如大海，波光蕩蕩，映出滿天血色，烈火紛然。
“世尊……”慈航低聲呼喚。
世尊不應，只道：“善哉！”大眾不敢打攪，一起看向東北。
須彌山，又稱須彌樓，蘇迷盧，意為妙高，高八十四萬丈，居於南贍部洲、北俱蘆洲與西牛賀洲三洲交界之處，乃塵世第一高山，遍山積雪，亙古不化，故此又名大雪山。
西牛賀洲魔道之主摩醯首羅盤踞須彌山最高頂珠穆朗瑪峰，以地母波里提毗、火天阿耆尼、水天伐樓那、風天伐由那、日天子蘇利耶、月天子蘇摩旃陀羅、波旬、魔羅八大魔神為左右眷屬，依山而立七重大自在天宮，經營千萬載，西牛賀洲無數外道，大多奉摩醯首羅為天主聖尊而不知有它。
濃雲迷霧佈滿了百萬裡須彌山，狂風大雪飛旋空中，無數金翅鳥上下翻飛，一座高聳的肉青色璃伽自須彌山頂大自在天宮中伸出，直刺入上方無邊黑雲雪霧之中。璃伽分三十三層，象三十三天，其上有金色大眼三千隻，象三千世界，遍體燃燒著燭天大火，烈焰飛騰，上摩雲霄，光芒四射，明亮勝於閃電。璃伽頂上，有大怖畏魔神相，青頸五首，三目四臂，額生新月，黑蟒繞身，身高萬丈，四臂分持金弓銀箭、沙漏手鼓、三叉戟、末劫火，這就是摩醯首羅、大自在天，西牛賀洲億萬外道之主。
大自在天宮九十六種外道，或倮形，或熱灰，或首羅，或虛空，或拔闍羅，或遮文荼，或光照，或威嚴，迎住了伽樓羅、緊那羅、摩呼羅迦、阿修羅、羅剎、那迦六部億萬魔眾，雙方高呼激戰，一時相持不下。
咚咚的低沉手鼓聲響徹在天地之間，大自在天在火光和鼓聲中翩翩起舞，三千丈長的黑髮彷彿無數長蛇狂蟒，在高空中狂亂地飄揚開來，額間的新月在重重亂雲間發出清冷的輝光，無邊電火在黑髮蛇蟒中噼啪作響。隨著摩醯首羅的舞蹈，璃伽上三千隻金色巨眼不時射出一道道強烈的光芒，強光穿破雪舞，六合亂掃，所到之處，空中的金翅鳥和四面攻打須彌山的億萬魔眾分崩離析，紛紛化為灰燼。
摩醯首羅五首齊鳴，立目圓睜，忽然張開神弓，一箭向空中的薄伽梵曼荼羅壇城射來。
箭身長達五千四百丈，金光迸射，如火如荼，厲嘯聲中，向前飛來，震得四方虛空如頗黎紛紛粉碎，漫天飛散。
薄伽梵魔城高懸虛空，巋然不動，十六天魔女抬著剎魔聖主的玉座，在無邊血火的圍繞中向下觀看，九靈元聖在魔主身邊侍立，見摩醯首羅金箭射來，九靈怒喝道：“世尊座前，尚敢無禮。”長吼一聲，現了九頭獅子魔身，九首齊作大雷音獅子吼，那金箭將到壇城，如遇莫大無形阻力，速度便慢了不少。
九靈縱躍而起，將金箭咬住，那箭來得好生力大，九靈雖然咬住長箭，卻也被震得牙根痠疼，退後千餘丈，方才穩住身形。
“摩醯首羅果然長進了不少，怪不得敢自稱大自在天，不過這又如何？”剎魔聖主秀髮飛揚，白衣翩躚，手託香腮，低聲輕笑，粲然的圓月光輪在她身後冉冉升起，一瞬間已長至數千裡大小。波浪一般的光流從明月中傾瀉而下，四面奔流，月華一照，死去的金翅鳥和魔眾重又從灰燼中紛紛飛出，攻向山巔的大自在天宮。
空中月輪照耀，剎魔聖主身後光輝所到之處，千眼璃伽金光黯淡，六部魔眾氣焰高漲，彷彿滔天的怒潮一般卷向須彌山，九十六種魔道且戰且退，
地母波里提毗龐大的上身在大地中湧出，一百條臂膀在空中狂舞，當者披靡，六部魔眾無可抵擋，紛紛被她撕成碎片。
十頭魔王羅波那見狀大怒，從無邊雪雲中一躍而下，隨手拔起一座座小山峰，流星般向波里提毗砸下，波里提毗巨首仰天，端然不懼，百臂齊搖，將羅波那擲來的小山一一接住，又向空中投來，羅波那百臂揮動，又將小山接住，向地母扔去，雙方你來我往，一時鬥了個不亦樂乎。閻摩羅剎見這地母悍勇，羅波那取勝艱難，手提寶杵，上前助戰，遏住波里提毗兇焰。
東南方一片輝煌，日天子蘇利耶和月天子旃陀羅連聲呼叱，敵住了左魔使雙馬童。雙馬童乃一體雙身之魔神，兩身皆如俊美童子，張弓發箭，箭如飛蝗，蘇利耶和旃陀羅不能抵擋，且戰且退，波旬和魔羅從後殺來，雙馬童哪裡怕他？雙身來去，敵住四大魔神，猶自行有餘力，不住發出銀鈴也似的笑聲，撼動四魔心神。
西北方陰雲重重，太孛夫人鳩盤荼、鐵扇公主薜荔多與牛魔王率十羅剎女圍住了摩醯首羅之子戰神鳩摩羅和象頭神群主，群主身體肥碩，戰力低微，只能為鳩摩羅施法護持而已，鳩摩羅現