手,比爾也懶得和對別人一樣套關係,等李東擁抱結束,比爾就道:“李,1800萬股,這不是我個人的決定,是man stanley董事們的最終決定。
另外,微博上市,我們要成為主承銷商之一。”
前面的1800萬股,李東當笑話,討價還價而已,不用在意。
可後面的主承銷商,這話比爾說的很認真。
企業上市,無論是國內還是國外,都需要承銷商或者組建承銷團來包裝上市。
而主承銷商,便是其中的牽頭人。
按照微博如今的規模,一旦上市,肯定要組建大型承銷團,參與的投行和證券機構可能會超過10家以上。
一般小企業,主承銷商只有一家,微博肯定是不止的。
而成為主承銷商,尤其是微博這種潛力很大的企業的主承銷商,其中意義很大。
首先一點,名氣。
是的,哪怕國際性投行,也需要名氣和成功案例。
一旦微博成功上市,創造奇蹟,這些ipo承銷商都會名聲大噪。
第二,貨真價實的利益。
在國內上市,承銷商的利潤有限,按照證監會的規定,承銷規模超過4億,佣金不超過1000萬元。
而在國外,則是沒有這種限制。
一般情況下,普通企業上市,最高承銷費用會高達7%,當然,這是最高情況。
大型企業上市,一般承銷費用在0。75%到1。5%之間。
微博上市的話,如果融資超過50億美元,光是承銷費用,最少也要將近5000萬美元左右了。
承銷費用,其實還不是大頭。
作為主承銷商,如果ipo順利,股價上升,他們有權利行使超額認購權,簡而言之,就是在配售股份賣完了之後,這些承銷商還能繼續進行購買額外的股份就對了。
所以,每次有潛力大的企業,規模大的企業上市,承銷商之爭都會讓無數金融機構打破頭加入。
以前,大家還看不出李東的意思。
可自從微博二輪融資,甚至李東明確表示會進行三輪融資之後,上市已經近在幾尺。
作為國際性大投行之一,大摩這邊當然希望能成為微博的主承銷商之一。
可目前,遠方這邊的選擇很多。
無論是高盛還是摩根大通,又或者花旗或者瑞士信貸等等,這些投行實力都不比他們弱,甚至還要更強一籌。
成為承銷團中的一員,難度不大。
可成為主承銷商,這個難度絕對不小。
趁著李東有求於大摩的時候,提出這個要求,也符合大摩的吸血作風。
比爾話音一落,李東沉默片刻道:“以大摩的實力和經驗,成為微博的主承銷之一足夠了。
不過,目前還沒到那個時候,我這時候答應大摩,日後我就少了很多籌碼。
當然,我明白大摩的意思,這樣吧,我承諾,你們絕對是承銷團中的一員……”
“no!”
比爾連忙搖頭道:“李,這點不夠,man stanley實力雄厚,經驗豐富。
在華夏,我們也有過多次成功經驗。
00年聯通ipo,融資56。5億美元,這就是我們操作的。
同樣是00年,石化全球ipo,融資34。6億美元。
01年,華夏鋁業ipo,融資4。86億美元。
02年電信ipo,融資15。2億美元。
03年人民保險ipo,融資8億美元……
這一系列的成功案例,足以證明我們的實力和運營模式在華夏是極其成功的。
成為微博的主承銷商,在我看來,這不但不是要求,反而是微博的機會……”
李東等他說完笑道:“比爾,我知道你的意思,可摩根大通幾家也不比你們差,你們不是我們唯一的選擇。
而微博,卻是你們唯一的選擇。
當然,大摩成為主承銷商我也可以接受,不過微博股本就少拿點好了,1300萬股如何?”
“李!”
比爾一臉震驚,上帝上帝叫個不停,都快歇斯底里了。
李東看著他“震驚”,有些無聊地揉了揉脖子,馬德,老外的演技不是很牛的嗎?
好萊塢那麼牛,按理說,你們演戲應該可以才對。
為什麼眼前的傢伙