膀死了，武大人，你幫我想想這是什麼意思？
武三思：這個夢太四險了！鸚鵡象徵著我們武家，這皇上天被我們悲慘的未來所震動，用這個夢喚起對於武姓子佳命運的關切。上天在告誡您，如果您立顯，您的子侄都要死於非命！跪著的人群中已經有人開始嚶嚶哭泣，武則天眉頭緊皺起來。
狄仁傑：（站出來）我從來不這樣認為，聖上！鸚鵡象徵著您，也象徵著大周朝的江山社稷，它的兩隻翅膀一隻代表武家，一隻代表李家，您只有保護好這兩隻翅膀，您和大周朝的江山才能穩定，才能鵬程萬里，永不墜落。
武則天：（被狄仁傑的話打動）武大人，你聽見了嗎？武、李本就是一家，你現在的這種擔心只能加重矛盾，造成不必要的爭鬥。（有些嚴厲）三思，在我生病的這段時間，你已經給我造成了很大麻煩……
武三思有些驚訝與慌張。
（）
武則天：（語氣又柔和下來）……再說，誰說我要立顯為太子了？我難道不能見我的親生兒子嗎？……你起來吧，我不可能準你辭職！三思，你過來。武三思走到床前。
武則天：（對著太平）太平，來！……（倆人走到龍榻前）你們現在站在大周朝最神聖的地方，在文武百官面前盟誓，保證在我死後，以兄妹相待，永不相殘！兩人看著武則天，又相互看看，一時無語。
武則天：記住！你們都是我的親人。說完閉上眼睛等待兩個人盟誓，兩人同時跪了下來。
3．大明宮勤政殿 白天 內景
太平與武三思從床榻前站起來，似乎很不情願剛才發下的誓言，相距很遠地站著。
武則天：你們所有人都在講擁戴我，擁戴大周朝。可你們每個人都有私心，連我的親人都不例外。什麼是真正的擁戴？我讓你們看看，（對著婉兒）把昌宗抬上來。幾個人抬著一張大祭祀臺進入朝堂。張昌宗在牛頭、水果和各種祭品之間打坐，一副祈求上蒼的虔誠神態，單薄的白紗裹體，面目蒼白秀麗，十分悽豔。
武則天：（讚美）他已經發下宏願，向上蒼代我贖罪，我的病一天不好，就一天不吃飯，甘願成為祭品呈現給神靈。他才是真正擁戴我的人，不僅擁護，而且愛戴！
4．長亭 白天 內景
旁白：我的監國生涯就這樣結束了。母親對我很嚴厲，但我這次不怨恨她。我確實犯下了一個大的錯誤。因為我從根本上就不是一個合格的政治家。我太重感情，我一生註定是一個權力和感情壓迫的失敗者。我很茫然，不知道什麼是自己的歸屬……
（伴隨著旁白）太平與李隆基沿著長亭前的小路緩緩走來，身後跟著兩個牽馬擔行李的侍從。還有一輛太平的車輦。
李隆基：（跪下）姑媽，您回去吧，您已經送了很遠了。太平看著遙無盡頭